DGAP-Adhoc: Hansa Group AG resolves on a 10% capital increase from authorised capital

Hansa Group AG / Key word(s): Capital Increase

17.06.2013 08:49

Dissemination of an Ad hoc announcement according to § 15 WpHG, transmitted
by DGAP - a company of EQS Group AG.
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Ad hoc-release in line with § 15 WpHG

Hansa Group AG resolves on a 10% capital increase from authorised capital

- Increase of the share capital of up to 10%

- Proceeds will be used towards strengthen the equity base and the
financial structure

- HANSA Trust International AG has agreed to subscribe shares up to a
total volume of EUR 10 million

Genthin, 17th June, 2013 - HANSA GROUP AG, a leading and integrated
supplier of care chemicals in Europe, has made use of the authorisation
granted by the AGM on May 22 2009 to increase its share capital (authorised
capital 2009) with the consent of the supervisory board and has resolved on
a capital increase. The share capital of the company will be thus be
increased from currently EUR 48,077,900 by EUR 4,804,939 under the partial
utilisation of the Authorised Capital 2009 through the issuance of up to
4,804,939 new shares. This corresponds to approximately 10 percent of the
current share capital. The new shares will be offered to institutional
investors in Germany and abroad outside the USA as part of an accelerated
bookbuilding procedure, without pre-emptive rights for the existing
shareholders. A public offering will not be taking place. Proceeds from the
capital increase will be used towards the strengthening of the equity base
and towards the stabilisation of the financing structure.

HANSA Trust International AG has committed itself to purchase any
non-subscribed shares against payment of a price per share that corresponds
to the arithmetic average closing price of the company's share in the
closing auction of the electronic trading of the Frankfurt stock exchange
(Xetra-trading) over the last ten trading days preceding the resolution of
the board on the utilisation of the authorised capital less a discount of
4%. The obligation is valid up to a total volume of EUR 10 million and
matures on 30 June 2013.

Kontakt:

HANSA GROUP AG

Investor Relations:
Silvia Kostova
Wanheimer Str. 408
47055 Duisburg

Email: ir@hansagroup.de
Homepage: www.hansagroup.de

ISIN: DE 0007608606WKN: 760 860
Börsenkürzel: H4G
Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Hansa Group AG dar.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den
Vereinigten Staaten von Amerika ('USA') dar. Die Aktien der Hansa Group AG
(die 'Aktien') wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of
1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und
dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der
Registrierungspflicht befreit. Die Aktien werden in den USA nicht
öffentlich angeboten werden und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert werden.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als
'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen
abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an qualifizierte Personen gerichtet und
sämtliche Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.

Dieses Dokument wurde Ihnen auf der Grundlage übermittelt, dass es sich bei
Ihnen um eine Person handelt, in deren Besitz dieses Dokument nach den
Gesetzen der Jurisdiktion, in der Sie sich befinden, rechtmäßig übermittelt
werden darf, Sie dieses Dokument keiner anderen Person übermitteln dürfen
und Sie sich damit einverstanden erklären, dieses Dokument oder seinen
Inhalt nicht zu kopieren oder erneut zu versenden. Insbesondere darf dieses
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Language: English
Company: Hansa Group AG
Fritz-Henkel-Str. 8
39307 Genthin
Germany
Phone: +49 (0)203-73804-109
Fax: +49 (0)203-73804-309
E-mail: silvia.kostova@hansagroup.de
Internet: www.hansagroup.de
ISIN: DE0007608606
WKN: 760860
Listed: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

End of Announcement DGAP News-Service

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