DGAP-Adhoc: SolarWorld AG: Außerordentliche Hauptversammlung stimmt Maßnahmen zur bilanziellen Restrukturierung des Konzerns mit 99,1 Prozent zu

SolarWorld AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

07.08.2013 22:36

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Die heutige außerordentliche Hauptversammlung der SolarWorld AG in Bonn hat
das von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Maßnahmenpaket zur
bilanziellen Restrukturierung des Unternehmens mit 99,1 Prozent
beschlossen. Die Gläubiger der beiden Schuldverschreibungen der SolarWorld
AG (6,375%-Schuldverschreibung 2011/2016 mit einem Gesamtnennwert von EUR
150 Mio. [ISIN XS0641270045] sowie 6,125%-Schuldverschreibung 2010/2017 mit
einem Gesamtnennwert von EUR 400 Mio. [ISIN XS0478864225]) hatten bereits
am 5. bzw. 6. August 2013 den Vorschlägen der Gesellschaft zur finanziellen
Restrukturierung zugestimmt.

Die Aktionäre der SolarWorld AG haben heute u.a. folgende Beschlüsse
gefasst:

a) Das Grundkapital der Gesellschaft, das derzeit EUR 111.720.000,00
beträgt und in 111.720.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem
auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals in
Höhe von EUR 1,00 eingeteilt ist, wird um EUR 110.975.200,00 auf EUR
744.800,00 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung erfolgt nach den
Vorschriften über die vereinfachte Kapitelherabsetzung gemäß §§ 229 ff.
AktG im Verhältnis 150: 1, um in der Gesamthöhe von EUR 110.975.200,00
Wertminderungen auszugleichen und sonstige Verluste zu decken. Die
Kapitalherabsetzung wird in der Weise durchgeführt, dass jeweils 150 auf
den Inhaber lautende Stückaktien zu einer auf den Inhaber lautenden
Stückaktie zusammengelegt werden.

b) Danach wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 744.800,00 um EUR
14.151.200,00 auf EUR 14.896.000,00 gegen Sacheinlagen erhöht und es werden
14.151.200 neue Stammaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
ausgegeben. Nach Durchführung der Sachkapitalerhöhung bleiben die (Alt-)
Aktionäre mit 5 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt.

(Sach-)Einlagegenstände sind (i) die ausstehenden Teilschuldverschreibungen
der 6,125%-Schuldverschreibung 2010/2017 mit einem Gesamtnennwert von EUR
400 Mio. (ISIN XS0478864225) und (ii) die ausstehenden
Teilschuldverschreibungen der 6,375-Schuldverschreibung 2011/2016 mit einem
Gesamtnennwert von EUR 150 Mio. (ISIN XS0641270045) (gemeinsam 'Anleihen'),
die jeweils auf die WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank,
Düsseldorf, als Abwicklungsstelle ('WGZ BANK') übertragen werden. Zudem
sind (Sach-)Einlagegenstände (iii) jeweils ein Teil in Höhe von ca. 55 %
der ausstehenden Schuldscheindarlehensforderungen sowie ein Teil in Höhe
von 40 % der besicherten Darlehensforderungen der European Investment Bank,
Luxemburg, die sich auf insgesamt rd. EUR 213,9 Mio. belaufen und an die
Itom Investment S.à.r.l., Luxemburg, abgetreten werden. Zur Zeichnung und
Übernahme der neuen Aktien sind die WGZ BANK als Abwicklungsstelle und die
Itom Investment S.à.r.l. zugelassen.

c) Die Gesellschaft wird als zusätzliche Gegenleistung zu den an die WGZ
BANK als Abwicklungsstelle zu gewährenden neuen Aktien an der Gesellschaft
der WGZ BANK folgende Schuldverschreibungen ohne weitere Gegenleistung
übertragen:

i) Sämtliche Schuldverschreibungen aus einer neuen besicherten Anleihe im
Gesamtnennwert in Höhe von EUR 174.844.355,15 mit der Verpflichtung, dass
die WGZ BANK als Abwicklungsstelle diese den Gläubigern der Anleihe
2010/2017 zum Erwerb anbietet, und

ii) sämtliche Schuldverschreibungen einer neuen besicherten Anleihe mit
einem Gesamtnennwert in Höhe von EUR 61.244.814,54 mit der Verpflichtung,
dass die WGZ BANK als Abwicklungsstelle diese den Gläubigern der Anleihe
2011/2016 zum Erwerb anbietet.

Der Vollzug der Restrukturierung (Closing) - einschließlich der
Durchführung der Sachkapitalerhöhung - steht unter dem Vorbehalt von
bestimmten rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen. Der Vorstand geht
aktuell davon aus, dass das Closing einschließlich der Durchführung der
Sachkapitalerhöhung im Zeitraum von November 2013 bis zum Februar 2014
erfolgen wird.

Des Weiteren beschloss die außerordentliche Hauptversammlung die Wiederwahl
des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Claus Recktenwald und des
Aufsichtsratsmitglieds Dr. Georg Gansen. Herr Marc M. Bamberger wurde als
neues Aufsichtsratsmitglied gewählt. Das bisherige Aufsichtsratsmitglied
Dr. Alexander von Bossel kandidierte nicht erneut und legte sein Mandat zum
Ende der heutigen Hauptversammlung nieder.

Der Aufsichtsratsvorsitzende teilte der außerordentlichen Hauptversammlung
heute zudem mit, dass sich die Bestellung des Vorstandsvorsitzenden Dr.-Ing
E. h. Frank Asbeck um weitere fünf Jahre bis zum 9. Januar 2019 verlängere.

Bonn, 7. August 2013

SolarWorld AG
Der Vorstand

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