DGAP-Adhoc: Gildemeister Aktiengesellschaft: Sachkapitalerhöhung um 5,4% unter Beteiligung von Mori Seiki - Bezugsrechtskapitalerhöhung geplant

Gildemeister Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

07.08.2013 20:35

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Bielefeld, den 7. August 2013 - Der Vorstand der GILDEMEISTER
Aktiengesellschaft, Bielefeld (ISIN DE0005878003), hat beschlossen, die im
Cooperation Agreement vom 20. März 2013 mit der Mori Seiki Co., Ltd.,
Nagoya (Japan), vereinbarte und an diesem Tag bekannt gegebene
Sachkapitalerhöhung durchzuführen. Damit wird das Grundkapital der
Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch
Ausgabe von 3.247.162 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien um EUR
8.442.621,20 auf EUR 164.880.053,00 erhöht. Die auszugebenden neuen Aktien
entsprechen rund 5,4% des gegenwärtigen Grundkapitals. Die neuen Aktien
sind ab dem 1. Januar 2013 gewinnanteilberechtigt. Ein vom Aufsichtsrat für
diese Zwecke gebildeter Ausschuss hat dem Beschluss zugestimmt. Das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Sämtliche neuen Aktien werden von der Mori Seiki Co., Ltd. zu einem
Ausgabebetrag in Höhe von EUR 17,5063 je neuer Aktie gezeichnet. Mori Seiki
bringt dafür 19,0% der Anteile seiner Tochtergesellschaft Mori Seiki
Manufacturing USA, Inc., Davis (USA), sowie 44,1% der Anteile an seiner
Tochtergesellschaft Magnescale Co., Ltd., Kanagawa (Japan), als
Sacheinlagen ein. Durch diese Beteiligungen erhält GILDEMEISTER Zugang zu
Produktionskapazitäten in der von Mori Seiki errichteten, hochmodernen
Fertigungsstätte für Werkzeugmaschinen in den USA bzw. zur hochgenauen
Positionsmesstechnologie von Magnescale Co., Ltd., Kanagawa (Japan). Die
Magnescale-Technologie ermöglicht eine auf Pikometer genaue Vermessung der
Werkzeugposition und somit eine hoch präzise Bearbeitung des Werkstücks.
Berenberg begleitet die Sachkapitalerhöhung als Finanzberater.

Darüber hinaus plant der Vorstand, zeitnah eine im Grundsatz ebenfalls
bereits am 20. März 2013 bekannt gegebene Kapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre durchzuführen. Das Volumen dieser
Barkapitalerhöhung soll voraussichtlich 22,4% des dann bestehenden
Grundkapitals umfassen. Das Bezugsverhältnis dieser weiteren
Kapitalerhöhung soll 13:3 betragen, das heißt auf je 13 Bezugsrechte werden
drei neue Aktien entfallen, wobei jede bestehende Aktie ein Bezugsrecht
gewährt. Mori Seiki wird sich an dieser Kapitalerhöhung durch Ausübung von
Bezugsrechten ebenfalls beteiligen und nach Durchführung der
Kapitalerhöhung mit 24,3% am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt sein.
Die endgültige Beschlussfassung über die Durchführung der
Bezugsrechtskapitalerhöhung einschließlich der Festlegung des Bezugspreises
soll zu gegebener Zeit nach Abschluss der Vorbereitungen erfolgen.

Die Zulassung sämtlicher neuer Aktien zum Börsenhandel im Regulierten Markt
mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie zum Börsenhandel im Regulierten Markt der Börsen
Berlin und Düsseldorf soll im Zusammenhang mit der
Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgen.

GILDEMEISTER Aktiengesellschaft
Der Vorstand

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Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung
bezüglich der in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf
Grundlage der Informationen aus einem von der GILDEMEISTER
Aktiengesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere
veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt wird
nach seiner Veröffentlichung bei der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft,
Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld, oder auf der Webseite der
GILDEMEISTER Aktiengesellschaft (www.gildemeister.com) kostenfrei
erhältlich sein.

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Sprache: Deutsch
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WKN: 587800
Indizes: MDAX
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