Eurazeo Is Proud to Announce the Launch of the Moncler IPO on the Milan Stock Exchange Following Receipt of Consob Approval
Geschrieben am 27-11-2013 |
Milan (ots/PRNewswire) -
This IPO is the consecration of the acceleration in Moncler's
growth over the last two years and the success of an exceptional
brand
APPROVAL BY CONSOB OF THE PROSPECTUS FOR THE INITIAL PUBLIC
OFFERING AND ADMISSION OF THE COMPANY'S ORDINARY SHARES TO TRADING ON
THE MERCATO TELEMATICO AZIONARIO MANAGED BY BORSA ITALIANA S.P.A.
The indicative valuation range has been set between a non-binding
minimum price of Euro 8,75
per Ordinary Share and a binding maximum price of Euro 10,20 per
Ordinary Share.
Milan, 26th November 2013 - Moncler S.p.A. announces that today it
has obtained approval from CONSOB for the Prospectus for the Initial
Public Offering issued for the purpose of the admission of the
Company's ordinary shares to trading on the Mercato Telematico
Azionario organized and managed by Borsa Italiana S.p.A..
To view the Multimedia News Release, please click:
http://www.multivu.com/mnr/64154-Eurazeo-Moncler-IPO-clearance
CONSOB's approval follows the admission of Moncler's Ordinary
Shares to listing on the Mercato Telematico Azionario granted on 22nd
November by Borsa Italiana.
For the sole purpose of enabling the collection of manifestations
of interest by institutional investors, the selling shareholders ECIP
M. S.A. (a Company controlled by Eurazeo S.A.), CEP III
Participations S.à.r.l. SICAR (a Company controlled by the Carlyle
Group) and Brands Partners 2 S.p.A. (a Company controlled by
Progressio Investimenti), in agreement with the Joint Global
Coordinators, have identified an indicative valuation range of
between a non-binding minimum price of Euro 8,75 per Ordinary Share
and a binding maximum price of Euro 10,20 per Ordinary Share.
Joint Global Coordinators of the Offering are Goldman Sachs
International, BofA Merrill Lynch and Mediobanca - Banca di Credito
Finanziario. Banca IMI is acting as Placement Manager for the Public
Offering while Mediobanca - Banca di Credito Finanziario is acting as
Joint Lead Manager for the Public Offering and Sponsor.
Banca IMI, JP Morgan, Nomura and UBS are acting as Joint
Bookrunners and BNP Paribas, Equita
SIM and HSBC are acting as Lead Managers.
For Moncler, Claudio Costamagna and Lazard are acting as financial
advisors, Latham & Watkins LLP are acting as the Italian and
International legal advisors and KPMG are acting as auditors.
Linklaters are acting as the Italian and International legal
advisors for the Global Coordinators, the
Joint Bookrunners and the Lead Managers.
NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR
JAPAN
Video:
http://www.multivu.com/mnr/64154-Eurazeo-Moncler-IPO-clearance
ots Originaltext: Eurazeo
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Contact:
FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE Moncler: Domenico
Galluccio - Press Office, Tel. +39 02 42204425,
domenico.galluccio@moncler.com, Paola Durante - Investor Relations,
Tel.
+39 02 42204095, paola.durante@moncler.com. Italy: ImageBuilding,
Simona
Raffaelli, Emanuela Borromeo, Tel. +39 02 89011300,
moncler@imagebuilding.it. International: Stockwell Communications,
Laura
Gilbert, Zoe Watt, Tel. +44 20 72402486, moncler@stockwellgroup.com.
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