Angebot des Kärntner Ausgleichzahlungs-Fonds zum Erwerb bestimmter HETA Schuldtitel beginnt heute

Der Angebotszeitraum läuft vom 6. September 2016 und endet am
7. Oktober 2016

Klagenfurt (ots) - Der Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds (K-AF)
legte heute die Angebote zum Erwerb bestimmter Ansprüche gegen die
HETA ASSET RESOLUTION AG von den Gläubigern, für welche Ansprüche das
Land Kärnten, die Anstalt öffentlichen Rechts "Kärntner
Beteiligungsverwaltung" und der Fonds "Sondervermögen Kärnten" als
Rechtsnachfolger der Kärntner Landes- und Hypothekenbank Holding
unmittelbar aufgrund landesgesetzlicher Anordnung als Ausfallsbürgen
haften.

Die Angebote erfolgen nach Maßgabe der Konditionen und
vorbehaltlich der Bedingungen der auf den 2. September 2016 datierten
Angebotsunterlage (die "Angebotsunterlage") und der dazugehörigen
Tender Anweisungen. Die Angebotsfrist beginnt am 6. September 2016
und endet am 7. Oktober 2016.

Die Einzelheiten der Angebote werden ab heute auf der
Internetseite der K-AF unter
http://kaerntner-ausgleichszahlungsfonds.gv.at veröffentlicht.

Zusätzlich zur Veröffentlichung der Angebote auf der Internetseite
der K-AF werden zur Gewährleistung der vollen Transparenz bestimmte
weitere Informationen im Zusammenhang mit den Angeboten, welche für
die Gläubiger relevant sein können, auf der Internetseite des Landes
Kärnten (www.ktn.gv.at) und der Internetseite des Sondervermögens
Kärnten (www.sondervermoegen-kaernten.gv.at) eingestellt.

Im Zusammenhang mit den Angeboten handeln Citigroup Global Markets
Limited und J.P. Morgan Securities plc als Offer Agents. Citibank,
N.A., Niederlassung London, handelt als Tender Agent.

Im Hinblick auf die Begebung der Nullkupon-Anleihen durch die K-AF
im Zusammenhang mit den Angeboten handelt Citibank, N.A.,
Zweigniederlassung London, als Sicherheitentreuhänder und als
Hauptzahlstelle, Citigroup Global Markets Deutschland AG als
Registerstelle und Citicorp Trustee Company Limited als
Anleihentreuhänder.

Anfragen zu Informationen im Zusammenhang mit den Angeboten sind
an die Offer Agents zu richten:

Citigroup Global Markets Limited (Tel.: +44 207 986 8969 oder
E-Mail: liabilitymanagement.europe@citi.com) oder J.P. Morgan
Securities plc (Tel.: +44 207 134 2468 oder E-Mail:
emea_lm@jpmorgan.com).

Anforderungen von Kopien der Angebotsunterlage oder Anfragen zu
weiteren Informationen im Zusammenhang mit den Verfahren zur Abgabe
der Tender Anweisungen sind an den Tender Agent zu richten:

Citibank, N.A., London Branch Citigroup Centre 33 Canada Square
London E14 5LB Vereinigtes Königreich Telefon: +44 20 7508 3867 Zu
Händen: Exchange Team - Agency & Trust E-Mail: exchange.gats@citi.com

Zwtl.: Disclaimer

Diese Pressemitteilung muss gemeinsam mit der Angebotsunterlage
und den dazugehörigen Tender Anweisungen gelesen werden. Die
Angebotsunterlage und die dazugehörigen Tender Anweisungen enthalten
wichtige Informationen, die vor einer Entscheidung bezüglich der in
dieser Bekanntmachung angeführten Angebote sorgfältig gelesen werden
sollten. Gläubiger von Schuldtiteln sollten die Konditionen der
jeweiligen Angebote unabhängig prüfen, um zu entscheiden, ob sie
eines der Angebote annehmen möchten. Weder der Fonds noch die Offer
Agents, der Tender Agent, die Agenten der Nullkupon-Anleihen, die
HETA, Kärnten, die KLH-Rechtsnachfolger, die ABBAG
Abbaumanagementgesellschaft des Bundes (die "ABBAG") oder die
Republik Österreich haben sich dazu geäußert, ob die Konditionen und
Bedingungen der Angebote angemessen sind. Weder der Fonds noch die
Offer Agents, der Tender Agent, die Agenten der Nullkupon-Anleihen,
die HETA, Kärnten, die KLH-Rechtsnachfolger, die ABBAG oder die
Republik Österreich haben eine Empfehlung dazu abgegeben, ob
Gläubiger der Schuldtitel (i) eines der Angebote annehmen sollten,
(ii) das Barangebot oder das Umtauschangebot annehmen sollten, oder
(iii) Schuldtitel im Klasse B-Umtauschangebot in Nullkupon-Anleihen
oder Nullkupon-Schuldscheindarlehen umtauschen sollten, und haben
auch niemanden autorisiert, eine solchen Empfehlung abzugeben.

