EANS-News: Marinomed Biotech AG / Marinomed beabsichtigt Börsegang und Listing an der Wiener Börse

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Kapitalmaßnahmen

Wien - NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. BITTE
BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN RECHTLICHEN HINWEISE AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Wien, 5 November 2018. Marinomed Biotech AG ("Marinomed" oder das
"Unternehmen"), ein etabliertes biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative
Therapien für Allergie-, Atemwegs- und Augenerkrankungen entwickelt, hat heute
die Absicht angekündigt, neue Finanzmittel im Rahmen eines Börsegangs durch die
Ausgabe neuer Aktien (das "Angebot") und die Zulassung aller Aktien zum Handel
im Amtlichen Handel im prime market Segment der Wiener Börse aufzubringen.

Unternehmens-Highlights

Etabliertes biopharmazeutisches Unternehmen mit globaler Präsenz

* Marinomed ist ein 2006 gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in
Wien. Mit seinen beiden selbst entwickelten Plattformen, der
Technologieplattform Marinosolv® und der OTC-Plattform Carragelose®, hat
Marinomed eine bedeutende Pipeline mit mehreren, wenig risikoreichen und
marktnahen Produkten aufgebaut.
* Marinomed verfügt zudem bereits über große Erfahrungen bei der Markteinführung
von Produkten. Derzeit werden sechs verschiedene Carragelose®-Produkte
erfolgreich zur Behandlung von Virusinfektionen der Atemwege vermarktet.
* Marinomed verfügt über ein schlankes "asset light"-Geschäftsmodell bei
gleichzeitig starkem Wachstum. Kostenintensive Teile der Wertschöpfungskette
werden vom Unternehmen an Partnerfirmen ausgelagert. Die Produkte des
Unternehmens werden über externe Produzenten hergestellt und über
Vertriebspartner und Lizenzen in über 30 Ländern vertrieben. Dieser Ansatz
ermöglicht es dem Unternehmen, sich weiterhin auf seine Stärken zu
konzentrieren: die Generierung von IP und die Entwicklung kommerzieller
Produkte.

Marinosolv®: eine innovative Plattform zur Verabreichung von Medikamenten mit
Fokus auf Allergie und Augenkrankheiten

* Im Jahr 2015 gelang es Marinomed, eine Technologieplattform zu entwickeln, die
die stabile Löslichkeit in wässrigen Zusammensetzungen von nahezu unlöslichen
Verbindungen verbessert (vom 10- bis über das 1.000-fache). Die Marinosolv®-
Plattform ermöglicht damit speziell für die Behandlung von empfindlichen
Organen wie Augen und Nase die Entwicklung von Produkten, deren Wirkstoffe in
den Zielorganen lokal besser verfügbar sind. Damit kann die Dosis reduziert
werden, der Wirkeintritt erfolgt rascher und der Rest des Körpers wird mit
weniger Wirkstoff belastet, wodurch Nebenwirkungen reduziert werden können.
Zusätzlich erlaubt Marinosolv® die Herstellung von konservierungsmittelfreien
Produkten mit geringeren Produktionskosten. Produkte, die derzeit über die
Marinosolv®-Plattform entwickelt werden, verfügen über ein geringes Risiko, da
sie bekannte, sichere und wirksame Inhaltsstoffe nützen.
* Das Leitprodukt der Plattform ist Budesolv, eine löslich gemachte Version des
Corticosteroids Budesonid, das sich derzeit in einer pivotalen klinischen
Phase-III-Studie zur Behandlung von allergischer Rhinitis befindet. Die
Ergebnisse der Phase III werden voraussichtlich Ende des zweiten Quartals 2019
vorliegen. Die Markteinführung von Budesolv könnte bereits 2021 erfolgen.
Dadurch wird das Potenzial der Marinosolv®-Plattform belegt und Marinomed der
Zugang zu einem Milliardenmarkt mit starken Wachstumsaussichten eröffnet.
* Das zweite Produkt in der Pipeline, das auf Marinosolv® beruht, ist Tacrosolv,
eine gelöste Version des Immunsuppressivums Tacrolimus. Dieses soll 2019 in
die klinische Phase II zur Behandlung allergischer Bindehautentzündungen
eintreten. Anschließend soll es in Phase-III-Zulassungsstudien für allergische
Bindehautentzündungen und Trockenes-Augen-Syndrom, zwei bekannten Blockbuster-
Indikationen, untersucht werden.
* Die Marinosolv®-Plattform hat darüber hinaus großes Potenzial für viele andere
Indikationen. Dieses soll durch eigene Entwicklungsprogramme und/oder Pharma-
Lizenzvereinbarungen genutzt werden, da 40 % der zugelassenen Medikamente und
fast 90 % der Moleküle, die sich derzeit in der Forschungspipeline befinden,
schlecht wasserlöslich sind 1).

Carragelose®: eine leistungsstarke OTC-Plattform, die sich auf
Atemwegserkrankungen konzentriert

* Carragelose® basiert auf einer natürlichen Rotalgenverbindung, die eine
Schutzschicht in der Nase bildet. In vier klinischen Studien konnte
nachgewiesen werden, dass diese gegen mehr als 200 verschiedene Virusstämme in
den Atemwegen wirkt.
* Mit Hilfe der Carragelose®-Plattform wurden bereits sechs verschiedene
Produkte zur Behandlung von Virusinfektionen der Atemwege entwickelt. Diese
werden weltweit über etablierte Partner vertrieben und generierten im Jahr
2017 in über 30 Ländern im Einzelhandel einen Umsatz von rund 28 Mio. EUR bis
43 Mio. EUR. Eine Therapie mit Carragelose®-hältigen Nasen- und Rachensprays
sowie Lutschtabletten kann zu einer bis zu 99 %-igen Reduktion von Viren, die
die Atemwege infizieren und damit Erkältungen und grippale Infekte auslösen,
führen.
* Marinomed ist damit in einem schnell wachsenden Segment des OTC-Marktes (Markt
für rezeptfreie Medikamente) gut positioniert. Der Markt für Husten, Erkältung
und Allergien (CCA), der Zielmarkt für das Carragelose®-Portfolio, hat derzeit
ein Volumen von 28 Mrd. USD und wird bis 2027 voraussichtlich um 5 % jährlich
(CAGR) auf 36 Mrd. USD wachsen 2). Carragelose® hat erhebliches
Wachstumspotenzial durch die Entwicklung neuer Produkte (z.B. ein
abschwellendes Nasenspray, das Carragelose® mit Xylometazolin kombiniert),
bevorstehende kurzfristige (neue) Produkteinführungen in wichtigen Märkten und
eine höhere Marktdurchdringung in bestehenden Märkten.

Erfahrenes Führungsteam, unterstützt von hochqualifizierten Boards

* Marinomed wird von einem erfahrenen Management-Team mit starker Expertise in
den Bereichen Virologie und Infektionskrankheiten, Allergien, Immunologie und
Molekularbiologie geleitet. Das Team unter der Leitung von CEO Andreas
Grassauer, CFO Pascal Schmidt und CSO Eva Prieschl-Grassauer verfügt über
einen umfangreichen Hintergrund in der Produktentwicklung in
Pharmaunternehmen.
* Unterstützt wird das Managementteam von einem erfahrenen Aufsichtsrat und
einem international renommierten wissenschaftlichen Beirat, darunter Prof. Ron
Eccles, Prof. Bala Ambati, Prof. Talin Barisani, Prof. Julian Crane und Prof.
Marco Idzko.
* Marinomed hat bisher insgesamt über 30 Mio. EUR Eigenkapital und nicht
verwässernde Finanzmittel aufgenommen.

Dr Andreas Grassauer, Chief Executive Officer of Marinomed, erläutert:
"Marinomeds Forschung konzentriert sich auf die Entwicklung wegweisender
Plattformen für neue und verbesserte Therapien zur Behandlung von Atemwegs- und
Augenerkrankungen. Mit unserer innovativen Technologieplattform Marinosolv®
planen wir den Einstieg in den Multi-Milliarden-Dollar-Markt für die Behandlung
von Allergien und Augenerkrankungen. Die Produkte unserer Carragelose®-Plattform
haben sich weltweit als erste ursächliche Behandlung gegen Erkältungen und
grippale Effekte bewährt. Wir werden diese Plattform weiter ausbauen. Mit dem
geplanten Börsegang werden wir unsere Erfolgsgeschichte fortsetzen: Ein
Börsegang könnte uns die strategische und finanzielle Flexibilität verschaffen,
die wir brauchen, um Produkte, die einen bisher noch ungedeckten medizinischen
Bedarf adressieren, auf Basis unserer Plattformen erfolgreich zu vermarkten.
Damit wird unsere Position in äußerst attraktiven Wachstumsmärkten weiter
gestärkt".

Details des geplanten Angebots
Das geplante Angebot ist abhängig vom Marktumfeld und der Billigung des
Prospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA). Die Preisspanne
für die neuen Aktien sowie weitere Details des Angebots werden in einem Prospekt
vor Beginn der Angebotsfrist des Angebots veröffentlicht. Das Angebot wird
voraussichtlich aus (i) einem öffentlichen Angebot an Privatanleger und
institutionelle Anleger in Österreich, (ii) einer Privatplatzierung außerhalb
Österreichs an ausgewählte institutionelle Anleger, einschließlich einer
Privatplatzierung innerhalb der Vereinigten Staaten an qualifizierte
institutionelle Anleger auf der Grundlage von Rule 144A gemäß dem US Securities
Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und (iii) einer Privatplatzierung
außerhalb der Vereinigten Staaten an bestimmte andere qualifizierte
institutionelle Anleger auf der Grundlage von Regulation S gemäß dem US
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung bestehen. Das Angebot
wird ausschließlich aus neuen Inhaberaktien der Marinomed bestehen.

Die geplante Notierung an der Wiener Börse soll es Marinomed ermöglichen, ihre
Erfolgsgeschichte mit der strategischen und finanziellen Flexibilität eines
börsenotierten Unternehmens fortzusetzen. Der Erlös eines Börsegangs soll für
die Finanzierung der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie von Budesolv, der
Phase-II- und Phase-III-Studien von Tacrosolv sowie für die Erweiterung der
Marinosolv®-Technologie um zusätzliche Indikationen (z.B. Lunge) verwendet
werden. Darüber hinaus werden die Erlöse auch für die Erweiterung des
Carragelose®-Produktportfolios (insbesondere durch die Einführung der
abschwellenden Produktlinie), die Steigerung des Bekanntheitsgrades von
Carragelose®, die Mitfinanzierung zusätzlicher klinischer Studien für
Carragelose® (z.B. für die Zulassung in den USA) sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke wie den Aufbau einer kostengünstigen Lieferkette für
Niedrigpreismärkte und die Rückzahlung von Schulden verwendet.

Erste Group und Kempen fungieren als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners. goetzpartners securities fungiert als Co-Lead Manager.

Über die Marinomed Biotech AG
Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien.
Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich
Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten
Technologieplattformen basieren. Die Plattform Carragelose® umfasst innovative
patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege.
Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, die
mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 30 Ländern vertrieben werden.
Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die Wirksamkeit von schwer löslichen
Wirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen und
Nase. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com

1) Quelle: Acta Pharmaceutica Sinica B, September 2015 issue
2) Quelle: Nicholas Hall OTC Yearbook 2018

Rechtliche Hinweise
Diese Pressemitteilung und die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu
Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder in einem anderen Land dar.
Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht unter
dem US Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung ("Securities Act") oder
den Gesetzen irgendeines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und
dürfen nicht angeboten, verkauft oder anderweitig in den Vereinigten Staaten
übertragen werden, wenn keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahme von der
Registrierung nach dem Securities Act zur Anwendung kommt. Es wird kein
öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Japan oder Australien geben.

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Marinomed Biotech AG erfolgt
ausschließlich in Österreich und mittels und auf Grundlage eines Prospekts
(einschließlich etwaiger Nachträge), der von der österreichischen
Finanzmarktaufsicht (FMA) zu billigen und nach österreichischem Recht zu
veröffentlichen ist. Eine Anlageentscheidung über öffentlich angebotene
Wertpapiere der Marinomed Biotech AG sollte nur auf Basis eines solchen
Prospekts erfolgen. Jegliche Kauforders in Bezug auf Wertpapiere der Marinomed
Biotech AG, die vor Beginn eines öffentlichen Angebots eingehen, werden
zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot in Österreich erfolgen, wird die
Marinomed Biotech AG nach Billigung durch die FMA unverzüglich einen Prospekt
gemäß dem österreichischen Kapitalmarktgesetz veröffentlichen. Nach der
Billigung wird ein solcher gebilligter Prospekt bei der Marinomed Biotech AG
unter der eingetragenen Adresse am Veterinärplatz 1, A-1210 Wien, während der
üblichen Geschäftszeiten oder auf der Website der Marinomed Biotech AG
kostenfrei erhältlich sein.

Erste Group Bank AG und Kempen & Co N.V (zusammen "Joint Global Coordinators")
handeln ausschließlich für die Marinomed Biotech AG und keine andere Person im
Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Marinomed Biotech AG. Sie
werden keine andere Person als ihren jeweiligen Kunden in Bezug auf ein Angebot
von Wertpapieren betrachten und sind gegenüber niemandem außer der Marinomed
Biotech AG dafür verantwortlich, den ihren jeweiligen Kunden gebotenen Schutz zu
bieten oder Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser
Pressemitteilung oder eine andere hier genannte Angelegenheit zu erteilen.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen
Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG
über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in
diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten
Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des
Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen
oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten",
"beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete
Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech
AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren,
sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen
Gründen.

Rückfragehinweis:
Dr. Eva Prieschl-Grassauer
Chief Scientific Officer, Marinomed
Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich
T +43 (0)1 250 77 4460
E-Mail: eva.prieschl@marinomed.com
http://www.marinomed.com

Roland Mayrl
Managing Partner, Metrum Communications
Prinz-Eugen-Straße 80/16, 1040 Wien, Österreich
T +43 (0) 1 504 69 87 331
E-Mail: r.mayrl@metrum.at
http://www.metrum.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Marinomed Biotech AG
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