EANS-Adhoc: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. / Beabsichtigter Rückkauf von Schuldverschreibungen sowie Wechsel vom Geregelten Freiverkehr in den Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse (mit Dokument)

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Sonstiges/Anleihenrückkauf
26.02.2016

AD-HOC MITTEILUNG DER SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H. 26. Februar
2016 BEABSICHTIGTER RÜCKKAUF VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN SOWIE WECHSEL
VOM GEREGELTEN FREIVERKEHR IN DEN DRITTEN MARKT (MTF) DER WIENER
BÖRSE Die Geschäftsführung der Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.,
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Linz,
eingetragen im Firmenbuch zu FN 83175t ("Swietelsky") beschloss
heute, die Inhaber (die "Anleihegläubiger") der in nachstehender
Tabelle angeführten Schuldverschreibungen (die
"Schuldverschreibungen") zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf gegen
Barzahlung einzuladen. Emissionsbezeichnung ISIN Rückkaufkurs
EUR 70.000.000 Tief nachrangige, ewig laufende, fix und variabel
verzinsliche Teilschuldverschreibungen von 2007 AT0000A07LU5
100,75% EUR 75.000.000 5,375 % Teilschuldverschreibungen 2010-2017
AT0000A0H2Z0 104,75% EUR 85.000.000 4,625 % Teilschuldverschreibungen
2012-2019 AT0000A0WR40 108,50%

Rückkaufangebote von Anleihegläubigern können im alleinigen Ermessen
von Swietelsky aus jedem Grund zurückgewiesen werden und Swietelsky
ist den Anleihegläubigern gegenüber nicht zur Bekanntgabe von Gründen
oder zur Rechtfertigung einer solchen Zurückweisung eines Angebots
zum Rückkauf von Schuldverschreibungen verpflichtet. Die
Angebotsfrist zur Abgabe von Rückkaufangeboten wird voraussichtlich
vom 29.2.2016 bis um 15.00 Uhr (Wiener Ortszeit) des 15.3.2016
laufen. Anleihegläubiger werden von ihren Depotbanken über die
Details des Rückkaufangebots informiert. Die Emittentin beabsichtigt,
angebotene Schuldverschreibungen zu einem Preis zum Rückkauf
anzunehmen, der dem Produkt aus dem maßgeblichen Rückkaufkurs (wie in
der Tabelle oben angegeben) und dem Nennbetrag der maßgeblichen
Schuldverschreibungen zuzüglich der bis zum 23.3.2016 (der
"Valutatag") (ausschließlich) angefallenen Stückzinsen gemäß den für
die Schuldverschreibungen jeweils maßgeblichen Anleihebedingungen
entspricht (der "Rückkaufpreis") und dies in ihrem freien Ermessen
bis zu einem maximalen Gesamtrückkaufpreis von bis zu EUR 80.000.000
(wobei die Stückzinsen in die Berechnung des maximalen
Gesamtrückkaufpreises nicht einfließen). Die Ausbuchung der von der
Emittentin angenommenen Stücke der Schuldverschreibungen aus den
Depots der Anleihegläubiger und die Zahlung des Rückkaufpreises
erfolgen am Valutatag. Nach dem Valutatag beabsichtigt die
Emittentin, die Schuldverschreibungen vom Geregelten Freiverkehr der
Wiener Börse zurückzuziehen und gleichzeitig einen Antrag auf
Einbeziehung der nicht zurückgekauften Schuldverschreibungen zum
Handel im Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse zu stellen. Die
Schuldverschreibungen sollen auch weiterhin im Segment corporates
prime der Wiener Börse enthalten bleiben. Außer in Übereinstimmung
mit den anwendbaren Rechtsvorschriften dürfen die vorliegende
Einladung oder sonst mit der Einladung in Zusammenhang stehende
Dokumente außerhalb der Republik Österreich weder veröffentlicht,
versendet, vertrieben, verbreitet oder zugänglich gemacht werden.
Weder die Emittentin noch die Erste Group Bank AG und/oder die
Raiffeisen Bank International AG (zusammen, die "Dealer Manager")
oder die Erste Group Bank AG in ihrer Funktion als Tender Agent (der
"Tender Agent") übernehmen eine wie auch immer geartete Haftung für
einen Verstoß gegen die vorstehende Bestimmung. Diese Einladung
stellt weder ein Angebot für den Erwerb von Schuldverschreibungen
noch eine Einladung dar, Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung
oder von einer Rechtsordnung aus zum Rückkauf an die Emittentin
anzubieten, in der die Stellung eines solchen Angebots oder einer
solchen Einladung zur Angebotsstellung oder in der das Stellen eines
Angebots durch oder an bestimmte Personen untersagt ist. Diese
Einladung wird insbesondere weder direkt noch indirekt in den
Vereinigten Staaten von Amerika, deren Territorien oder anderen
Gebieten unter deren Hoheitsgewalt abgegeben, noch darf es in oder
von den Vereinigten Staaten von Amerika aus angenommen werden. Diese
Einladung wird weiters weder direkt noch indirekt in Australien,
Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan oder Kanada
gestellt, noch darf es in oder von Australien, Belgien, Frankreich,
Großbritannien, Italien, Japan oder Kanada aus angenommen werden.
Anleihegläubiger, die außerhalb der Republik Österreich in den Besitz
dieser Einladung und/oder dieses Rückkauf-Memorandums gelangen
und/oder die die ein Angebot zum Rückkauf von Schuldverschreibungen
außerhalb der Republik Österreich abgeben wollen, sind angehalten,
sich über die damit in Zusammenhang stehenden einschlägigen
rechtlichen Vorschriften zu informieren und diese Vorschriften zu
beachten. Weder die Emittentin noch die Dealer Manager oder der
Tender Agent übernehmen eine wie auch immer geartete Haftung im
Zusammenhang mit der Abgabe eines Angebots oder einer
Angebotsmitteilung außerhalb der Republik Österreich. Folgende
Wertpapiere von Swietelsky sind an einem geregelten Markt im Inland
zum Handel zugelassen: Emissionsbezeichnung ISIN Handelssegment
der Wiener Börse EUR 70.000.000 Tief nachrangige, ewig laufende, fix
und variabel verzinsliche Teilschuldverschreibungen von 2007
AT0000A07LU5 Geregelter Freiverkehr

EUR 75.000.000 5,375 % Teilschuldverschreibungen 2010-2017 AT0000A0H2Z0
Geregelter Freiverkehr
EUR 85.000.000 4,625 % Teilschuldverschreibungen 2012-2019 AT0000A0WR40
Geregelter Freiverkehr

Rückfragen:

Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
Investor Relations
e-mail: ir@swietelsky.at
Edlbacherstraße 10
A-4020 Linz
Dir. Adolf Scheuchenpflug
Tel: +43 (0)732 6971 7470

Anhänge zur Meldung:
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http://resources.euroadhoc.com/us/ru4rDOH7

Rückfragehinweis:
Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
Edlbacherstraße 10
4020 Linz
Telefon: +43 (732) 6971-0
Fax: +43 (732) 6971-7410
Email: ir@swietelsky.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Anhänge zur Meldung:
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http://resources.euroadhoc.com/us/ru4rDOH7

Emittent: SWIETELSKY Baugesellschaft m.b. H.
Edlbacherstraße 10
A-4020 Linz
Telefon: +43 (732) 6971-0
FAX: +43 (732) 6971-7410
Email: ir@swietelsky.at
WWW: www.swietelsky.com
Branche: Bau
ISIN: AT0000A0H2Z0, AT0000A07LU5, AT0000A0WR40
Indizes:
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch