EANS-Adhoc: KA Finanz AG / Mögliche zukünftige Aufnahme eines Teils der Aktiva und Passiva der Kommunalkredit Austria AG gemäß Ad-hoc-Mitteilung vom 11.08.2014

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Sonstiges
13.03.2015

Die KA Finanz AG (KF) teilt unter Bezugnahme auf die
Ad-hoc-Mitteilung vom 11.08.2014 und basierend auf der soeben
erhaltenen Information durch die Finanzmarktbeteiligung
Aktiengesellschaft des Bundes (FIMBAG) mit: In dem mit 11.08.2014
angekündigten Teilverkaufsprozess der KA wurde mit heutigem Tag ein
signifikantes Zwischenergebnis erzielt. Die FIMBAG, diese ist
gemeinsame Aktionärin der Kommunalkredit Austria AG (KA) und der KF,
hat mit einem Käuferkonsortium bestehend aus der englischen
Interritus Limited, die von Dr. Patrick Bettscheider initiiert wurde,
und der irischen Trinity Investments Limited, die vom Londoner
Vermögensverwalter Attestor Capital LLP verwaltet wird, (Konsortium),
einen Kaufvertrag unterzeichnet, in dem u. a. folgende Vereinbarungen
getroffen wurden:

- die gesamte Betriebsorganisation der KA inkl. aller Töchter wird im
Wege einer verhältniswahrenden Abspaltung zur Neugründung gemäß § 1
Abs. 2 Z 2 1. Fall Spaltungsgesetz (SpaltG) in eine neu entstehende
Gesellschaft (KA Neu) eingebracht. Darin enthalten sind Darlehen und
Wertpapiere der bestehenden KA im Ausmaß von ca. EUR 3,5 Mrd. bei
einer UGB-Bilanzsumme von ca. EUR 4,3 Mrd.;

- der nach diesem Umstrukturierungsschritt verbleibende Teil der KA
(KA Rest) mit einer Bilanzsumme von ca. EUR 7 Mrd. wird auf die KF
verschmolzen werden;

- die Wirksamkeit des Kaufvertrages und die Durchführung der
Abspaltung der KA zur Neugründung sowie Verschmelzung der KA Rest auf
die KF stehen noch unter einer Reihe aufschiebender Bedingungen und
Genehmigungen durch die zuständigen Organe der KF sowie der KA, wie
Aufsichtsrat und Hauptversammlung, sowie zuständige
Bankaufsichtsbehörden, Europäische Kommission und weitere Behörden.

Der Teilverkauf der KA und der Verkauf der Aktien der FIMBAG an der
KA Neu erfolgt in Übereinstimmung mit der Abänderungsentscheidung der
Europäischen Kommission vom 19.07.2013 sowie der von der FIMBAG am
14.08.2014 veröffentlichten Ausschreibung.

ISIN:
AT0000441209; XS0140045302; XS0144772927; XS0185015541;
XS0257275098; XS0270579856; XS0279423775; XS0286975973;
XS0354530916

Börsen:
Wien, Luxemburg

Rückfragehinweis:
KA Finanz AG
Investor Relations
Dinah Reiss
1092 Wien/Vienna, Türkenstraße/Tuerkenstrasse 9
Tel./Phone: +43/1/31 6 31-678
Fax: +43/1/31 6 31-505 oder/or 99678
Mail: d.reiss@kafinanz.at
WWW: www.kafinanz.at

Emittent: KA Finanz AG
Türkenstraße 9
A-1092 Wien
Telefon: +43/1/310 06 06
Fax +43/1/310 06 06-404
Mail: info@kafinanz.at
WWW: www.kafinanz.at

Branche: Banken
ISIN: -
Indizes:
Börsen: Börse Wien
Sprache: Deutsch

Rückfragehinweis:
KA Finanz AG
Treasury - Investor Relations
Dinah Reiss
A-1092 Wien, Türkenstraße 9
Tel.: ++43(0)1/310 06 06-678
Fax : ++43(0)1/310 06 06-505 or 99678
Mail: d.reiss@kafinanz.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: KA Finanz AG
Türkenstraße 9
A-1092 Wien
Telefon: +43/1/310 06 06
FAX: +43/1/310 06 06 - 404
Email: info@kafinanz.at
WWW: www.kafinanz.at
Branche: Banken
ISIN: -
Indizes:
Börsen: Börse: Wien
Sprache: Deutsch