EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG / UNIQA platziert erfolgreich 350 Millionen Euro Ergänzungskapital-Anleihe

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Kapitalmaßnahmen/Ergänzungskapital-Anleihe
23.07.2013

Die in dieser Ad-hoc Mitteilung enthaltenen Information sind weder
zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s),
Kanada(s) oder Japan(s) bestimmt.

UNIQA platziert erfolgreich 350 Millionen Euro
Ergänzungskapital-Anleihe

Die UNIQA Insurance Group AG (vormals UNIQA Versicherungen AG) hat
eine Ergänzungskapital-Anleihe im Volumen von 350 Millionen Euro
erfolgreich bei institutionellen Investoren in Europa platziert. Die
Anleihe hat eine Laufzeit von 30 Jahren und kann erstmals nach 10
Jahren gekündigt werden. Der Koupon beträgt 6,875 Prozent pro Jahr.

Die Erlöse aus dieser Ergänzungskapital-Anleihe dienen der
Rückzahlung eingezogener bzw. noch einzuziehender
Ergänzungskapital-Anleihen von österreichischen UNIQA
Konzerngesellschaften. UNIQA stärkt und optimiert mit der Anleihe die
Kapitalausstattung und die Kapitalstruktur in Vorbereitung auf
Solvency II.

Das Angebot war 2,9 fach überzeichnet. Ein Listing an der Börse in
Luxemburg ist beabsichtigt. Als Emissionsdatum ist der 31. Juli 2013
vorgesehen. Der Emissionskurs wurde mit 100 Prozent festgelegt.

Vorbereitungen für Re-IPO nicht berührt Durch diese Anleiheemission
werden die Vorbereitungen für den geplanten Re-IPO nicht berührt.
Abhängig von den Marktverhältnissen plant UNIQA eine Kapitalerhöhung
über die Börse (Re-IPO), mit welcher der Aktien-Streubesitz auf bis
zu 49 Prozent erhöht werden könnte.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Diese Mitteilung enthält Aussagen, die
sich auf die zukünftige Entwicklung der UNIQA beziehen. Diese
Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum
aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen
wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so
können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten
Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht
übernommen werden.

Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Norbert Heller
Tel.: +43 (01) 211 75-3414
mailto:norbert.heller@uniqa.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21
A-1029 Wien
Telefon: 01/211 75-0
Email: investor.relations@uniqa.at
WWW: http://www.uniqagroup.com
Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000821103
Indizes: WBI, ATX Prime
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch