WIENWERT AG emittiert börsennotierte Unternehmensanleihe

5,25% p.a., 5 Jahre, ab EUR 1.000, Volumen bis EUR 10 Mio

Wien (ots) - Die WIENWERT AG emittiert eine börsennotierte
Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu EUR 10
Millionen. Die Unternehmensanleihe hat eine jährliche Verzinsung in
Höhe von 5,25% mit quartalsweiser Zinszahlung, eine Laufzeit von 5
Jahren und kann auf Grundlage des gebilligten
Wertpapierbasisprospekts und der endgültigen Bedingungen bereits ab
EUR 1.000 spesenfrei direkt auf www.wienwert.at gezeichnet werden.
Der Emissionserlös dient einerseits der Refinanzierung, andererseits
der Akquisition von neuen Grundstücken. Die Unternehmensanleihe soll
ab 1.8.2016 an der Wiener Börse in den Handel am Dritten Markt
einbezogen sein, eine Aufnahme in das Marktsegment "corporates prime"
wird angestrebt.

"Es gibt einerseits eine starke Nachfrage nach festverzinslichen
Veranlagungen mit attraktiven Renditen und andererseits suchen sehr
viele Privatanleger nach Möglichkeiten, um auch schon mit kleineren
Summen vom stabilen Wohnungsmarkt der stark wachsenden
Bundeshauptstadt zu profitieren", erklärt Vorstandsvorsitzender
Stefan Gruze. "Mit unserer börsennotierten Unternehmensanleihe mit
einer Zeichnungssumme ab EUR 1.000 können wir dem Markt für diese
Nachfrage ein perfektes Angebot machen."

Die neue WIENWERT-Unternehmensanleihe ist Teil eines umfangreichen
Emissionsprogramms mit einem gesamten Emissionsvolumen in Höhe von
EUR 50 Millionen. Der Wertpapierbasisprospekt wurde am 9.6.2016 durch
die luxemburgische Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF) gebilligt sowie an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland und die
Finanzmarktaufsicht (FMA) in Österreich notifiziert.

"Das Emissionsprogramm gibt uns die Möglichkeit, sehr flexibel und
kurzfristig durch die Emission von weiteren Unternehmensanleihen eine
Finanzierung für neue, großvolumige Projekte sicherzustellen", fügt
Gruze hinzu. "Emissionsvolumen und Laufzeit werden sich zukünftig
sehr stark an den zu finanzierenden Projekten orientieren, hierdurch
gelingt es uns eine transparente und fristenkongruente Finanzierung
langfristig sicherzustellen.

Im Rahmen der Vorbereitung auf die erste Börsennotierung einer
WIENWERT-Unternehmensanleihe hat die WIENWERT AG eine neue
Akquisitions- und Portfoliostrategie entwickelt und weitreichende
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umgesetzt. Mit der Veröffentlichung
von Quartalsberichten und einer Bewertung des gesamten
Immobilienportfolios der WIENWERT-Gruppe durch die renommierte
Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) im
Rahmen eines Portfoliogutachtens schafft das Unternehmen deutlich
mehr Transparenz für Investoren.

Der Wechsel von Unternehmensanleihen für vermögende Privatpersonen
und Privatstiftungen mit einer Zeichnungssumme ab EUR 100.000 hin zu
öffentlich angebotenen und börsennotierten Unternehmensanleihen mit
einer Zeichnungssumme ab EUR 1.000 ist ein wichtiger Bestandteil der
kürzlich von WIENWERT bekanntgegebenen neuen Unternehmensstrategie.
Diese sieht einen Fokus auf großvolumige Neubauprojekte ab 5.000 m²
Wohnnutzfläche in Wien vor, vor allem im Segment "Leistbares Wohnen"
in Stadtentwicklungsgebieten. WIENWERT wird diese Projekte
vollständig vermieten und im Anschluss entweder an institutionelle
Investoren verkaufen oder langfristig im eigenen Bestand behalten.
Der aktuelle Immobilienbestand der WIENWERT-Gruppe hat einen
Verkehrswert von ca. EUR 124 Millionen zum Stichtag 31.12.2015, der
Wert nach Fertigstellung aller Projekte beläuft sich auf ca. EUR 188
Millionen.

Vorstandsvorsitzender Stefan Gruze hält fest: "WIENWERT wird in
den nächsten Jahren über 1.000 neue Mietwohnungen in Wien bauen und
schafft somit leistbaren Wohnraum für uns alle. Durch die neue
WIENWERT-Unternehmensanleihe bieten wir unseren Investoren die
Möglichkeit, vom stabilen Wohnungsmarkt zu profitieren."

Zwtl.: Eckdaten WIENWERT-Anleihe 6/2016

Emittentin: WIENWERT AG Volumen: bis zu EUR 10 Mio. Zinssatz: 5,25
% p.a., quartalsweise Zinszahlung Laufzeit: 5 Jahre, endfällig
Stückelung: EUR 1.000 Valuta: 1.8.2016 Börsennotiz: Wiener Börse
(Dritter Markt) und Aufnahme in das Segment "corporates prime" wird
angestrebt ISIN: AT0000A1LJK5 Recht: deutsches Recht Zahlstelle:
Semper Constantia Privatbank AG Angebot: Das Angebot der
Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des
gebilligten Wertpapierbasisprospekts vom 9.6.2016 und der endgültigen
Bedingungen vom 10.6.2016, welche bei WIENWERT AG, Getreidemarkt 10,
1010 Wien und unter www.wienwert.at erhältlich sind. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zu einem Angebot dar,
die hierin erwähnten Schuldverschreibungen zu kaufen oder zu
zeichnen.

Zwtl.: Über WIENWERT:

WIENWERT ist eine der führenden Immobiliengesellschaften mit Sitz
in Wien und investiert ausschließlich in der Bundeshauptstadt. Der
alleinige Fokus liegt hierbei auf großvolumigen Neubauprojekten im
Segment "Leistbares Wohnen" in Stadtentwicklungsgebieten, die zur
Gänze vermietet und entweder an institutionelle Investoren verkauft
oder langfristig im eigenen Bestand behalten werden. Der aktuelle
Immobilienbestand der WIENWERT-Gruppe hat einen Verkehrswert von ca.
EUR 124 Millionen zum Stichtag 31.12.2015, der Wert nach
Fertigstellung aller Projekte beläuft sich auf ca. EUR 188 Millionen.

Rückfragehinweis:
Thomas Brey, M&B PR, Marketing, Publikationen
T +43 (0) 1 233 01 23 15
M +43 676 542 39 09
E: brey@mb-pr.at

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