DGAP-Adhoc: SFC Energy AG: nächster strategischer Schritt zum Systemanbieter, Vorwärtsintegration und Expansion in nordamerikanischen Öl & Gas Markt durch Erwerb von Simark Controls Ltd.

SFC Energy AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Prognoseänderung

05.07.2013 00:01

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Brunnthal/München, 4. Juli 2013 - SFC Energy AG (SFC) (Prime Standard
Frankfurter Börse, ISIN DE0007568578, WKN 756857) hat heute einen Vertrag
zum Erwerb der kanadischen Simark Controls Ltd. (Simark), einem Value Added
Reseller (VAR) mit Produktintegrations- und Fertigungsexpertise für
Stromversorgungs-, Instrumentierungs- und Automatisierungsprodukte in der
Öl- und Gas Industrie, unterzeichnet.

Die Transaktion führt zu einer Vorwärtsintegration des Unternehmens und ist
ein wichtiger Schritt in der strategischen Ausrichtung von SFC zum
Systemanbieter. Zugleich bietet sie der Gesellschaft erhebliches
Wachstumspotenzial durch Marktzugang im für SFC wichtigen Industriemarkt
für Öl und Gas in Nordamerika.

Der für sämtliche Simark-Anteile zu zahlende Netto-Kaufpreis beläuft sich
auf bis zu rund EUR 18,52 Mio. (CAD 25,00 Mio.) und beinhaltet eine
Barkomponente in Höhe von rund EUR 12,04 Mio. (CAD 16,25 Mio., die zum
Closing der Transaktion zu zahlen und mit CAD 4,125 Mio. seitens einer
kanadischen Bank fremdfinanziert sind, der Restbetrag kommt aus
existierenden liquiden Mitteln der SFC Gruppe). Weiter beinhaltet der
Netto-Kaufpreis eine SFC-Aktienkomponente in Höhe von rund EUR 2,78 Mio.
(CAD 3,75 Mio.) sowie eine weitere Barkomponente in Höhe von bis zu rund
EUR 3,70 Mio. (CAD 5,00 Mio.), die - in Abhängigkeit vom Eintritt bzw.
Ausbleiben bestimmter Ereignisse - von 2014 bis 2016 in drei jährlichen
Raten in Höhe von jeweils maximal rund EUR 1,23 Mio. (CAD 1,67 Mio.) zu
zahlen ist.

Im Rahmen der Aktienkomponente erhalten die Verkäufer rund 518.000 neu
auszugebende SFC-Aktien aus dem bestehenden genehmigten Kapital der
Gesellschaft. Als Ausgabebetrag wurde der volumengewichtete
Durchschnittskurs der letzten 60 Tage in Höhe von EUR 5,14 zuzüglich eines
Aufschlages von 5% vereinbart (EUR 5,39). Die Aktien unterliegen einer
faktischen Veräußerungsbeschränkung bis ins Jahr 2015. Der Vollzug der
Transaktion (Closing), der noch unter marktüblichen Vollzugsbedingungen
steht, ist im dritten Quartal 2013 geplant.

Die neue SFC Gruppe erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen
Gesamtjahresumsatz zwischen EUR 38 und 43 Millionen ausgehend von einer
Konsolidierung von Simark ab dem 1. September 2013. Im Unternehmensverbund
wird ein starkes Wachstum im Industriemarkt erwartet - teils aufgrund
organischen Wachstums, teils aufgrund des Umsatzbeitrages von Simark. Für
den Freizeitmarkt geht der Vorstand aufgrund des anhaltend schwierigen
Marktumfeldes von Umsätzen auf Vorjahresniveau aus. Im Markt für
Verteidigung und Sicherheit sind Großprojekte wie im Jahr 2012 nicht
eingeplant; zusätzlich können Projektverschiebungen bei deutschen und
U.S.-amerikanischen Streitkräften eintreten, was zu einem Umsatzrückgang in
diesem Segment gegenüber 2012 führen kann.

Aus heutiger Sicht wird für das bereinigte EBITDA der SFC Gruppe im
Geschäftsjahr 2013 eine dem Umsatzwachstum entsprechende Verbesserung
erwartet. Das EBIT wird durch verschiedene Sonderfaktoren, insbesondere im
Zusammenhang mit dem Erwerb von Simark, in Höhe von voraussichtlich
insgesamt etwa EUR 2,0 Millionen negativ beeinflusst werden. Die
Erwartungen für das EBITDA und das EBIT im Jahr 2013 wird SFC nach
Abschluss des Closings und der Kaufpreisallokation (Purchase Price
Allocation) aktualisieren.

Für 2014 wird ein Gruppenumsatz zwischen EUR 55 und 60 Millionen mit einer
signifikanten Verbesserung der Ergebniskennzahlen erwartet.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SFC Energy AG
Eugen-Saenger-Ring 7
85649 Brunnthal
Deutschland
Telefon: +49 (89) 673 592 - 100
Fax: +49 (89) 673 592 - 169
E-Mail: info@sfc.com
Internet: www.sfc.com
ISIN: DE0007568578
WKN: 756857
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