DGAP-Adhoc: Ad hoc Meldung gemäß § 15 WpHG: Epigenomics AG sichert Finanzierung von bis zu EUR 5 Mio.

Epigenomics AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

18.08.2013 20:20

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
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Berlin, Deutschland, 18. August 2013 - Epigenomics AG (ISIN: DE000A1K0516)
gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit YA Global Master
SPV Ltd. eingegangen ist, wodurch es eine Finanzierung durch Ausgabe von
Wandelschuldverschreibungen in Höhe von bis zu EUR 5 Mio. gesichert hat.
Gemäß der getroffenen Vereinbarung, ist YA Global Master SPV Ltd. über
einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren verpflichtet,
Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5
Mio. zu einem Ausgabepreis von 95 % des Nominalbetrages zu zeichnen.
Epigenomics kann die Wandelschuldverschreibungen in Tranchen von EUR
500.000,00 nach eigenem Ermessen begeben. Jede Tranche besteht aus 500
Wandelschuldverschreibungen in Gestalt von Namensschuldverschreibungen mit
einem Nominalbetrag in Höhe von jeweils EUR 1.000,00, die nur mit
Zustimmung der Gesellschaft übertragbar sind. Mindestbezugsgröße und
handelbare Größe sind Wandelschuldverschreibungen mit einem
Gesamtnennbetrag von EUR 125.000.

Die Schuldverschreibungen sind nicht verzinst, haben eine Laufzeit von bis
zu neun Monaten und sind jederzeit durch den Inhaber der
Wandelschuldverschreibung in Aktien der Gesellschaft wandelbar. Der
Wandlungspreis wird unter Berücksichtigung eines 5 % Abschlags auf den
5-Tages-Durchschnittskurs der Epigenomics Aktie zum Zeitpunkt der Wandlung
festgelegt und kann dabei nicht niedriger sein als 80 % des Aktienkurses
zum Zeitpunkt der Begebung der Wandelschuldverschreibungen.

Soweit nach Ermächtigung der Epigenomics Hauptversammlung zulässig, werden
die Wandelschuldverschreibungen ohne Bezugsrecht für die bestehenden
Aktionäre begeben. Derzeit hat Epigenomics eine Ermächtigung zur
bezugsrechtsfreien Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, die in bis zu
1,196.783 Aktien gewandelt werden können. Weitere
Wandelschuldverschreibungen die zur Ausgabe von bis zu 3,933,217 neuen
Aktien führen, können unter Berücksichtigung des Bezugsrechts für
bestehende Aktionäre begeben werden.

Epigenomics erwartet, dass der Erlös aus der Begebung dieser
Wandelschuldverschreibungen dazu beiträgt, das operative Geschäft bis zur
Zulassungsentscheidung für das Hauptprodukt der Gesellschaft für die
blutbasierte Früherkennung von Darmkrebs, Epi proColon(R), durch die
amerikanische Zulassungsbehörde FDA und möglicherweise darüber hinaus zu
finanzieren.

- Ende der Ad hoc-Mitteilung -

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Antje Zeise CIRO
Manager IR | PR
Epigenomics AG
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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