EANS-Adhoc: S&T AG beschließt die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

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Sonstiges/Anleihe
02.05.2013

Linz, 2. Mai 2013. Die S&T AG plant, eine Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A1HJLL6, WKN: A1HJLL) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro,
einem Zinssatz von 7,25% p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren zu
begeben. Dies hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen. Der Nettoemissionserlös
soll zur Umfinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten und der
Erreichung einer ausgewogenen Fremdkapitalstruktur dienen.

Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen können während
eines Angebotszeitraums voraussichtlich vom 13. Mai 2013 bis zum 17.
Mai 2013 um 12:00 Uhr gezeichnet werden; eine Verkürzung dieser Frist
ist möglich. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) sowie die zeitgleiche Aufnahme in das Segment Entry
Standard für Anleihen wird voraussichtlich am 22. Mai 2013 erfolgen.

Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator
und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main,
zeichnen. Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Depotbank
zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt
aufgeben.

Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier) zu billigenden
Wertpapierprospekts. Die Billigung wird für den 3. Mai 2013 erwartet.
Der Prospekt soll an die zuständigen Behörden in Deutschland und
Österreich notifiziert werden.

Eckdaten der Anleihe

Emittentin: S&T AG Emissionsvolumen: bis zu 15 Mio. Euro Stückelung:
1.000,- Euro Kupon: 7,25% p.a. Zeichnungsfrist: 13. Mai - 17. Mai
2013 um 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) Laufzeit: 5
Jahre, 22. Mai 2013 (einschließlich) bis 22. Mai 2018
(ausschließlich) Zinszahlungen: jährlich, erstmals am 22. Mai 2014
Ausgabekurs: 100% Rückzahlungskurs: 100% Wertpapierart:
Inhaberschuldverschreibungen Börseneinbeziehung: Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im
Segment Entry Standard für Anleihen

Rückfragehinweis:
S&T AG, ir@snt.at, +43 732 7664 150

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: S&T AG
Industriezeile 35
A-4021 Linz
Telefon: +43(732)7664-0
FAX: +43(732)7664-801
Email: kontakt@quanmax.ag
WWW: www.snt.at
Branche: Informationstechnik
ISIN: AT0000A0E9W5
Indizes:
Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch