DGAP-Adhoc: Celesio AG: Unternehmenszusammenschluss mit der McKesson Corporation; öffentliches Übernahmeangebot für die Celesio AG zum Preis von EUR 23,00 je Aktie

Celesio AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

24.10.2013 07:01

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Celesio AG - Ad hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG:

Unternehmenszusammenschluss mit der McKesson Corporation; öffentliches
Übernahmeangebot für die Celesio AG zum Preis von EUR 23,00 je Aktie

Stuttgart, 24. Oktober 2013. Die McKesson Corporation ('McKesson') mit Sitz
in San Francisco, USA, und Celesio AG haben heute eine
Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) abgeschlossen.
McKesson und Celesio beabsichtigen dadurch, einen der weltweit größten und
führenden integrierten Pharmahandelskonzerne mit einer führenden
Marktstellung in Amerika und Europa zu schaffen.

Gleichzeitig haben McKesson sowie Dragonfly GmbH & Co. KGaA ('Bieter'),
eine 100%ige Tochtergesellschaft von McKesson, mit Franz Haniel & Cie. GmbH
('Haniel') einen Aktienkaufvertrag über den Erwerb von deren
Mehrheitsbeteiligung (50,01%) an der Celesio AG unterzeichnet. Der Bieter
wird den Aktionären der Celesio AG ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot zum Erwerb ihrer auf den Namen lautenden Stückaktien der
Celesio AG (ISIN DE 000CLS1001) ('Celesio-Aktien') zu einer Geldleistung
von EUR 23,00 je Celesio-Aktie unterbreiten. Außerdem wird der Bieter
öffentliche Erwerbsangebote an die Inhaber der von Celesio ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen abgeben und für jede im Oktober 2014 fällig
werdende Wandelschuldverschreibung (ISIN DE 000A1AN5K5) im Nennbetrag von
EUR 50.000 eine Geldleistung in Höhe von EUR 53.117,78 und für jede im
April 2018 fällig werdende Wandelschuldverschreibung (ISIN DE 000A1GPH50)
im Nennbetrag von EUR 100.000 eine Geldleistung in Höhe von EUR 120.798,32
bieten.

Der Bieter geht davon aus, dass der Vollzug des Übernahmeangebots und der
Erwerbsangebote für die Wandelschuldverschreibungen davon abhängig sein
werden, dass bestimmte aufsichtsrechtliche Genehmigungen erteilt und eine
Mindestannahmeschwelle von 75% der Celesio-Aktien auf verwässerter Basis,
d.h. insbesondere unter Berücksichtigung gegebenenfalls unter den
Wandelschuldverschreibungen der Celesio auszugebender Celesio-Aktien,
erreicht wird.

Vorstand und Aufsichtsrat der Celesio AG begrüßen das Übernahmeangebot und
werden dieses, vorbehaltlich einer Prüfung der Angebotsunterlage,
unterstützen. Die Mitglieder des Vorstandes beabsichtigen, das
Übernahmeangebot für die von ihnen gehaltenen Celesio-Aktien anzunehmen.

Celesio Konzern Ansprechpartner

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Unternehmen: Celesio AG
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