EANS-Adhoc: Vienna Insurance Group / Beabsichtigte Anleiheemission und Rückkauf bestehender Anleihen

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Sonstiges/Beabsichtigte Anleiheemission und Rückkauf bestehender
Anleihen 11.02.2015

Das Management der Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung
Gruppe ("VIG") plant - vorbehaltlich eines positiven
Kapitalmarktumfelds - die Begebung einer nachrangigen Anleihe im
Rahmen ihres EUR 400.000.000 Subordinated Notes Programme sowie die
Einladung von Inhabern bestimmter Schuldverschreibungen zur Abgabe
von Angeboten zum Rückkauf gegen Barzahlung.

Das Rückkaufangebot richtet sich an die Inhaber der im Jahr 2005
begebenen Ergänzungskapitalanleihe (EUR 180.000.000
Ergänzungskapitalanleihe 2005-2022 / ISIN: AT0000342696) sowie an die
Inhaber der im Jahr 2008 und 2009 emittierten Hybridanleihe (EUR
500.000.000 Tief nachrangige, fest und variabel verzinsliche
Inhaberschuldverschreibungen ohne Fälligkeitstag / ISIN AT0000A09SA8,
zusammen, die "Schuldverschreibungen").

Rückkaufangebote der Inhaber von Schuldverschreibungen (die
"Anleihegläubiger") können im alleinigen Ermessen der VIG aus jedem
Grund zurückgewiesen werden und die VIG ist den Anleihegläubigern
gegenüber nicht zur Bekanntgabe von Gründen oder zur Rechtfertigung
einer solchen Zurückweisung eines Angebots zum Kauf von
Schuldverschreibungen verpflichtet. Die Angebotsfrist zur Abgabe von
Rückkaufangeboten wird voraussichtlich vom 12.2.2015 bis 26.2.2015
laufen. Anleihegläubiger werden von ihren Depotbanken über die
Details des Rückkaufangebots informiert werden.

Verbreitungsbeschränkungen

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf noch
eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Schuldverschreibungen der
VIG und keine Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Rückkauf von
Schuldverschreibungen in Jurisdiktionen, insbesondere Belgien,
Frankreich, Italien, den Vereinigten Staaten von Amerika und dem
Vereinigten Königreich, dar, in welchen solch ein Angebot oder eine
Einladung ungesetzlich ist und es werden keine Angebote von Personen
solcher Jurisdiktionen akzeptiert.

Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen
gesetzlichen oder regulatorischen Beschränkungen unterliegen.
Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden dazu
angehalten, sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und
diese einzuhalten.

Das Angebot der Neuemission erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage eines Basisprospekts der am 4.2.2014 von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt wurde sowie der maßgeblichen
endgültiger Bedingungen (zusammen, der "Prospekt"). Der Prospekt wird
in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin
(http://www.vig.com/Nachrangiges-Emissionsprogramm-2015)
veröffentlicht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich
die Angaben im Prospekt verbindlich.

Die Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Rückkauf von
Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage
eines mit 12.2.2015 datierten Tender Offer Memorandums. Um eine Kopie
des Tender Offer Memorandums zu erhalten und ggf. an der Einladung
teilzunehmen, haben sich die Inhaber der Schuldverschreibungen
mittels Telefax oder E-Mail an den Dealer Manager und Tender Agent,
die Erste Group Bank AG, zu wenden.

Folgende Wertpapiere der VIG sind an einem geregelten Markt im Inland
zum Handel zugelassen:

Emissionsbezeichnung ISIN Handelssegment der Wiener Börse
Aktie AT0000908504 Amtlicher Handel
VIG nachrang.Schuldv.13-43 AT0000A12GN0 Geregelter Freiverkehr
Wr.Staedt. Hybridkap-Anl 08 AT0000A09SA8 Geregelter Freiverkehr
Wr.Staedt.Vers. EK-Anl. 05-22 AT0000342696 Amtlicher Handel
Wr.Staedt.Vers. var EK-Anl. 05 AT0000342704 Amtlicher Handel

Rückfragehinweis:
VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe
1010 Wien, Schottenring 30

Alexander Jedlicka
Leitung Public Relations, Konzernpressesprecher
Tel.: +43 (0)50 390-21029
Fax: +43 (0)50 390 99-21029
E-Mail: alexander.jedlicka@vig.com

Nina Higatzberger
Leiterin Investor Relations
Tel.: +43 (0)50 390-21920
Fax: +43 (0)50 390 99-21920
E-Mail: nina.higatzberger@vig.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Vienna Insurance Group
Schottenring 30
A-1010 Wien
Telefon: +43(0)50 390-21919
FAX: +43(0)50 390 99-23303
Email: investor.relations@vig.com
WWW: www.vig.com
Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000908504
Indizes: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien, Börse: Prague Stock Exchange
Sprache: Deutsch