EANS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG / AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft startet Barkapitalerhöhung bei gleichzeitiger Umplatzierung bestehender AGRANA-Aktien durch Südzucker AG

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen/Barkapitalerhöhung und Umplatzierung
31.01.2017

DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG
NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S)
BESTIMMT.

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft startet Barkapitalerhöhung bei
gleichzeitiger Umplatzierung bestehender AGRANA-Aktien durch
Südzucker AG. Angebot beläuft sich insgesamt auf bis zu 1.920.204
bzw. nach möglicher Aufstockung durch Südzucker AG auf bis zu
2.120.204 AGRANA-Aktien

- Bezugsverhältnis der Barkapitalerhöhung von 10:1 und Ausgabe von
insgesamt bis zu 1.420.204 Stück neuen AGRANA-Aktien, davon werden
bis zu 1.316.720 Stück im Wege einer institutionellen
Vorabplatzierung angeboten - Südzucker AG bietet im Rahmen der
institutionellen Vorabplatzierung weitere bis zu 500.000 Stück
AGRANA-Aktien aus ihrem Direktbestand an. Bei entsprechender
Nachfrage besteht die Möglichkeit, dass Südzucker AG ihr Angebot um
weitere 200.000 Stück auf bis zu 700.000 Stück AGRANA-Aktien
aufstockt. - Z&S Zucker und Stärke Holding AG und Südzucker AG
verzichten auf ihre sämtlichen Bezugsrechte bestehender
AGRANA-Aktien, um den Freefloat zu erhöhen. Die darauf entfallenden
neuen Aktien werden in der institutionellen Vorabplatzierung
gemeinsam mit den angebotsgegenständlichen AGRANA-Aktien aus dem
Direktbestand von Südzucker AG angeboten. Somit beläuft sich die
Vorabplatzierung auf bis zu 2.016.720 Stück AGRANA-Aktien (inkl.
Aufstockungsmöglichkeit). - Die Bezugsfrist für bezugsberechtigte
AGRANA-Streubesitz-Aktionäre zum Bezug von insgesamt bis zu 103.484
neuen AGRANA-Aktien beginnt voraussichtlich am 2.2.2017. - Der
einheitliche Angebotspreis für alle angebotenen AGRANA-Aktien wird in
der institutionellen Vorabplatzierung ermittelt und voraussichtlich
am 1.2.2017 veröffentlicht.

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft,
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, ("AGRANA") startet
heute eine Barkapitalerhöhung von insgesamt bis zu 1.420.204 neuen
AGRANA-Aktien (ISIN AT0000603709). Die entsprechenden Organbeschlüsse
dazu wurden heute gefasst. Die neuen AGRANA-Aktien, die mit
Dividendenberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2016/17 ausgestattet
sind, werden im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
in zwei Tranchen unter Wahrung des Bezugsrechts ausgegeben.

Im Rahmen der ersten Tranche der Kapitalerhöhung werden bis zu
1.316.720 Stück neue AGRANA-Aktien, hinsichtlich derer Z&S Zucker und
Stärke Holding AG und Südzucker AG ("Südzucker"), die Hauptaktionäre
von AGRANA (die "Hauptaktionäre") vorab auf ihre Bezugsrechte zur
Erhöhung des Freefloat verzichtet haben, gemeinsam mit bestehenden
AGRANA-Aktien aus dem Besitz von Südzucker ausgewählten
qualifizierten Anlegern im Rahmen von Privatplatzierungen außerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika zum Erwerb angeboten (die
"institutionelle Vorabplatzierung"). Die institutionelle
Vorabplatzierung, die heute startet, umfasst insgesamt bis zu
1.816.720 Stück AGRANA-Aktien, darunter bis zu 1.316.720 neue
AGRANA-Aktien sowie bis zu 500.000 Stück AGRANA-Aktien aus dem
Direktbestand von Südzucker (die "Basis-Alten Angebotsaktien"). Bei
entsprechender Nachfrage besteht die Möglichkeit, dass Südzucker ihr
Angebot um weitere 200.000 Stück aus ihrem Direktbestand auf
insgesamt bis zu 700.000 Stück AGRANA-Aktien aufstockt (die
"Umplatzierungsaktien").

Im Anschluss werden im Rahmen der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung
bezugsberechtigte AGRANA-Streubesitz-Aktionäre ihr Bezugsrecht
ausüben können (das "Bezugsangebot"). Im Rump Placement, das
voraussichtlich am 16.2.2017 beginnt und am oder um den 16.2.2017,
endet, werden Basis-Alte Angebotsaktien, die nicht in der
institutionellen Vorabplatzierung platziert wurden, und neue
AGRANA-Aktien, die nicht in der institutionellen Vorabplatzierung
oder im Bezugsangebot bezogen wurden, interessierten Investoren im
Rahmen von Privatplatzierungen innerhalb und außerhalb Österreichs
und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zum Angebotspreis
angeboten (das "Rump Placement"). Die finale Anzahl der neuen
AGRANA-Aktien wird nach Abschluss des Rump Placement gemeinsam
zwischen AGRANA, Südzucker sowie den begleitenden Banken Berenberg,
BNP Paribas, Erste Group und Raiffeisen Bank International (die
"Emissionsbanken") festgelegt und unverzüglich veröffentlicht.

Der Angebotspreis für die neuen AGRANA-Aktien und für die
Umplatzierungsaktien wird auf Basis eines Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens unter Berücksichtigung des aktuellen
Börsekurses der bestehenden AGRANA-Aktien ermittelt und
voraussichtlich am 1.2.2017 veröffentlicht. Dieser Preis gilt
gleichermaßen für die institutionelle Vorabplatzierung, das
Bezugsangebot und das Rump Placement (gemeinsam das "Angebot").

Die Bezugsfrist für AGRANA-Streubesitz-Aktionäre zum Bezug von
insgesamt bis zu 103.484 neuen AGRANA-Aktien wird voraussichtlich am
2.2.2017 beginnen und am 16.2.2017 enden. Während der Bezugsfrist
können Aktionäre von AGRANA, die am 1.2.2017, 23:59 Uhr
Mitteleuropäische Zeit bestehende AGRANA-Aktien halten und nicht auf
ihr Bezugsrecht verzichtet haben, ihr Bezugsrecht (ISIN AT0000A1TEP8)
zum Angebotspreis ausüben. Die Bezugsrechte werden nicht an einer
Börse gehandelt werden. Das Bezugsverhältnis beträgt 10 zu 1, sodass
für je 10 bestehende AGRANA-Aktien (bzw. ebenso viele Bezugsrechte)
eine neue Aktie der AGRANA bezogen werden kann.

Der Handel mit den neuen AGRANA-Aktien aus der institutionellen
Vorabplatzierung im Segment prime market der Wiener Börse wird
voraussichtlich am 7.2.2017 beginnen, der Handel mit den neuen Aktien
aus dem Bezugsangebot und dem Rump Placement voraussichtlich am
22.2.2017, jeweils bedingt mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in
das Firmenbuch. Bei vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung
erhöht sich das Grundkapital von AGRANA auf Nominale EUR
113.531.274,75 und die Anzahl der AGRANA-Aktien auf 15.622.244.

Die Hauptaktionäre, die vor dem Angebot gemeinsam 92,7% der
AGRANA-Aktien halten, haben - um eine Erhöhung des Streubesitzes zu
ermöglichen - auf ihre Bezugsrechte verzichtet. Somit wird erwartet,
dass deren Beteiligung an AGRANA bei Platzierung sämtlicher neuer
Aktien und sämtlicher Umplatzierungsaktien (exklusive der möglichen
Aufstockung) auf rund 81,1% bzw. inklusive der möglichen Aufstockung
auf rund 79,8% sinken wird.

Südzucker hat eine marktübliche Lock-up-Verpflichtung abgegeben,
insbesondere ohne Zustimmung der Emissionsbanken bis zum Ablauf von 6
Monaten nach vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung keine
AGRANA-Aktien zu verkaufen und keinen Kapitalerhöhungen zuzustimmen.
Ebenso hat sich AGRANA verpflichtet, ohne Zustimmung der
Emissionsbanken bis zum Ablauf von 6 Monaten nach vollständiger
Durchführung der Kapitalerhöhung insbesondere keine ordentliche
Kapitalerhöhung ihrer Hauptversammlung vorzuschlagen sowie keine
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchzuführen.

AGRANA beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Begebung der neuen
AGRANA-Aktien zur Finanzierung weiteren profitablen Wachstums,
inklusive Akquisitionen, zu verwenden. Darüber hinaus soll durch das
Angebot der Streubesitz von AGRANA erhöht werden. Der Prospekt von
AGRANA für das Bezugsangebot in Österreich wurde heute von der
Finanzmarktaufsicht gebilligt. Er ist in elektronischer Form auf der
Internetseite von AGRANA
(http://www.agrana.com/en/investor/the-agrana-share/ci2017) abrufbar
und in gedruckter Form am Sitz von AGRANA,
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien während üblicher
Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich. Der Prospekt für das
Bezugsangebot samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen richtet sich
ausschließlich an bezugsberechtigte Aktionäre von AGRANA.

Die Emissionsbanken Berenberg, BNP Paribas, Erste Group und
Raiffeisen Bank International betreuen das Angebot als Joint Global
Coordinators and Bookrunners.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur
Verfügung.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder in
den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of
Columbia) verbreitet werden. Diese Informationen stellen weder ein
Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar. Die hierin erwähnten Aktien der AGRANA
Beteiligungs-Aktiengesellschaft (die "Aktien") und die sich darauf
beziehenden Bezugsrechte dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Aktien und die sich
darauf beziehenden Bezugsrechte sind nicht und werden nicht gemäß dem
Securities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten von
Amerika nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer
anwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der
geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die Artikel 49 (2)
(a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") unterliegen (alle solche Personen nachfolgend
"Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

Diese Mitteilung richtet sich in Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinn
von Artikel 2(1)(e) der Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils
geltenden Fassung sind.

Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten noch
eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene
Beratung oder Empfehlung. Ein öffentliches Bezugsangebot von Aktien
der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft hat noch nicht
stattgefunden. Etwaige derzeit erteilte Zeichnungsaufträge dafür
werden zurückgewiesen.

Das öffentliche Bezugsangebot von Aktien in Österreich erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des von der österreichischen
Finanzmarktaufsicht gebilligten Prospekts samt allfälliger Nachträge
und Ergänzungen dazu, der gemäß den Bestimmungen des
Kapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht wurde.

Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft
(http://www.agrana.com/en/investor/the-agrana-share/ci2017)
veröffentlicht und am Sitz der Gesellschaft,
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien während üblicher
Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Außerhalb Österreichs,
insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, findet kein
öffentliches Angebot statt und die Aktien werden außerhalb
Österreichs ausschließlich aufgrund anwendbarer Ausnahmen von der
Prospekt- oder Registrierungspflicht angeboten. Innerhalb Österreichs
richtet sich der Prospekt für das Bezugsangebot samt allfälliger
Nachträge und Ergänzungen ausschließlich an bezugsberechtigte
Aktionäre von AGRANA.

Rückfragehinweis:
AGRANA Beteiligungs-AG

Mag.(FH) Hannes Haider
Investor Relations
Tel.: +43-1-211 37-12905
e-mail:hannes.haider@agrana.com

Mag.(FH) Markus Simak
Public Relations
Tel.: +43-1-211 37-12084
e-mail: markus.simak@agrana.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: AGRANA Beteiligungs-AG
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