EANS-Adhoc: Frauenthal Holding AG / Einigung über den Erwerb der ÖAG AG erzielt

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Fusion/Übernahme/Beteiligung/Unternehmen
19.05.2014

* Frauenthal Handels- und Dienstleistungs-GmbH und SHT Haustechnik
AG, jeweils 100 %-ige Tochtergesellschaften der Frauenthal Holding
AG, haben mit Wolseley eine Einigung über den Erwerb der ÖAG AG
erzielt;

* Der vorläufige Kaufpreis für den Erwerb von 100% der Aktien der ÖAG
AG beträgt ca. EUR 23 Millionen;

* Die Akquisition der ÖAG AG soll dazu dienen, den Ausbau der
Frauenthal-Division Sanitär- und Heizungsgroßhandel voranzutreiben.

Frauenthal Handels- und Dienstleistungs-GmbH ("FHD") und SHT
Haustechnik AG ("SHT"), beide 100 %-ige Tochtergesellschaften der
börsennotierten Frauenthal Holding AG, haben heute mit Wolseley eine
grundsätzliche wirtschaftliche Einigung über den Erwerb von 100% der
Aktien der ÖAG AG erzielt. Die ÖAG AG ist ein Großhändler für
Sanitär- und Heizungsprodukte sowie Rohinstallationen und bisher ein
Mitbewerber von SHT.

Die Aufsichtsräte der Frauenthal Holding AG und der SHT sowie das
Board von Wolseley haben die Transaktion bereits genehmigt. Die
Unterfertigung des Aktienkauf- und Abtretungsvertrages wird innerhalb
der nächsten Tage erwartet, sobald bestimmte Nebenvereinbarungen
finalisiert wurden.

Der vorläufige Kaufpreis beträgt rund EUR 23 Millionen und unterliegt
einer Anpassung auf Basis des Eigenkapitals der ÖAG AG zum Zeitpunkt
des Closings.

Mit der Akquisition der ÖAG AG beabsichtigt die Frauenthal Gruppe,
den Ausbau der Division Sanitär- und Heizungsgroßhandel
voranzutreiben. Durch die Integration der ÖAG-Division
"Kontinentale", Anbieter von Verrohrungen für Rohinstallationen, in
die Frauenthal Gruppe soll das Frauenthal-Geschäftsfeld um das
Segment Tiefbau erweitert werden.

Die Durchführung des Verkaufs (Closing) steht noch unter üblichen
aufschiebenden Bedingungen, wie zum Beispiel der kartellrechtlichen
Zusammenschlussgenehmigung der Transaktion. Zusätzlich werden von ÖAG
AG bestimmte Liegenschaften, die von der Frauenthal Gruppe nicht
erworben werden, aus dem Gesellschaftsvermögen ausgeschieden. Das
Closing wird für Ende Q2/2014 bzw. Anfang Q3/2014 erwartet.

Rückfragehinweis:
Frauenthal Holding AG

Mag. Hans Peter Moser
E-Mail: hp.moser@frauenthal.at

Mag. Erika Hochrieser
E-Mail: e.hochrieser@frauenthal.at

Rooseveltplatz 10
A-1090 Wien
Tel + 43(1) 505 42 06-35
Fax + 43(1) 505 42 06-33
www.frauenthal.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Frauenthal Holding AG
Rooseveltplatz 10
A-1090 Wien
Telefon: +43 1 505 42 06
FAX: +43 1 505 42 06 -33
Email: holding@frauenthal.at
WWW: www.frauenthal.at
Branche: Technologie
ISIN: AT0000762406, AT0000492749
Indizes: ATX Prime
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch