Bekanntmachung der Bank Of Cyprus Group: Kapitalerhöhung: Placing und Open Offer

Nikosia, Zypern (ots/PRNewswire) -

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER
JAPAN BESTIMMT

Diese Bekanntgabe stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere in den USA
dar und gilt nicht als Verkaufsangebot oder Aufforderung zur Abgabe
eines Kaufangebots in Ländern, in denen solche Angebote,
Aufforderungen oder Verkäufe rechtswidrig wären. Die Wertpapiere, auf
die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht unter dem
United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht
ohne eine gültige Ausnahme von den Regulierungsanforderungen
angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere werden in den
Vereinigten Staaten von Amerika nicht öffentlich angeboten werden.

- Erfolgreiche Kapitalerhöhung um eine Milliarde Euro durch
Privatplatzierung neuer Aktien (Phase 1)

- Quote für Common Equity Tier 1 (CRD IV/CRR - unter
Vollbelastung) voraussichtlich 15,1 %, höher als bei anderen
europäischen Mitbewerbern

- Phase 2: Angebot an bisherige Aktionäre in Form eines Open
Offers über bis zu 20 % der Anteile, die in Phase 1 angeboten wurden

Profil der Gruppe

Die Bank of Cyprus Group wurde 1899 gegründet und ist die führende
Bank- und Finanzdienstleistungsgruppe in Zypern. Die Gruppe bietet
eine breite Palette von Finanzprodukten und Dienstleistungen,
darunter Privat- und Firmenkundengeschäft, Finanzwesen,
Faktorisierung, Investmentbanking, Maklergeschäfte, Fondsverwaltung,
Private Banking sowie Lebens- und Schadensversicherung. Die Gruppe
betreibt insgesamt 300 Zweigstellen, davon 130 in Zypern, 164 in
Russland, eine in Rumänien, vier im Vereinigten Königreich und eine
auf den Kanalinseln. Ausserdem unterhält die Bank of Cyprus fünf
Repräsentanzen in Russland, der Ukraine, China und Südafrika. Die
Bank of Cyprus Group beschäftigt weltweit 6.898 Mitarbeiter. Am 31.
März 2014 beliefen sich die Gesamtaktiva der Gruppe auf 29,4 Mrd. EUR
und das Eigenkapital auf 2,7 Mrd. EUR.

Mit Bezug auf die Bekanntgabe der Bank of Cyprus Public Company
Ltd. (die "Bank" oder "Gruppe") vom 15. Juli 2014, in der die Absicht
geäussert wurde, das Anlegerinteresse an einer Kapitalerhöhung
mittels einer mehrphasigen, bezugsrechtlosen Ausgabe von Stammaktien
(die "Kapitalerhöhung") ermitteln zu wollen, gibt die Bank das
erfolgreiche Private Placement (das "Placing") von 4.166.666.667
neuen Stammaktien zu einem Preis von jeweils 0,24 EUR
("Platzierungspreis") mit einem Bruttoerlös von einer Milliarde Euro
bekannt. Das Placing beschliesst Phase 1 der Kapitalerhöhung, die
qualifizierten Anlegern (im Sinne der EU-Prospektrichtlinie sowie von
Artikel 2 des zypriotischen Gesetzes zu öffentlichen Angeboten und
Prospekten) angeboten wurde sowie ähnlich qualifizierten
institutionellen Anlegern anderer Gerichtsbarkeiten, darunter
Neuanleger und bisherige Aktionäre. Das Placing war merklich
überzeichnet, was das grosse Interesse institutioneller Anleger an
der Bank belegt. Die Aktien wurden einer breiten Palette
institutioneller Anleger aus Europa, Nordamerika und Russland
zugerechnet, darunter einer Reihe internationaler Investoren, die von
WL Ross & Co., LLC sowie der Europäischen Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung ("EBWE") vermittelt wurden. Der Abschluss des Placings
unterliegt Rückforderungen von bis zu 20 % zugunsten der bisherigen
Anteilseigner der Bank of Cyprus im Rahmen von Phase 2 der
Kapitalerhöhung sowie der Einhaltung bestimmter Bedingungen, wie z.
B. eine Beschlussfassung der Aktionäre der Bank im Rahmen einer
ausserordentlichen Hauptversammlung (die "AHV"), welche
Vorbedingungen zur Bestätigung und Ausführung der Kapitalerhöhung
sind.

Alle wichtigen Informationen, die den Anlegern in Zusammenhang mit
dem Placing übermittelt wurden, werden auf der Website der Bank zum
Abruf zur Verfügung gestellt: http://www.bankofcyprus.com (unter
Investor Relations/Capital Increase 2014).

Des Weiteren gibt die Bank bekannt, dass sie zu Phase 2 der
Kapitalerhöhung übergeht. Phase 2 besteht aus einem Open Offer an die
bisherigen Aktionäre (das "Open Offer"), das den vorhandenen
Aktionären die Gelegenheit bietet, innerhalb eines Zeitraums von 15
Geschäftstagen mit Beginn am 31. Juli 2014 insgesamt bis zu 20 % der
Gesamtzahl der Aktien zu zeichnen, die an qualifizierte Anleger
während der ersten Phase ausgegeben wurden, und das zum selben Preis
wie der Platzierungspreis. Der Mindestkaufpreis pro bisherigem
Aktionär im Open Offer liegt bei 100.000 EUR (was eine Ausnahme von
der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts laut EU-Prospektrichtlinie
darstellt); sämtliche bisherigen Aktionäre (qualifizierte Anleger und
andere) sind zur Teilnahme berechtigt, vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen für Angebote an ausländische Aktionäre. Die Bank
veröffentlicht auf ihrer Website http://www.bankofcyprus.com (unter
Investor Relations/Capital Increase 2014) ein Rundschreiben an ihre
Aktionäre bezüglich des Open Offers und der AHV; dort finden sich
auch weiterführende Informationen zu Open Offer und AHV.

Die Zuteilung an Investoren in Phase 1 wird durch Rückforderungen
an die im Rahmen des Opern Offers durch bisherige Aktionäre
gezeichneten Aktien angepasst werden, sodass der Bruttoerlös aus
Phase 1 und Open Offer insgesamt bei einer Milliarde Euro liegt. Der
Abschluss des Open Offers unterliegt denselben Bedingungen wie das
Placing in Phase 1. Wenn alle diese Bedingungen erfüllt werden, wird
sich das ausgegebene Aktienkapital der Bank auf 892.237.734,50 EUR
belaufen, aufgeteilt auf 8.922.377.345 Stammaktien mit einem Nennwert
von 0,10 EUR pro Aktie bei Abschluss von Privatplatzierung und Open
Offer.

Die neuen Aktien, die im Rahmen von Privatplatzierung und Open
Offer ausgegeben werden, werden zum Zeitpunkt der Ausstellung nicht
börsennotiert werden. Die Bank plant jedoch, mit der Börsennotierung
ihrer gesamten Stammaktien-Gattung bei der Cyprus Stock Exchange und
der Athens Exchange fortzufahren, sobald dies durchführbar erscheint.
Die Ausgabe der Stammaktien für den Handel an diesen Börsen soll
voraussichtlich noch vor Ablauf dieses Jahres erfolgen.

Zusätzlich hat die Bank vor, in Phase 3 (das "Retail-Angebot") der
Kapitalerhöhung neue Stammaktien im Wert von bis zu 100 Millionen
Euro anzubieten (zusätzlich zu denen, die in Phase 1 und 2 verkauft
werden), die von allen bisherigen Aktionären gezeichnet werden können
(ausser solchen, die sich am Placing beteiligt haben und nicht
bereits vor dem Placing Aktionäre waren); dies soll noch vor der
Börsennotierung der Aktien bei der Cyprus Stock Exchange und der
Athens Exchange stattfinden (vorbehaltlich der Erteilung aller
notwendigen Genehmigungen). Phase 3 ist ein Retail-Angebot, für das
ein gebilligter Prospekt im Sinne der EU-Prospektrichlinie erstellt
werden soll, um eine möglichst hohe Beteiligung der Aktionäre zu
ermöglichen. Der Zeichnungspreis für die Aktien in Phase 3 ist
identisch mit dem in Phase 1 und Phase 2 der Kapitalerhöhung.

HSBC und Credit Suisse agierten als Haupt-Platzierungsvermittler
und die Deutsche Bank und VTB Capital als Co-Platzierungsvermittler.
CISCO war Platzierungsvermittler vor Ort.

Die Quote der Bank für Common Equity Tier 1 lag am 31. März 2014
bei 10,6 %. Die Kapitalerhöhung um eine Milliarde Euro soll in
Verbindung mit den Massnahmen zum Schuldenabbau nach dem ersten
Quartal 2014 erwartungsgemäss die Quote der Bank für Common Equity
Tier 1 (CRD IV/CRR[1] - übergangsweise) auf 15,6 % bzw. für Common
Equity Tier 1 (CRD IV/CRR - unter Vollbelastung) auf 15,1 %
anheben[2].

Die Kapitalerhöhung stärkt nicht nur die Kapitalbasis der Bank,
sondern bietet darüber hinaus folgende strategischen Vorteile:

- Proaktive Steigerung der Fähigkeit der Bank, sich regulatorischen
Prüfungen zuversichtlich unterziehen und potenziellen Schockwirkungen von Aussen
widerstehen zu können.
- Mehr Vertrauen vonseiten der Aktionäre in die Bank;
- Beschleunigung der geplanten Umstrukturierung der Gruppe;
- Bessere Finanzierungsmöglichkeiten, leichterer Zugang der Bank zu den
Kapitalmärkten;
- Bessere Optionen für die Börsennotierung der Stammaktien der Bank und
- Positionierung der Bank dahingehend, die Erholung der zypriotischen Wirtschaft
anzukurbeln und davon zu profitieren.

Dr. Christis Hassapis, Vorsitzender der Bank of Cyprus Group,
erklärte:

"Dieses erfolgreiche Placing wird die Kapitalposition der Bank
erheblich verbessern und ist ein wichtiger Schritt für die
Umstrukturierung der Gruppe.

Die gestärkte Kapitalposition wird das Vertrauen der Aktionäre in
die Bank stärken und der Bank neue Finanzierungsmöglichkeiten
eröffnen. Die Tatsache, dass hochkarätige institutionelle Anleger
Interesse gezeigt und sich erfolgreich an dieser Aktion beteiligt
haben, bestätigt deren Vertrauen in die Bank und die wirtschaftliche
Lage Zyperns. Als führende Bank Zyperns wird die Bank zu den sich
bessernden wirtschaftlichen Bedingungen und dem Vertrauen in den
einheimischen Markt beitragen und deutlich davon profitieren."

John Hourican, CEO der Bank of Cyprus Group, kommentierte:

"Der Erfolg der Privatplatzierung zeigt das Vertrauen der
internationalen institutionellen Anleger in den Richtungswechsel der
Bank und die wirtschaftliche Erholung in Zypern, nur ein Jahr,
nachdem die Bank den Auflösungsstatus hinter sich gelassen hat. Wir
freuen uns sehr über die Qualität der Anleger und die breite Basis an
Anlegern - darunter internationale Investoren, die von WL Ross, der
EBWE und anderen institutionellen Anlegern vorgestellt wurden und die
unserer Ansicht nach die langfristige Entwicklung im Blick haben. Wir
freuen uns, sie als neue Aktionäre begrüssen zu dürfen, und wissen
die anhaltende Unterstützung unserer bisherigen Aktionäre zu
schätzen.

Diese beträchtliche Investition ist eine der höchsten
Direktinvestitionen in Zypern aus dem Ausland und wird dabei helfen,
die Bank of Cyprus zu einer der bestkapitalisierten Banken in Europa
zu machen. Darüber hinaus ermöglicht sie uns die Umsetzung der
geplanten Umstrukturierung der Bank.

Wir setzen uns auch weiterhin dafür ein, die wirtschaftliche
Erholung Zyperns zu unterstützen, unseren Kunden zu dienen und
unseren Aktionären Rendite zu erwirtschaften."

Wilbur L. Ross, Gründer und Vorsitzender von WL Ross & Co. LLC,
erklärte:

"In Zusammenarbeit mit der obersten Führungsspitze der Bank of
Cyprus haben wir gerne dabei geholfen, internationale Anleger
einzuführen, die rund 40 % dieser Platzierung erwerben wollen.
Vorbehaltlich der gesetzlichen Zustimmung, haben wir vor, eine aktive
Rolle bei der Erneuerung der Bank of Cyprus zu spielen, und suchen
aktiv nach weiteren Anlagemöglichkeiten in Zypern. Vor der
Wirtschaftskrise in Europa hat sich dieses Land prächtig entwickelt,
und wir glauben, dass es sich eindeutig auf dem Weg der Besserung
befindet."

--------------------------------------------------

1. Am 1. Januar 2014 traten die neuen EU-Richtlinien über
Eigenkapitalanforderungen (Capital Requirements Regulations, CRR und
Capital Requirements Directive IV, CRD IV) in Kraft.

2. Nach Abzug latenter Steueransprüche über den Schwellenwerten
(10 %/15 %) für Kapital laut Common Equity Tier 1.

Pressekontakt:
Weitere Informationen erhalten Sie von Powerscourt, PR-Berater
der Bank of Cyprus, unter: +44(0)20-7250-1446 oder E-Mail:
BoC@powerscourt-group.com