EANS-News: Marinomed Biotech AG / Marinomed startet Börsegang an der Wiener Börse

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Aktienemissionen (IPO)

Wien - NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE
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BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN RECHTLICHEN HINWEISE AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Marinomed startet Börsegang an der Wiener Börse

Wien, 16. November 2018. Marinomed Biotech AG ("Marinomed" oder das
"Unternehmen"), ein etabliertes biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative
Therapien für Allergie-, Atemwegs- und Augenerkrankungen entwickelt, hat den
Zeitplan und die Konditionen ihres Börsegangs (das "Angebot") festgelegt. Die
Zulassung aller Aktien von Marinomed zum Amtlichen Handel, Marktsegment prime
market, der Wiener Börse wird heute beantragt. Marinomed verfügt über eine
umfangreiche Pipeline mit mehreren, wenig risikoreichen und marktnahen Assets
und hat große Erfahrung bei der Markteinführung von Produkten. Mit der
Technologieplattform Marinosolv® plant Marinomed den Einstieg in den Multi-
Milliarden-Dollar-Markt für die Behandlung von Allergien und Augenerkrankungen.
Die Produkte der Carragelose®-Plattform haben sich darüber hinaus weltweit
bereits als erste ursächliche Behandlung gegen Erkältungen und grippale
Erkrankungen bewährt. Beide Plattformen haben das Potenzial, durch die
Entwicklung neuer Produkte in weiteren Indikationen weiter zu expandieren. Der
Börsegang soll es Marinomed ermöglichen, ihre Erfolgsgeschichte mit der
strategischen und finanziellen Flexibilität eines börsenotierten Unternehmens
fortzusetzen.

WICHTIGE BEDINGUNGEN DES ANGEBOTS

* Das Angebot umfasst bis zu 400.000 neue Inhaberaktien (Basisgröße) und kann um
bis zu 20 % erhöht werden (Upsize-Option), sodass bis zu 480.000 neue
Inhaberaktien angeboten werden können.
* Darüber hinaus kann das Angebot durch eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-
Option) um bis zu weitere 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots
gezeichneten neuen Inhaberaktien erhöht werden, wodurch sich die Gesamtanzahl
der angebotenen Aktien auf bis zu 552.000 neue Inhaberaktien erhöht.
* Das Angebot besteht aus:

o einem öffentlichen Angebot an Privatanleger und institutionelle Anleger in
Österreich
o einer Privatplatzierung außerhalb Österreichs an ausgewählte institutionelle
Anleger, einschließlich einer Privatplatzierung innerhalb der Vereinigten
Staaten an qualifizierte institutionelle Anleger auf der Grundlage von Rule
144A gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
o einer Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten an bestimmte
andere qualifizierte institutionelle Anleger auf der Grundlage von
Regulation S gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung bestehen.

* Die Preisspanne für das Angebot der Aktien wurde mit 75 EUR bis 90 EUR pro
neuer Aktie festgelegt.
* Der endgültige Preis pro angebotener Aktie wird während der Angebotsfrist im
Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses ermittelt werden. Der Angebotspreis wird
auf einen Euro-Betrag lauten, exklusive allfälliger Steuern für Börsegeschäfte
und Kosten, soweit diese von Finanzintermediären für die Zeichnung von Aktien
verrechnet werden.
* Das Angebotsvolumen wird rund 30 Mio. EUR (am unteren Ende der Preisspanne,
ohne Ausübung der Upsize-Option oder Mehrzuteilungsoption) betragen und kann
sich auf bis zu rund 50 Mio. EUR (am oberen Ende der Preisspanne, inklusive
Ausübung der Upsize-Option und Mehrzuteilungsoption) erhöhen. Die implizite
Marktkapitalisierung der Gesellschaft wird damit bei einem Listing zwischen
ca. 118 Mio. EUR und 154 Mio. EUR liegen (basierend auf den vorstehend
angeführten, minimalen und maximalen Grenzen der Preisspanne und der
Aktienanzahl sowie der Annahme, dass alle Wandelanleihen gewandelt werden).

* Der Erlös aus dem Börsegang soll für die Finanzierung

o der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie von Budesolv,
o der Phase-II- und Phase-III-Studien von Tacrosolv,
o der Erweiterung der Marinosolv®-Technologie um zusätzliche Indikationen
(z.B. Lunge),
o der Erweiterung des Carragelose®-Produktportfolios (insbesondere durch die
Einführung der abschwellenden Produktlinie),
o der Steigerung des Bekanntheitsgrades von Carragelose®,
o der Mitfinanzierung zusätzlicher klinischer Studien für Carragelose® (z.B.
für die Zulassung in den USA) sowie für
o allgemeine Unternehmenszwecke wie den Aufbau einer kostengünstigen
Lieferkette für Niedrigpreismärkte und die Rückzahlung von Schulden
verwendet werden.

