EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG / UNIQA setzt den Bezugs- und Angebotspreis mit 8,00 Euro pro Aktie fest

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Kapitalmaßnahmen/Re-IPO
09.10.2013

NICHT ZUR HERAUSGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT

UNIQA setzt den Bezugs- und Angebotspreis mit 8,00 Euro pro Aktie
fest

- Erfolgreiche Platzierung zu einem Bruttoerlös von 757 Millionen
Euro - Insgesamt 94.752.100 Aktien (inklusive Mehrzuteilungsaktien)
bei Investoren platziert - Streubesitz wird sich deutlich auf bis
35,4 % erhöhen (eine vollständige Ausübung der Greenshoe Option
vorausgesetzt)

Wien, 9. Oktober 2013. Der Vorstand der UNIQA Insurance Group AG
("UNIQA") hat mit Zustimmung des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrats
von UNIQA den Bezugs- und Angebotspreis und die Gesamtzahl der
auszugebenden Aktien (einschließlich Mehrzuteilungsaktien), die
anlässlich ihres Re-IPO bei Investoren platziert werden sollen,
festgelegt.

Der Bezugs- und Angebotspreis wurde mit 8,00 Euro pro Aktie
festgelegt, wobei insgesamt 94.752.100 Aktien (inklusive 6.650.000
Mehrzuteilungsaktien) bei den Investoren platziert wurden, was einen
Gesamtbrutto-Emissionserlös von 757 Millionen Euro (inklusive
Mehrzuteilungsaktien) ergab. Insgesamt werden damit 88.102.100 neue
Aktien (exklusive der Mehrzuteilungsaktien) ausgegeben, wodurch sich
das Grundkapital von UNIQA von 214.247.900 Euro um 88.102.100 Euro
auf 302.350.000 Euro erhöht. Sofern die Joint Global Coordinators und
Joint Bookrunners ihre Greenshoe Option vollständig ausüben und bis
zu 6.650.000 zusätzliche Aktien aus einer weiteren Kapitalerhöhung
unter Ausschluss des Bezugsrechts zum Bezugs- und Angebotspreis
ausgegeben werden, wird sich das Grundkapital von UNIQA von
302.350.000 Euro um bis zu 6.650.000 Euro auf bis zu 309.000.000 Euro
erhöhen.

Der Brutto-Emissionserlös von 757 Millionen Euro aus der
Kapitalerhöhung wird zur Stärkung der Kapitalausstattung von UNIQA
genutzt werden und somit die weitere Umsetzung des Strategieprogramms
UNIQA 2.0 ermöglichen und zugleich strategische Flexibilität für
zukünftiges Wachstum bieten.

Mit dem erfolgreichen Re-IPO hat UNIQA einen weiteren Meilenstein
bezüglich ihrer Strategie, sich dem Kapitalmarkt zu öffnen, erreicht.
In Anbetracht der Tatsache, dass die vorhandenen österreichischen
Kernaktionäre (Fußnote) im Rahmen des Re-IPO weder ihre Aktien
verkauft, noch ihre Bezugsrechte ausgeübt haben, wird sich der
Streubesitz deutlich von 6,9 % auf 35,4 % (eine vollständige Ausübung
der Greenshoe Option vorausgesetzt) erhöhen. Hiervon wird eine
Erhöhung der Handelsliquidität von UNIQA Aktien und eine Verbesserung
des langfristigen Zugangs von UNIQA zum Kapitalmarkt erwartet. Ferner
strebt UNIQA an, bald möglichst in den ATX, den Leitindex der Wiener
Börse, aufgenommen zu werden.

Die Kaufnachfrage von Privatanlegern beträgt 2,9 % bezüglich des
Gesamtangebots.

UNIQA hat ihren teilnahmeberechtigten Angestellten in Österreich den
Bezug von Aktien zu einem Vorzugspreis angeboten. Fast jeder sechste
teilnahmeberechtigte Angestellte nahm mit einer
Durchschnittsordergröße von ungefähr 5.200 Euro teil, was zu einem
Gesamtbrutto-Erlös von rund 3,6 Millionen Euro führte.

Der Handelsbeginn der neuen Aktien wird am oder um den 11. Oktober
2013 erwartet. Die Lieferung der Aktien wird, wie geplant, am oder um
den 14. Oktober 2013 erwartet.

Die Transaktion wird von der Deutsche Bank, Morgan Stanley und
Raiffeisen Centrobank als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunner begleitet. Barclays, Berenberg und UBS fungieren als
Co-Bookrunners. KBW ist Berater der UNIQA in der Transaktion.

Fußnote: Die Kernaktionäre von UNIQA sind Raiffeisen Zentralbank
Österreich AG ("RZB"), Austria Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit Privatstiftung ("Austria") und Collegialität
Versicherungsverein Privatstiftung ("Collegialität"). Eine
vollständige Ausübung der Greenshoe Option vorausgesetzt wird RZB
31,4 % der UNIQA Aktien indirekt durch BL Syndikat Beteiligungs
Gesellschaft m.b.H, RZB Versicherungsbeteiligung GmbH und UQ
Beteiligung GmbH halten. Austria wird direkt und indirekt durch
Austria Versicherungsverein Beteiligungs-Verwaltungs GmbH 30,6 % der
UNIQA Aktien halten. Collegialität wird 2,3 % der UNIQA Aktien direkt
halten.

RECHTLICHER HINWEIS Insurance Group AG (die "Gesellschaft" oder
"UNIQA") noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich oder
sonstigen Staaten dar. Die Aktien sind bereits verkauft worden.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht
außerhalb Österreichs verbreitet werden, insbesondere nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien, an
"U.S. persons" - wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933
in seiner jeweils gültigen Fassung definiert - oder an
Publikationsmedien mit einer allgemeinen Verbreitung in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien. Die
Aktien sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act of 1933 registriert oder bei einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen
Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert werden. Keine
US-bundes- oder einzelstaatliche Wertpapier- oder Regulierungsbehörde
hat die Aktien zugelassen oder nicht zugelassen oder die
Angemessenheit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen
beurteilt. Jede gegenteilige Darstellung ist eine Straftat in den
Vereinigten Staaten. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Aktien
in oder innerhalb der Vereinigten Staaten oder außerhalb der
Vereinigten Staaten an "US persons", wie in Regulation S unter dem
U.S. Securities Act of 1933 definiert. Die Aktien wurden und werden
nicht nach den Wertpapieraufsichtsgesetzen von Kanada, Japan oder
Australien zugelassen und dürfen, soweit nicht bestimmte Ausnahmen
erfüllt sind, nicht in oder nach Kanada, Japan oder Australien
unmittelbar oder mittelbar angeboten oder verkauft werden.

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige
Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen
dar, die auf Basis aller UNIQA zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung
stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde
gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen
Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine
Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Norbert Heller
Tel.: +43 (01) 211 75-3414
mailto:norbert.heller@uniqa.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21
A-1029 Wien
Telefon: 01/211 75-0
Email: investor.relations@uniqa.at
WWW: http://www.uniqagroup.com
Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000821103
Indizes: WBI, ATX Prime
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch