Bertelsmann hat erfolgreich zwei Millionen Aktien der RTL Group verkauft

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Das internationale Medienunternehmen Bertelsmann hat das
beschleunigte Bookbuilding-Angebot an institutionelle Investoren von
zwei Millionen Aktien der RTL Group erfolgreich abgeschlossen. Das
Angebot umfasste Aktien aus der Mehrzutei-lungsoption (Greenshoe),
für die diese bei der Platzierung von Anteilen der RTL Group durch
Bertelsmann im Frühjahr 2013 nicht ausgeübt worden war. Die
angebotenen Aktien entspra-chen rund 1,3 Prozent des Aktienkapitals.
Der Angebotspreis wurde bei 75,81 Euro pro Aktie festgesetzt, was dem
Schlusskurs im XETRA Handel am 2. Oktober entspricht und wodurch sich
ein Bruttoerlös von rund 151,6 Millionen Euro ergibt. Das Orderbuch
war mehrfach überzeichnet.

Bertelsmann hält nach der Platzierung 75,1 Prozent der Aktien der
RTL Group und bleibt Mehrheitsaktionär des Unternehmens.

Deutsche Bank und Morgan Stanley agierten als Joint Bookrunners in
dieser Transaktion.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein internationales Medienunternehmen, das mit den
Kerngeschäften Fernsehen (RTL Group), Buch (Penguin Random House),
Zeitschriften (Gruner + Jahr), Dienstleistungen (Arvato) und Druck
(Be Printers) in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Mit mehr als
100.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2012
einen Umsatz von 16,1 Mrd. Euro. Bertelsmann steht dabei für
Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht die
Schaffung erstklassiger Medien und Kommunikationsangebote, die
Menschen auf der ganzen Welt begeistern und Kunden innovative
Lösungen bieten.

Wichtige Mitteilung

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