EANS-Adhoc: S&T AG baut Appliance-Segment und Smart-Energy-Portfolio deutlich aus

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Fusion/Übernahme/Beteiligung/Akquisition
06.06.2014

- Erwerb von Anteilen an der Affair OOO - ca. 600 Mitarbeiter, davon
400 Ingenieure, verstärken die Unternehmensgruppe - Konzernumsätze
sollen 2015 auf 440 Millionen Euro steigen

Linz, 06.06.2014. Die S&T AG (www.snt.at) hat heute einen Vertrag zum
Erwerb von 48 Prozent der Anteile an der Affair OOO mit Sitz in
Moskau unterzeichnet. Die Affair OOO hält als Holding 74,5 Prozent an
operativen Tochtergesellschaften, die seit vielen Jahren in den
Bereichen Smart Energy sowie Softwareentwicklung tätig sind, und
beschäftigt ca. 600 Mitarbeiter, darunter überwiegend qualifizierte
Ingenieure. Das für S&T strategisch wichtige Segment Appliances im
Bereich Smart Energy wird damit weiter ausgebaut.

Die Akquisition ermöglicht zusätzlich zum technologischen
Wertschöpfungspotenzial für die S&T-Gruppe eine Markterweiterung in
Osteuropa. Die Unternehmensgruppe wird neben dem Segment Appliances
auch das Services-Segment der S&T AG verstärken. Der Jahresumsatz der
Unternehmensgruppe Affair OOO beläuft sich auf ca. 70 Millionen Euro.
Der Erwerb der Affair OOO erschließt zahlreiche Synergien mit der
erst kürzlich durch die S&T AG erworbenen ubitronix solution GmbH im
Smart-Energy-Lösungsbereich.

Die S&T AG hat zusammen mit dem lokalen Management die Anteile an der
Affair OOO von der Kontron AG erworben. Der Kaufpreis der Anteile in
Höhe von 48 Prozent beläuft sich auf Euro 5,87 Millionen. Das Closing
erfolgt nach Erhalt der Genehmigungen durch die Wettbewerbsbehörden
in Österreich und Russland.

Aufgrund der Option auf weitere 3 Prozent der Stimmrechte wird die
Affair OOO im Jahresabschluss der S&T AG nach erfolgtem Closing
vollkonsolidiert. Mit dieser Akquisition sollen die Umsätze der S&T
AG 2015 auf 440 Millionen Euro steigen. Durch die Anschaffungs- und
Integrationskosten wird das Konzernergebnis in 2014 mit ca. 0,8
Millionen Euro belastet. Basierend auf der bisher guten
Geschäftsentwicklung im Bereich Appliances in 2014 wird weiterhin mit
über 12 Millionen Euro Konzernergebnis geplant. Ab 2015 werden
Beiträge zum Konzern-EBITDA durch die Affair OOO von zumindest 3
Millionen Euro jährlich erwartet.

Über die S&T AG:

Die S&T AG (ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) notiert im Prime
Standard der Frankfurter Börse. Mit rund 1.550 Mitarbeitern,
zukünftig 2.100 Mitarbeitern ist S&T u. a. mit Niederlassungen in 17
zentral- und osteuropäischen Ländern tätig und zählt zu den drei
größten IT-Systemhäusern in Österreich und Osteuropa. S&T kann
insbesondere mit einem breit aufgestellten Produkt- bzw.
Eigentechnologieportfolio, u. a. in den Bereichen Cloud Security,
Smart Energy und mobile IT-Lösungen, punkten und dieses Spektrum
flächendeckend in Zentral- und Osteuropa anbieten.

Rückfragehinweis:
Valentin Trummer, +43 699 13333309

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: S&T AG
Industriezeile 35
A-4021 Linz
Telefon: +43 664 6119214
FAX: +43 1 80191 1290
Email: ir@snt.at
WWW: www.snt.at
Branche: Informationstechnik
ISIN: AT0000A0E9W5, DE000A1HJLL6
Indizes:
Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch