Erwerbsangebot für die Vorzugsaktien der WMF AG veröffentlicht - Annahmefrist beginnt

München (ots) -

- BaFin genehmigt Angebotsunterlage
- Annahmefrist läuft vom 14. Juli 2014 bis zum 11. August 2014
- Angebotspreis 53 Euro je Vorzugsaktie
- Angebot entspricht einem Aufschlag von etwa 11 Prozent auf den
volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der
WMF-Vorzugsaktien. Es entspricht darüber hinaus einem Aufschlag
von etwa 67 Prozent auf den von Finedining Capital im Rahmen des
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots im Jahr 2012
bezahlten Einstiegspreis für die WMF-Vorzugsaktien.

Finedining Capital GmbH ("Finedining Capital"), eine
Holdinggesellschaft im mittelbaren Besitz von durch KKR (gemeinsam
mit verbundenen Unternehmen "KKR") beratenen Fonds, hat heute die
Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot für
alle ausstehenden Vorzugsaktien (ISIN DE0007803033) der WMF AG
("WMF") veröffentlicht. Vor der Veröffentlichung hatte die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") die
Angebotsunterlage gemäß dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
(WpÜG) genehmigt.

Seit heute haben die Aktionäre der WMF AG die Möglichkeit, ihre
Vorzugsaktien der Finedining Capital zum Preis von 53 Euro pro Aktie
anzudienen. Hierfür müssen sie bei ihrer jeweiligen Depotbank eine
schriftliche Erklärung abgeben. Die Annahmefrist endet am 11. August
2014 um 24.00 Uhr (MEZ). Die Bieterin geht davon aus, dass das
öffentliche Erwerbsangebot Ende August vollzogen werden kann, nachdem
die kartellrechtlichen Genehmigungen erteilt wurden.

Die Besitzer von WMF-Vorzugsaktien erhalten unter dem öffentlichen
Erwerbsangebot einen Aufschlag von etwa 11 Prozent auf den
volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der
WMF-Vorzugsaktien. Das Angebot entspricht darüber hinaus einem
Aufschlag von etwa 67 Prozent auf den von Finedining Capital im
Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots im Jahr 2012
bezahlten Einstiegspreis für die WMF-Vorzugsaktien.

Ziel ist es, eine Beteiligung von mindestens 90 Prozent des
WMF-Grundkapitals zu erreichen, um im Rahmen eines Squeeze-outs die
Anteile der Minderheitsaktionäre gegen eine angemessene Barabfindung
erwerben zu können. Das Angebot ist daher an die Bedingung geknüpft,
dass durch das Angebot, die Zusammenlegung der Aktien von Finedining
Capital und FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH ("FIBA") sowie
etwaiger Erwerbe außerhalb des Angebots eine Beteiligungsquote von
mindestens 90 Prozent - ausgenommen der von WMF gehaltenen eigenen
Aktien - erreicht wird. Dies ist der Fall, wenn etwa 75 Prozent der
ausstehenden Vorzugsaktien während der Angebotsfrist angedient oder
parallel hinzuerworben werden. Zudem unterliegt das Angebot der
Zustimmung der relevanten Aufsichtsbehörden.

KKR und FIBA sind der Überzeugung, dass WMF von der geplanten
Vereinfachung der Gesellschaftsstruktur profitieren und die
Neustrukturierung WMF dabei unterstützen wird, die vom Management
eingeleitete langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens
fortzusetzen. Die Börsennotierung bietet derzeit keine wesentlichen
Vorteile für WMF, sondern nimmt vielmehr in beträchtlichem Umfang
Zeit des Managements in Anspruch.

Die Angebotsunterlage steht ab heute unter
www.finedining-offer.com zur Verfügung. Dort können auch weitere
Informationen abgerufen werden. Kopien der Angebotsunterlage sowie
eine unverbindliche Übersetzung in englischer Sprache sind bei der
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ICSS, Issuer Services, Post-IPO
Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland,
kostenlos erhältlich (Bestellung via Fax: +49(0)69 910-38794;
Bestellung via E-Mail: dct.tender-offers@db.com, unter Angabe der
vollständigen Postadresse).

KKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverse
Anlageklassen investiert, darunter Private Equity, Energie,
Infrastruktur, Immobilien, Kreditprodukte und Hedgefonds. Im
Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über
einen geduldigen und disziplinierten Investmentansatz, die
Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Schaffung von
Wachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR investiert eigenes
Kapital zusammen mit dem Kapital seiner Partner und eröffnet weitere
Möglichkeiten über sein Kapitalmarktgeschäft. Verweise auf die
Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der von
KKR verwalteten Fonds beziehen. Weitere Informationen über KKR & Co.
L.P. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der KKR Webseite www.kkr.com.

Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der WMF
AG oder anderen Wertpapieren. Für das Erwerbsangebot sind
ausschließlich die Angebotsunterlage und die darin enthaltenen
Informationen maßgeblich. Investoren sowie Aktionären der WMF AG wird
geraten, alle relevanten Dokumente hinsichtlich des Erwerbsangebots,
die von der Finedining Capital GmbH veröffentlicht werden, zu lesen,
da diese wichtige Informationen enthalten werden. Investoren sowie
Aktionäre der WMF AG werden die Angebotsunterlage sowie andere
Dokumente im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot auf der
Internetseite www.finedining-offer.com einsehen können, sobald sie
erhältlich sind.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist, können die
Bieterin oder für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen
Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist
unmittelbar oder mittelbar Aktien der WMF AG erwerben bzw.
entsprechende Vereinbarungen abschließen. Diese Erwerbe können über
die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten
Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden
veröffentlicht, soweit dies nach dem anwendbaren Recht der
Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika
erforderlich ist.

Diese Mitteilung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, auch hinsichtlich des Erwerbsangebots, den Erwartungen im
Hinblick auf das zukünftige Geschäft der WMF AG sowie von Finedining
Capital GmbH und anderen Gesellschaften, und den erwarteten Vorteilen
für Kunden, Angestellte und Aktionäre. Diese in die Zukunft
gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen der
Verwaltung von Finedining Capital GmbH und mit ihr gemeinsam
handelnden Personen i.S. von § 2 Abs. 5 WpÜG und unterliegen Risiken,
Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumständen. Diese
Erwartungen und in die Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als
unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen könnten
erheblich von denjenigen in den in die Zukunft gerichteten Aussagen
vorhergesagten oder erwarteten abweichen. Diese möglichen Risiken,
Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumstände, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Entwicklungen erheblich von den
erwarteten abweichen, betreffen unter anderem den Vollzug des
Erwerbsangebots und eine Entwicklung des Marktes entgegen der
Erwartungen. Finedining Capital GmbH und mit ihr gemeinsam handelnde
Personen i.S. von § 2 Abs. 5 WpÜG übernehmen keine Pflicht, die in
die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher
Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder
sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

Pressekontakt KKR:

Dominik Veit
Telefon: +49(0)69 92187487
E-Mail: dveit@heringschuppener.com