Zwtl.: Allgemein

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich zur Information und
stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf, zur Ausgabe oder
Zeichnung oder eine Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf oder
Verkauf, zur Ausgabe oder Zeichnung von Wertpapieren dar, und soll
auch nicht dahingehend ausgelegt werden, noch wird ein Verkauf von
Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches
Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ohne
vorherige Registrierung oder Zulassung unter den in einer solchen
Rechtsordnung anwendbaren Wertpapiergesetzen unrechtmäßig wäre. Es
werden keine Kopien dieser Bekanntmachung angefertigt und es dürfen
auch keine derartigen Kopien verbreitet oder nach Australien, Kanada,
Japan, in die Vereinigten Staaten oder irgendeine andere
Rechtsordnung versandt werden, in denen diese Verbreitung
unrechtmäßig wäre, zu einer Registrierungspflicht führen würde oder
andere Maßnahmen erforderlich machen würde.

Zwtl.: Vereinigte Staaten von Amerika

Die in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere wurden und
werden nicht nach dem United States Securities Act aus dem Jahr 1933
(der "Securities Act") registriert. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmen, dürfen die in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere
nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft
werden, es sei denn sie sind unter dem Securities Act registriert
oder es besteht eine Ausnahme von der Registrierungspflicht nach dem
Securities Act. Die Wertpapiere werden in den Vereinigten Staaten von
Amerika nicht öffentlich angeboten.

Zwtl.: Vereinigtes Königreich

Die Übermittlung dieser Bekanntmachung sowie aller sonstigen
Dokumente bzw. Unterlagen in Bezug auf die Angebote erfolgt nicht
durch eine befugte Person im Sinne von Section 21 des Financial
Services and Markets Act 2000 in der jeweils geltenden Fassung und
solche Dokumente und/oder Unterlagen wurden nicht von einer solchen
Person genehmigt. Derartige Dokumente und/oder Unterlagen werden
daher im Vereinigten Königreich nicht an die Öffentlichkeit
verbreitet und dürfen nicht an diese weitergegeben werden. Die
Übermittlung solcher Dokumente und/oder Unterlagen erfolgt als
Finanzwerbung nur an (1) Personen, die über berufliche Erfahrung mit
Vermögensanlagen verfügen und als professionelle Anleger ("investment
professionals") im Sinne von Artikel 19 des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Financial
Promotion Order") gelten; (2) Personen, die unter Artikel 49 des
Financial Promotion Order (Gesellschaften mit umfangreichem Vermögen,
nicht eingetragene Vereinigungen ("high net worth companies,
unincorporated associations" usw.) fallen, oder (3) alle sonstigen
Personen, denen diese Dokumente und/oder Unterlagen im Rahmen des
Financial Promotion Order zulässigerweise übermittelt werden dürfen.

Zwtl.: Frankreich

Die Angebote erfolgen in der Französischen Republik ("Frankreich")
weder direkt noch indirekt an die Öffentlichkeit. Weder diese
Bekanntmachung noch etwaige sonstige Dokumente bzw. Unterlagen, die
sich auf die Angebote beziehen, wurden oder werden (in Gegenwart oder
Zukunft) in Frankreich an die Öffentlichkeit verbreitet und nur (i)
Anbieter von Investmentdienstleistungen im Zusammenhang mit dem
Portfoliomanagement für Rechnung Dritter (personnes fournissant le
service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de
tiers) und/oder (ii) qualifizierte Anleger (investisseurs qualifiés),
bei denen es sich nicht um natürliche Personen handelt und die
jeweils auf eigene Rechnung handeln und gemäß Artikel L.411-1,
L.411-2 sowie D.411-1 bis D.411-3 des französischen Währungs- und
Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) handeln sowie darunter
definiert sind, sind zur Annahme der Angebote qualifiziert. Diese
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen Dokumente oder Unterlagen, die
sich auf die Angebote beziehen, werden weder bei der französischen
Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde Autorité des Marchés Financiers zur
Genehmigung eingereicht noch von dieser genehmigt.

Zwtl.: Belgien

Weder diese Bekanntmachung noch andere Dokumente oder Unterlagen
im Zusammenhang mit den Angeboten wurden oder werden (in Gegenwart
oder Zukunft) der belgischen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde
zur Billigung bzw. Anerkennung eingereicht. Dementsprechend dürfen
die Angebote in Belgien nicht im Wege eines öffentlichen Angebots im
Sinne von Artikel 3 des belgischen Gesetzes vom 1. April 2007 über
öffentliche Übernahmeangebote in jeweils geltender Fassung
durchgeführt werden. Daher darf für die Angebote in Belgien keine
Werbung erfolgen, und die Angebote, die Angebotsunterlage oder andere
Dokumente oder Unterlagen in Verbindung mit den Angeboten
(einschließlich Memoranden, Informationsrundschreiben, Broschüren
oder vergleichbarer Dokumente) wurden und werden direkt oder indirekt
nur an Personen verteilt oder übermittelt, bei denen es sich um
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 10 des belgischen
Gesetzes vom 16. Juni 2006 über öffentliche Angebote von
Anlageinstrumenten und die Zulassung von Anlageinstrumenten zum
Handel an geregelten Märkten (in der jeweils geltenden Fassung)
handelt.

Zwtl.: Italien

Weder die Angebote noch diese Bekanntmachung oder sonstige
Dokumente oder Unterlagen, die sich auf die Angebote beziehen, wurden
oder werden bei der italienischen Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") zur
Genehmigung eingereicht. In der Italienischen Republik ("Italien")
werden die Angebote als befreite Angebote gemäß Artikel 101-bis,
Absatz 3-bis der Gesetzesverordnung Nr. 58 vom 24. Februar 1998 in
geltender Fassung ("italienisches Finanzdienstleistungsgesetz") und
Artikel 35-bis, Absatz 4 der CONSOB-Verordnung Nr. 11971 vom 14. Mai
1999 durchgeführt. Gläubiger bzw. wirtschaftliche Eigentümer der
Schuldtitel können ihre Schuldtitel im Rahmen der Angebote ganz oder
teilweise durch einen dazu berechtigten Dritten (wie beispielsweise
Investmentfirmen, Banken oder Finanzvermittler, die zur Verfolgung
derartiger Aktivitäten in Italien gemäß dem italienischen
Finanzdienstleistungsgesetz, CONSOB-Verordnung Nr. 16190 vom 29.
Oktober 2007 sowie der Gesetzesverordnung Nr. 385 vom 1. September
1993 jeweils in der geltenden Fassung berechtigt sind) sowie nach
Maßgabe der einschlägigen Gesetze und Verordnungen und den von CONSOB
oder einer sonstigen italienischen Behörde auferlegten Vorgaben
anbieten. Jeder Finanzintermediär hat die geltenden Gesetze und
Verordnungen im Hinblick auf die Informationspflichten gegenüber
seinen Kunden im Zusammenhang mit den Schuldtiteln oder den Angeboten
einzuhalten.

Rückfragehinweis:
Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria
Anfragen zu Informationen im Zusammenhang mit den Angeboten sind an die Offer Agents zu richten:
Citigroup Global Markets Limited (Tel.: +44 207 986 8969 oder E-Mail: liabilitymanagement.europe@citi.com) oder J.P. Morgan Securities plc (Tel.: +44 207 134 2468 oder E-Mail: emea_lm@jpmorgan.com).
Anforderungen von Kopien der Angebotsunterlage oder Anfragen zu weiteren Informationen im Zusammenhang mit den Verfahren zur Abgabe der Tender Anweisungen sind an den Tender Agent zu richten:
Citibank, N.A., London Branch
Citigroup Centre
33 Canada Square
London E14 5LB
Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 20 7508 3867
Zu Händen: Exchange Team - Agency & Trust
E-Mail: exchange.gats@citi.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18977/aom

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