Chiesi Farmaceutici und Cornerstone Therapeutics kündigen eine Fusionstransaktion an, bei der Chiesi 100 Prozent Eigentum an Cornerstone für 9,50 USD pro Aktie in bar erwerben wird

Parma, Italien, Und Cary, North Carolina (ots/PRNewswire) -

Chiesi Farmaceutici S.p.A. ("Chiesi"), ein fuehrendes europaisches
Pharmaunternehmen, und Cornerstone Therapeutics Inc.
("Cornerstone"), ein spezialisiertes pharmazeutisches Unternehmen,
das sich auf die Kommerzialisierung von Produkten fuer Krankenhauser
in den USA und die angrenzenden Spezialmarkte konzentriert, gaben
heute bekannt, dass der Sonderausschuss des Verwaltungsrats von
Cornerstone sowie die Vorstande beider Unternehmen einem endgueltigen
Fusionsvertrag zugestimmt haben, gemass dem Chiesi alle ausstehenden
Stammaktien von Cornerstone fuer 9,50 USD pro Aktie in bar erwerben
wird. Chiesi besitzt derzeit 58 % der im Umlauf befindlichen
Stammaktien von Cornerstone.

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Die Transaktion bedeutet einen Aufpreis von rund 78 % auf
Cornerstones Borsenschlusskurs von 5,35 USD am 15. Februar 2013, dem
letzten Handelstag vor dem Eingang des ersten schriftlichen
Kaufangebots von Chiesi, und einen Aufpreis von rund 42 % bezogen auf
die Obergrenze von Chiesis anfanglichem Angebot.

Die Transaktion treibt Chiesis Initiative voran, eine grossere
globale Prasenz aufzubauen, und ist ein wichtiger Schritt zur
Starkung seiner Prasenz in den Vereinigten Staaten. Die UEbernahme
schafft eine Grundlage fuer neue Projekte in den Bereichen
Intensivpflege und Erkrankungen der Atemwege und wird einen
Vertriebskanal fuer alle Produkte bereitstellen, die Chiesi
beabsichtigt, in den USA zu vermarkten. Dank dieser Transaktion wird
Chiesi zukuenftig eine grossere Rolle im Intensivpflegebereich in den
USA spielen, dem weltweit grossten Markt fuer diese Art der
Versorgung (ca. 50 % der Projekte zu Arzneimitteln fuer seltene
Leiden kommen aus den USA). Chiesi hat ein starkes Produktangebot,
einschliesslich sehr vielversprechender Molekuele fuer die Behandlung
von Atemwegserkrankungen und seltenen Krankheiten, und wird auch
weiterhin seine Produktpalette entwickeln, wahrend es seine Prasenz
in den USA konsolidiert.

Die Transaktion positioniert Cornerstone fuer ein langfristiges
Wachstum und seine weitere Entwicklung als ein privates Unternehmen
und verschafft ihm das notige Mass an finanzieller Flexibilitat zur
Erweiterung der Produktpalette von Cornerstone, Verstarkung seines
Marketing-Netzwerks und ermoglicht dem Unternehmen, zusatzliche
Gelegenheiten zum Erwerb qualitativ hochwertiger Produkte fuer
Atemwegserkrankungen zu nutzen.

"Wir freuen uns, diese Transaktion anzukuendigen, die den
Cornerstone-Aktionaren einen sofortigen und bedeutenden Barwert
bietet, und Cornerstone eine verbesserte Flexibilitat verleiht, um
auf dem globalen Markt zu wachsen und zu florieren", sagte Ugo Di
Francesco, Chief Executive Officer von Chiesi. "Mit Chiesis
Unterstuetzung wird Cornerstone seine Mission weiterhin erfuellen,
innovative pharmazeutische Losungen zur Verbesserung der
Lebensqualitat von Menschen zu entwickeln und zu vermarkten. Wir
werden weiterhin Cornerstones marktfuehrende Atemwegsprodukte fordern
und werden gleichzeitig eine starke Prasenz auf dem
Intensivpflegemarkt etablieren. Wir freuen uns auf eine enge
Zusammenarbeit mit dem Management-Team von Cornerstone und darauf,
die talentierten Mitarbeiter dieses Unternehmens in der
Chiesi-Familie begruessen zu duerfen."

