DGAP-Adhoc: Capital Stage AG schließt Vorabplatzierung vorzeitig ab und legt Bezugspreis fest

Capital Stage AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

09.10.2013 08:33

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Hamburg, 9. Oktober 2013 - Der Vorstand der Capital Stage AG (ISIN:
DE0006095003 / WKN: 609500) hat heute in Abstimmung mit der Joh. Berenberg,
Gossler & Co. KG ('Berenberg') und der WGZ BANK AG Westdeutsche
Genossenschafts-Zentralbank ('WGZ') die Vorabplatzierung vorzeitig beendet
und in diesem Zusammenhang die Konditionen für die am 8. Oktober 2013
angekündigte Barkapitalerhöhung beschlossen. Das Angebot war deutlich
überzeichnet. Der Platzierungspreis für die Vorabplatzierung und somit der
Bezugspreis für die 13.516.249 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien
mit voller Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2013 (die 'Neuen Aktien')
wurde in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren auf 3,65 Euro je Neuer
Aktie festgelegt. Damit erzielt Capital Stage aus der Vorabplatzierung
einen Brutto-Emissionserlös von 22,7 Millionen Euro.

Im Rahmen der Vorabplatzierung wurden insgesamt 6.211.533 Neue Aktien, für
die die AMCO Service GmbH (28,08%), die Dr. Liedtke Vermögensverwaltung
GmbH (10,12%), die Albert Büll Beteiligungsgesellschaft mbH (5,52%) und die
RTG Beteiligungs GmbH (2,24%) als wesentliche Aktionäre der Capital Stage
AG zuvor ihre Bezugsrechte an Berenberg abgetreten hatten, von Berenberg
als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der WGZ als
Co-Manager bei qualifizierten Investoren platziert. Im Rahmen des
Bezugsangebots, dessen Bezugsfrist voraussichtlich am 10. Oktober 2013
beginnt und voraussichtlich am 23. Oktober 2013 endet, können noch bis zu
7.304.716 Neue Aktien bezogen werden.

Etwaige nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogene Neue Aktien werden
Berenberg und die WGZ im Rahmen einer Privatplatzierung nach Ablauf der
Bezugsfrist qualifizierten Anlegern außerhalb der USA nach Maßgabe der
Regulation S des Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und
Australiens anbieten. Berenberg hat sich - vorbehaltlich marktüblicher
Bedingungen und Rücktrittsrechte - im Rahmen eines Übernahmevertrags
verpflichtet, etwaig verbleibende, nicht platzierte/bezogene Neue Aktien
gegen Zahlung des Bezugspreises zu übernehmen.
Das vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich heute am 9. Oktober
2013 im Bundesanzeiger sowie auf der Webseite der Capital Stage AG
(www.capitalstage.com) veröffentlicht.

Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Capital Stage AG dar. Das
Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des von der BaFin
gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich
etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der
öffentlich angebotenen Wertpapiere von Capital Stage AG sollte nur auf der
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der Gesellschaft (Große Elbstraße 45, 22767 Hamburg; Fax-Nr. +49 (40) 378
562 129), Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Fax-Nr. +49 (69) 913090335),
WGZ (Fax-Nr. +49 (211) 778 2888) oder auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.capitalstage.com) kostenfrei erhältlich.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
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zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Capital Stage AG sind nicht und
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