EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG / Marinomed bereitet sich auf einen Börsegang an der Wiener Börse vor

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen
05.11.2018

Wien - 5. November 2018. Marinomed Biotech AG bereitet sich in Umsetzung ihrer
Finanzierungsoptionen auf einen Börsegang und die Notierung ihrer Aktien an der
Wiener Börse vor. Für die geplante Transaktion wurden Erste Group Bank AG und
Kempen & Co N.V. als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie
goetzpartners securities Limited als Co-Lead Manager mandatiert.

Im Zuge des geplanten Börsegangs sollen neue Aktien voraussichtlich privaten und
institutionellen Investoren in Österreich im Rahmen eines öffentlichen Angebots
sowie internationalen institutionellen Investoren im Rahmen von
Privatplatzierungen angeboten werden. Es ist beabsichtigt, eine Zulassung der
Aktien zum Amtlichen Handel im prime market Segment der Wiener Börse zu
beantragen. Die geplante Transaktion soll die Voraussetzungen eines
qualifizierten öffentlichen Angebots gemäß den Anleihebedingungen der im Jahr
2017 von Marinomed Biotech AG begebenen Wandelschuldverschreibungen, die zum
Handel im Dritten Markt der Wiener Börse zugelassen sind, erfüllen. Nach
Abschluss eines qualifizierten öffentlichen Angebots sind die Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen berechtigt, ihre Schuldverschreibungen in
Übereinstimmung mit den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen in neue
Aktien der Marinomed Biotech AG zu wandeln. Das Emissionsvolumen und der
Zeitplan einer möglichen Transaktion hängen vom vorherrschenden Marktumfeld ab.

Über Marinomed Biotech AG
Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien.
Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich
Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten
Technologieplattformen basieren. Die Plattform Carragelose® umfasst innovative
patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege.
Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, die
mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 30 Ländern vertrieben werden.
Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die Wirksamkeit von schwer löslichen
Wirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen und
Nase. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com.

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staaten
dar. Die Aktien (die "Aktien") der Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft")
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die
Gesellschaft beabsichtigt nicht, ein allfälliges Angebot von Aktien vollständig
oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches
Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Ein allfälliges
öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Österreich
ausschließlich durch und auf Basis eines gemäß den Bestimmungen des
Kapitalmarktgesetzes zu erstellenden und zu veröffentlichenden Prospektes
(einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich
öffentlich angebotener Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf Grundlage
eines solchen Prospektes erfolgen. Jegliche Kauforders in Bezug auf Wertpapiere
der Gesellschaft, die vor Beginn eines öffentlichen Angebots eingehen, werden
zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der
Gesellschaft in Österreich stattfinden, wird ein Prospekt gemäß den Bestimmungen
des Kapitalmarktgesetzes erstellt werden, der unverzüglich nach Billigung durch
die Finanzmarktaufsicht veröffentlicht werden und bei Marinomed Biotech AG,
Veterinärplatz 1, A-1210 Wien oder auf der Webseite von Marinomed Biotech AG
kostenfrei erhältlich sein wird.

Rückfragehinweis:
Dr. Eva Prieschl-Grassauer
Chief Scientific Officer, Marinomed
Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich
T +43 (0)1 250 77 4460
E-Mail: eva.prieschl@marinomed.com
http://www.marinomed.com

Roland Mayrl
Managing Partner, Metrum Communications
Prinz-Eugen-Straße 80/16, 1040 Wien, Österreich
T +43 (0) 1 504 69 87 331
E-Mail: r.mayrl@metrum.at
http://www.metrum.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Marinomed Biotech AG
Veterinärplatz 1
A-1210 Wien
Telefon: 0043250774460
FAX: 0043250774493
Email: office@marinomed.com
WWW: www.marinomed.com
ISIN: AT0000A1WD52
Indizes:
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

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