The Stars Group schließt Übernahme von Sky Betting & Gaming ab

Toronto (ots/PRNewswire) -

The Stars Group Inc. (NASDAQ: TSG) (TSX: TSGI) gab heute bekannt,
dass sie ihre zuvor angekündigte Übernahme von Sky Betting & Gaming
("SBG") abgeschlossen hat.

"Diese Übernahme stellt einen entscheidenden Moment in der
Entwicklung von The Stars Group dar", erklärte Rafi Ashkenazi, Chief
Executive Officer von The Stars Group. "SBGs auf Mobilgeräte
ausgelegte Sportwetten passen hervorragend zu unserem branchenweit
führenden Poker-Angebot. So können wir zwei Premium-Kanäle für die
Kundenakquise schaffen. Wir gehen davon aus, dass diese Kombination
in Verbindung mit unseren Online-Casino-Angeboten The Star Group in
die beste Lage für ein kontinuierliches Wachstum in der aufstrebenden
Branche für Online-Gaming bringen wird."

Diese Übernahme bietet The Stars Group außerdem verschiedene
betriebliche und finanzielle Vorteile, unter anderem:

- Sie wird die Einnahmequellen der Stars Group deutlich vielfältiger
machen und eine ausgewogene Mischung aus Poker, Casino und
Sportwetten mit einer breiten geografischen Reichweite schaffen.
- Sie wird die Präsenz der Stars Group in örtlich regulierten oder
besteuerten Märkten auf rund 75 % der kombinierten Einnahmen
steigern.
- Sie wird Sportwetten als zweiten Kanal für die Kundenakquise
entwickeln und damit das Kernangebot der Stars Group ergänzen und
Möglichkeiten eröffnen, um Spielern über zahlreiche Vertikalen
hinweg Cross-Sell-Angebote zu machen.
- Sie erweitert durch die Hinzunahme von SGBs innovativem
Sportwetten- und Casinoangebot und dessen Portfolio an beliebten
Mobile Apps die Produkte und Technologien der Stars Group.

"Diese Transaktion schafft das weltweit größte börsennotierte
Online-Gaming-Unternehmen und vereint zwei klassische
Markenportfolios mit starken Technologieplattformen und Teams. Diese
beträchtliche Größenordnung versetzt The Stars Group darüber hinaus
in die Lage, ihre globale Präsenz sowohl zu sichern als auch zu
erweitern", so Ashkenazi abschließend.

Die Gegenleistung für den Kauf von SBG bestand aus einer
Kombination aus Bargeld und rund 37,9 Millionen neu ausgestellten
Stammaktien von The Stars Group. Der Geldanteil der Übernahme wurde
finanziert aus Barbeständen, Einnahmen aus der jüngsten
Kapitalerhöhung von The Stars Group sowie neu aufgenommenen
Forderungen, bestehend aus:

- 100 Mio. USD aus seiner revolvierenden Kreditfazilität, die auf 700
Millionen erhöht wurde, bei einem Preis laut LIBOR plus 3,25 % und
einer Laufzeit von fünf Jahren;
- dem Gegenwert von 4.567 Mio. USD in Darlehen mit vorrangigem
Pfandrecht, bestehend aus einer auf US-Dollar lautenden Tranche von
3.575 Mio. USD bei einem Preis laut LIBOR plus 3,50 % sowie einer
auf Euro lautenden Tranche in Höhe von 850 Mio. EUR bei einem Preis
laut Euribor plus 3,75 %, jeweils mit einem Mindestkurs von 0 % und
einer Laufzeit von sieben Jahren; und
- 1.000 Mio. USD in 7,0 % unbesicherten Anleihen, fällig im Juli
2026.

Über die Stars Group

The Stars Group ist ein führender Anbieter technologiebasierter
Produkte in der weltweiten Glücksspiel- und interaktiven
Unterhaltungsbranche. The Stars Group ist direkt oder indirekt, auch
über Sky Betting & Gaming und ihre Tochtergesellschaft Stars
Interactive Group, Eigentümerin oder Lizenzgeberin von Gaming- und
verwandten Verbraucherunternehmen und -marken wie PokerStars,
PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, Sky Bet, Sky Vegas, Sky
Casino, Sky Bingo, Sky Poker sowie der PokerStars Players No Limit
Hold'em Championship, der European Poker Tour, der PokerStars
Caribbean Adventure, der Latin American Poker Tour, der Asia Pacific
Poker Tour, des PokerStars Festival und der PokerStars MEGASTACK
Live-Poker-Tour sowie der entsprechenden Event-Marken. Diese Marken
verfügen zusammen über Millionen registrierter Kunden weltweit und
bilden gemeinsam das größte Pokerunternehmen der Welt. Hierzu gehören
Online-Poker-Spiele und -Turniere, gesponserte
Live-Poker-Wettbewerbe, Vertriebsmodalitäten für markenspezifische
Pokerräume in beliebten Casinos in Metropolen überall auf der Welt
sowie für Fernsehen und Internet erstellte Poker-Programme und
-Inhalte. The Stars Group bietet über manche dieser sowie über andere
Marken auch Gaming-Produkte an, die nichts mit Poker zu tun haben, z.
B. Casino und Sportwetten. The Stars Group verfügt über manche ihrer
Tochtergesellschaften über eine Lizenz oder die Erlaubnis dafür, ihre
Produkte in verschiedenen Regionen weltweit anzubieten, oder bietet
diese über Drittlizenzen und -genehmigungen an. Zu diesen Regionen
gehören Europa, innerhalb und außerhalb der Europäischen Union,
Australien, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie weitere Regionen.
Insbesondere hält The Stars Group über ihre Tochtergesellschaften
gegenwärtig Glücksspiellizenzen bzw. Betriebsgenehmigungen in 19
Rechtsordnungen, wobei PokerStars die weltweit meistlizenzierte
Online-Glückspielmarke ist und 17 dieser Glückspiellizenzen bzw.
Betriebsgenehmigungen hält.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen und anderen
Informationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und
Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts beinhalten,
wozu unter anderem die Übernahme von Sky Betting & Gaming, die
Finanzierung dieser Übernahme und bestimmte Pläne und Erwartungen in
Bezug auf die zuvor genannten Punkte gehören. Zukunftsgerichtete
Aussagen können, müssen aber nicht immer durch Begriffe wie
"antizipieren", "planen", "weiterführen", "schätzen", "erwarten",
"kann/können", "wird/werden", "beabsichtigen", "könnte/könnten",
"würde/würden", "sollte/sollten", "glauben" und ähnliche Verweise auf
die Zukunft oder die negativen Varianten dieser Begriffe und
Ausdrücke gekennzeichnet sein. Diese Aussagen beruhen auf den
aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung und unterliegen einer
Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, unter anderem dem
Prozessrisiko, den Markt- und wirtschaftlichen Bedingungen,
Geschäftsaussichten oder -chancen, Zukunftsplänen und -strategien,
Prognosen, erwarteten Ereignissen und ordnungsrechtlichen Änderungen,
die sich auf The Stars Group, ihre Tochtergesellschaften sowie ihre
jeweiligen Kunden und Branchen auswirken. Es kann nicht zugesichert
werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich von den in
den zukunftsgerichteten Aussagen gemachten Angaben abweichen werden.
Dementsprechend sollte man sich nicht über Gebühr auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Bitte konsultieren Sie das
neueste Jahres-Informationsformular (AIF), die neuesten
Jahresabschlüsse und Zwischenberichte sowie den neuesten Lagebericht
(MD&A) der Stars Group, wo Sie weitere Informationen zu den Faktoren,
Annahmen und Risiken finden, die auf die zukunftsbezogenen Aussagen
der Stars Group Anwendung finden. Zukunftsbezogene Aussagen werden
ausschließlich mit Gültigkeit zum Datum dieser Pressemitteilung
abgegeben. Die Stars Group übernimmt keinerlei Verpflichtung,
zukunftsbezogene Aussagen zu berichtigen oder zu aktualisieren, sei
es infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer
Faktoren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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Eric Hollreiser
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