"Zusammen mit Chiesi haben wir erhebliche Fortschritte bei der
Umwandlung von Cornerstone in einen Marktfuehrer in unserem
therapeutischen Kernbereich der Krankenhausversorgung und der
dazugehorigen Spezialprodukte gemacht und wir erwarten, dass sich
durch diese interessante Transaktion noch bessere
Entwicklungsmoglichkeiten ergeben werden", sagte Craig Collard, CEO
und Vorsitzender von Cornerstone. "Wir freuen uns, unseren
Mitarbeitern als Teil eines global agierenden Unternehmens
zusatzliche Moglichkeiten und unseren Kunden zusatzlichen Nutzen
bieten zu konnen. Cornerstone hat ein solides Fundament und wir
glauben, dass dies ein logischer nachster Schritt ist, um
langfristigen Erfolg zu erzielen."

Herr Collard, der wirtschaftliche Eigentuemer von etwa 6 % der im
Umlauf befindlichen Cornerstone-Aktien, ist eine
Abstimmungsvereinbarung eingegangen, im Rahmen derer er zugestimmt
hat, dass alle seine Anteile zugunsten der Transaktion stimmen
werden.

Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal des Jahres
2014 abgeschlossen sein, sobald bestimmte Bedingungen erfuellt worden
sind. Dazu gehort die Zustimmung der Mehrheit der
Cornerstone-Aktionare mit Ausnahme von Chiesi und mit Ausnahme der
leitenden Angestellten und Direktoren von Cornerstone, und die
Erfuellung weiterer marktueblicher Abschlussbedingungen. Die
Unternehmen sind der Ansicht, dass die Transaktion keiner Freigabe
gemass den Verbesserungen zum Antikartellgesetz nach
Hart-Scott-Rodino (HSR) von 1976 bedarf. Diese und andere
UEberlegungen werden ausfuehrlicher im Fusionsvertrag dargelegt, der
als Anlage dem Formular 8-K beigefuegt und bei der US Securities and
Exchange Commission eingereicht wird.

Die Firma Jefferies International Limited dient Chiesi in dieser
Angelegenheit als Finanzberater und Morgan, Lewis & Bockius LLP als
Rechtsberater. Lazard fungiert als Finanzberater fuer Cornerstone und
Clifford Chance als Cornerstones Rechtsberater.

Weitere Informationen und wo sie zu finden sind

Cornerstone beabsichtigt, bei der Securities and Exchange
Commission ( Borsenaufsichtsbehorde der USA, nachfolgend "SEC") eine
Bevollmachtigung einzureichen, und Cornerstone und Chiesi
beabsichtigen, bei der SEC gemeinsam einen Terminplan auf Vordruck
13E-3 und andere relevante Materialien einzureichen. Den Inhabern der
Cornerstone-Stammaktien wird eine endgueltige
Bevollmachtigungserklarung mit der Bitte um ihre Genehmigung fuer den
geplanten Zusammenschluss zugesandt. WIR BITTEN DIE INVESTOREN
DRINGEND, SICH DIE BEVOLLMACHTIGUNG SOWIE DEN TERMINPLAN AUF 13E-3
UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE VON CORNERSTONE oder
Chiesi EINGEREICHT WERDEN, DURCHZULESEN, SOBALD SIE VERFUEGBAR
WERDEN, DENN SIE WERDEN WICHTIGE INFORMATIONEN zu CORNERSTONE UND zu
dem geplanten ZUSAMMENSCHLUSS ENTHALTEN. Die Investoren werden
gebeten, diese Dokumente unbedingt sorgfaltig und in ihrer Gesamtheit
zu lesen. Investoren werden diese Materialien (sobald sie verfuegbar
sind) und andere Dokumente, die bei der SEC eingereicht werden,
kostenlos auf der SEC-Website (http://www.sec.gov) erhalten konnen.
Darueber hinaus werden diese Materialien (sobald sie verfuegbar sind)
auch kostenlos ueber die Website von Cornerstone
(http://www.crtx.com) erhaltlich sein. Investoren konnen auch alle
Berichte, Erklarungen und andere Informationen, die von Cornerstone
bei der SEC eingereicht werden, direkt bei der SEC in deren Raum fuer
offentliche Einsichtnahme in der 100 F Street, N.E., Washington, D.C.
20549, lesen und kopieren. Bitte rufen Sie die SEC unter
1-800-SEC-0330 an oder besuchen Sie die SEC-Website, um weitere
Informationen ueber ihren Raum fuer offentliche Einsichtnahme zu
erhalten.

Beteiligte an der Proxy Solicitation

Die Vorstandsmitglieder, Fuehrungskrafte und andere Mitglieder des
Managements und Mitarbeiter von Cornerstone konnen als Beteiligte
beim Einwerben von Stimmrechten von den Aktieninhabern in Bezug auf
den geplanten Zusammenschluss auftreten. Informationen ueber die
Vorstandsmitglieder und Fuehrungskrafte von Cornerstone sind in
Cornerstones Jahresbericht auf Formular 10-K fuer das Geschaftsjahr
zum 31. Dezember 2012 zu finden, das von Cornerstone am 14. Marz 2013
bei der SEC eingereicht und durch das am 11. April 2013 bei der SEC
eingereichte Formular 10-K/A abgeandert wurde. Weitere Informationen
ueber die Beteiligten an der Proxy Solicitation und eine Beschreibung
ihrer direkten und indirekten Interessen in Bezug auf gehaltene
Sicherheiten und andere Dinge werden in der Stimmrechtsvollmacht
selbst und in anderen relevanten, bei der SEC eingereichten
Materialien enthalten sein, sobald diese verfuegbar werden.

UEber Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Das Unternehmen Chiesi Farmaceutici wurde 1935 in Parma, Italien,
gegruendet und hat derzeit 25 Tochtergesellschaften weltweit. Das
Unternehmen vertreibt seine Arzneimittel in ueber 60 Landern. Die
Produktionsstatten von Chiesi in Parma, Blois (Frankreich) und
Santana de Parnaiba (Brasilien) sowie die F&E-Zentren in Parma,
Paris, Rockville (USA) und Chippenham (GB) buendeln ihre
Anstrengungen, um die vorklinischen, klinischen und
Zulassungsprogramme der Gruppe voranzutreiben. Zum Ende des Jahres
2012 beschaftigte die Chiesi-Gruppe insgesamt ueber 3.800
Mitarbeiter, darunter mehr als 350 im Bereich Forschung und
Entwicklung. Schwerpunkte der Tatigkeit sind Arzneimittel fuer
Atemwegserkrankungen und fuer andere Spezialbereiche der Medizin.

UEber Cornerstone Therapeutics Inc.

Cornerstone Therapeutics Inc. mit Sitz in Cary, North Carolina,
ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die
Kommerzialisierung von Produkten fuer den Krankenhausbedarf und die
angrenzenden Spezialmarkte konzentriert. Zu den wichtigsten Elementen
der Strategie von Cornerstone gehoren seine konzentrierten
Bemuehungen im Hinblick auf Handel und Entwicklung im
Krankenhausbereich und dem angrenzenden Spezialproduktbereich auf dem
US-Pharma-Markt, weiter die Suche nach Gelegenheiten zum Erwerb von
Unternehmen sowie von bereits auf dem Markt befindlichen Produkten
oder von Produkten, die sich im Zulassungsstadium oder in einem
fortgeschrittenen Versuchsstadium befinden und die zu Cornerstones
Kernbereichen passen, sowie die Erwirtschaftung von Umsatzen durch
die Vermarktung von bereits zugelassenen Generika durch Cornerstones
hundertprozentige Tochtergesellschaft, Aristos Pharmaceuticals, Inc.
Besuchen Sie fuer weitere Informationen http://www.crtx.com.

Ansprechpartner:

Fuer Chiesi Farmaceutici S.p.A:
Massimo Zaninelli
+39(0521)279084

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Matthew Sherman / Nick Lamplough / Erin Kurtz
+1(212)355-4449

Fuer Cornerstone Therapeutics Inc.:
Investorenbeziehungen
+1(888)466-6505, Option #5
investor.relations@crtx.com

Photo:
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