Equistones GALA Kerzen übernimmt Korona Candles S.A.

München, Wörnitz, Wielun (ots) - Equistones Portfoliounternehmen
GALA Kerzen kauft zum dritten Mal innerhalb weniger Monate zu und
erwirbt Korona Candles S.A. ("Korona"). Das polnische Unternehmen
gilt als einer der weltweit führenden Hersteller von
"Private-Label"-Kerzen-Produkten, überwiegend Duftkerzen. Mit dem
Erwerb von Korona rundet GALA Kerzen sein Sortiment ab und erweitert
seine internationale Präsenz. Die Unternehmensgruppe um GALA Kerzen
hat sich mit der indischen Ramesh Flowers, der Berliner JewelCandle
und jetzt mit Korona zu einem führenden, global agierenden
Kerzenhersteller entwickelt. Verkäufer der Anteile von Korona sind
private Investoren sowie das Management, welches sich an der GALA
Kerzen Gruppe rückbeteiligen wird. Über die Details der Transaktion
haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

GALA Kerzen baut durch die Partnerschaft mit Korona seine Präsenz
in Europa und in den USA aus. Korona ist ein global agierender
Hersteller von Kerzen und beliefert renommierte internationale
Konzerne mit einem breiten Sortiment an Private-Label-Produkten. Die
Produktpalette reicht von Teelichtern, Stumpenkerzen und Duftkerzen
über Votivkerzen, Containerkerzen in Glas-, Keramik- und
Metallgefäßen bis hin zu verschiedenen Kerzen-Nachfüllsystemen. Das
Unternehmen mit Sitz im polnischen Wielun wurde 1992 gegründet und
verfügt zusätzlich über eine Produktionsstätte in Dublin/Virginia,
USA. Die Kerzenproduktion bei Korona ist hochgradig automatisiert,
ein modernes Logistikzentrum unterstützt den weltweiten Vertrieb. Die
rund 1000 Mitarbeiter erwirtschafteten einen Umsatz von über 100
Millionen Euro.

"Im Jahr 2013 haben wir unseren Produktionsstandort in den USA
eröffnet und damit für unser Unternehmen großes Kundenpotenzial
erschlossen. Denn der US-amerikanische Kerzenmarkt ist gemessen an
der Nachfrage der größte weltweit", erklärt Andrzej Wróbel,
Vorstandsmitglied von Korona. "Gleichzeitig erlangen wir durch die
Produktionsstätte in den USA ein hohes Maß an Flexibilität, um auf
Marktbedürfnisse reagieren zu können und insbesondere Produkte 'Made
in USA' zu vermarkten. Gemeinsam mit GALA Kerzen werden wir nun den
nächsten Schritt in der Entwicklung unseres Unternehmens gehen."

"Korona steht für Qualität und eine nachhaltige
Geschäftsentwicklung; das Unternehmen ist hoch innovativ und
außerordentlich flexibel. Gleichzeitig zeichnet sich Korona durch
eine starke Kundenbindung und stabile Geschäftsbeziehungen aus. Diese
Kombination ist einer der Gründe für den Erfolg von Korona ", erklärt
Dirk Langhammer, Geschäftsführer bei GALA Kerzen. "Das wollen wir
nutzen und gemeinsam mit Korona die wichtige Expansion in Europa und
den US-amerikanischen Markt vorantreiben."

2016 beteiligte sich Equistone im Rahmen einer Nachfolgeregelung
an GALA Kerzen. Die Wachstumsstrategie sollte vor allem durch
strategische Zukäufe umgesetzt werden. "Der Zusammenschluss mit
Korona ist ein weiterer wichtiger Schritt für GALA Kerzen und der
dritte Zukauf innerhalb weniger Monate", sagt Dirk Schekerka, Country
Head DACH von Equistone. "Durch die letzten Zukäufe haben wir eine
Differenzierung im Produktangebot und den Eintritt in neue Zielmärkte
erreicht, aber auch völlig neue Vertriebswege erschlossen. Mit Korona
kommen zusätzliche Produktionsflexibilität sowie Umsatzpotential in
Europa und den USA hinzu. Wir kommen mit der Formung einer global
agierenden Unternehmensgruppe gut voran."

Verantwortlich für die Transaktion seitens Equistone sind Dirk
Schekerka, Leander Heyken und Tanja Berg. Der Mittelstands-Investor
wurde bei der Transaktion beraten von CatCap Corporate Finance (M&A),
P+P Pöllath + Partners & WKB (Legal), Watson Farley & Williams LLP &
WKB (Tax), PwC (Commercial) und KPMG (Financial). Die Gesellschafter
von Korona wurden von PwC (M&A) und Weil, Gotshal & Manges LLP
(Legal) beraten.

Über GALA Kerzen

Die Firmengruppe GALA Kerzen ist einer der größten
Kerzenhersteller mit zwei Produktionsstandorten in Deutschland und
Ungarn. Seit mehr als 40 Jahren werden Kerzen auf modernsten
Produktionsanlagen mit höchstem Qualitätsniveau hergestellt und vor
allem über etablierte Einzelhandelspartner vermarktet.

Mit etwa 500 Mitarbeitern verarbeitet die GALA Kerzen Gruppe im
Jahr ungefähr 30.000 Tonnen Paraffin.

Über Equistone Partners Europe

Equistone Partners Europe ist einer der führenden europäischen
Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 35
Investmentspezialisten in sechs Büros in Deutschland, der Schweiz,
Frankreich und Großbritannien. Equistone beteiligt sich vor allem an
etablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition,
überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert
zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Gründung wurde Eigenkapital
in mehr als 140 Transaktionen, hauptsächlich mittelständische
Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst europaweit derzeit über
40 Gesellschaften, darunter rund 20 aktive Beteiligungen in
Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden. Equistone
investiert derzeit aus seinem sechsten Fonds, der im März 2018 mit
2,8 Mrd. Euro am Hardcap geschlossen wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.de

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IWK GmbH
Dr. Reinhard Saller
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equistone@iwk-cp.com
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