EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV begibt neue Hybridschuldverschreibungen mit einem Volumen von EUR 500 Millionen

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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kein Stichwort
12.06.2018

Wien - DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA
(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN
DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST.

OMV Aktiengesellschaft ("OMV") begibt neue unbefristete, nachrangige
Hybridschuldverschreibungen mit einem Volumen von EUR 500 Millionen.

Der Emissionspreis der Hybridschuldverschreibungen beträgt 100%. Die
Hybridschuldverschreibungen haben keinen Endfälligkeitstag und werden bis zum
19. Juni 2024 (ausschließlich) ("Erster Resettermin") mit einem festen Zinssatz
von 2,875% per annum verzinst. Vom Ersten Resettermin (einschließlich) an werden
die Hybridschuldverschreibungen mit einem Reset-Zinssatz per annum verzinst. Der
Reset-Zinssatz entspricht dem maßgeblichen 5-Jahres Swapsatz zuzüglich einer
Marge von 2,335% per annum während des Zeitraums vom Ersten Resettermin
(einschließlich) bis zum 19. Juni 2028 (ausschließlich) und ab dem 19. Juni 2028
(einschließlich) zuzüglich einer Marge von 3,335% per annum.

OMV kann erstmalig die Hybridschuldverschreibungen mit Wirkung zu jedem
Geschäftstag im Zeitraum von 90 Kalendertagen bis zum und einschließlich dem
Ersten Resettermin kündigen.

Das Closing und die Handelsaufnahme der Hybridschuldverschreibungen (ISIN
XS1713462403) im Regulierten Markt der Luxemburger Börse und im Amtlichen Handel
der Wiener Börse sind für oder um den 19. Juni 2018 vorgesehen.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Ein
Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft kann im EWR ausschließlich
auf Grundlage einer Ausnahme von der Prospektpflicht erfolgen und unter der
Bedingung, dass kein Angebot und kein Verkauf an Kleinanleger im EWR erfolgen
darf. Für die Zulassung der Wertpapiere wird ein Prospekt von der CSSF als
zuständige Aufsichtsbehörde gebilligt und nach Österreich notifiziert werden,
nach anwendbaren Bestimmungen veröffentlicht und wird auf der Website der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu [http://www.bourse.lu/]) und bei OMV
Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich, während üblicher
Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein.

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of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer
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Rückfragehinweis:
OMV Aktiengesellschaft

Andreas Rinofner, Public Relations
Tel.: +43 (1) 40 440-21357; e-mail: public.relations@omv.com

Florian Greger, Investor Relations
Tel.: +43 (1) 40 440-23056; e-mail: investor.relations@omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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