* Voraussichtlicher Zeitplan des Angebots

o Die Angebotsfrist beginnt am Montag 19. November 2018 und wird
voraussichtlich bis Donnerstag 29. November 2018 laufen. Eine vorzeitige
Schließung bleibt vorbehalten.
o Der endgültige Angebotspreis wird auf Basis des Bookbuilding-Verfahrens
bestimmt und voraussichtlich am 29. November 2018 veröffentlicht.
o Die Zulassung zur Notierung der Aktien im Amtlichen Handel (prime market
Segment) der Wiener Börse unter dem Symbol "MARI" wird heute beantragt. Die
Erstnotiz soll voraussichtlich am 4. Dezember 2018 erfolgen.

* Erste Group und Kempen fungieren als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners. goetzpartners securities fungiert als Co-Lead Manager.

Dr Andreas Grassauer, Chief Executive Officer of Marinomed, erläutert:
"Als biopharmazeutisches Unternehmen befassen wir uns mit der Gesundheit von
Menschen. Dieser Bereich wird in Zukunft, mit wachsendem Wohlstand, weltweit
noch weiter an Bedeutung gewinnen. Mit unseren innovativen Entwicklungen und
Produkten wollen wir Krankheiten im Bereich Nase, Augen sowie Lunge schneller,
wirksamer und mit geringeren Nebenwirkungen behandeln. Durch den Börsegang
können wir Produktentwicklungen vorantreiben, in neue Märkte expandieren und
Wachstumsmöglichkeiten voll nützen. Wir freuen uns darauf, unsere
Erfolgsgeschichte als börsenotiertes Unternehmen fortzusetzen".

COMPANY HIGHLIGHTS

Etabliertes biopharmazeutisches Unternehmen mit globaler Präsenz

* Marinomed ist ein 2006 gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in
Wien. Mit seinen beiden selbst entwickelten Plattformen, der
Technologieplattform Marinosolv® und der OTC-Plattform Carragelose®, hat
Marinomed eine umfangreiche Pipeline mit mehreren, wenig risikoreichen und
marktnahen Produkten aufgebaut.
* Marinomed verfügt bereits über große Erfahrungen bei der Markteinführung von
Produkten. Derzeit werden sechs verschiedene Carragelose®-Produkte erfolgreich
zur Behandlung von Virusinfektionen der Atemwege vermarktet.
* Marinomed verfügt über ein schlankes "Asset light"-Geschäftsmodell bei
gleichzeitig starkem Wachstum. Kostenintensive Teile der Wertschöpfungskette
werden vom Unternehmen an Partnerfirmen ausgelagert. Die Produkte des
Unternehmens werden über externe Produzenten hergestellt und über
Vertriebspartner und Lizenzen in über 30 Ländern weltweit vertrieben. Dieser
Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, sich weiterhin auf seine Stärken zu
konzentrieren: die Generierung von IP und die Entwicklung kommerzieller
Produkte.

Marinosolv®: eine innovative Plattform zur Verabreichung von Medikamenten mit
Fokus auf Allergie und Augenkrankheiten

* Im Jahr 2015 gelang es Marinomed, eine Technologieplattform zu entwickeln, die
die Löslichkeit in wässrigen Zusammensetzungen von nahezu unlöslichen
Verbindungen verbessert (vom 10- bis über das 1.000-fache). Die Marinosolv®-
Plattform ermöglicht damit speziell für die Behandlung von empfindlichen
Organen wie Augen und Nase die Entwicklung von Produkten, deren Wirkstoffe in
den Zielorganen lokal besser verfügbar sind. Damit kann die Dosis reduziert
werden, der Wirkeintritt erfolgt rascher und der Rest des Körpers wird mit
weniger Wirkstoff belastet, wodurch Nebenwirkungen reduziert werden können.
Zusätzlich erlaubt Marinosolv® die Herstellung von konservierungsmittelfreien
Produkten mit geringeren Produktionskosten. Produkte, die derzeit über die
Marinosolv®-Plattform entwickelt werden, verfügen über ein geringes Risiko, da
sie bekannte, sichere und wirksame Inhaltsstoffe nützen.
* Das Leitprodukt der Plattform ist Budesolv, eine löslich gemachte Version des
Corticosteroids Budesonid, das sich derzeit in einer pivotalen klinischen
Phase-III-Studie zur Behandlung von allergischer Rhinitis befindet. Die
Ergebnisse der Phase III werden voraussichtlich Ende des zweiten Quartals 2019
vorliegen. Die Markteinführung von Budesolv könnte bereits 2021 erfolgen.
Dadurch wird das Potenzial der Marinosolv®-Plattform belegt und Marinomed der
Zugang zu einem Milliardenmarkt mit starken Wachstumsaussichten eröffnet.
* Das zweite Produkt in der Pipeline, das auf Marinosolv® beruht, ist Tacrosolv,
eine gelöste Version des Immunsuppressivums Tacrolimus. Dieses soll 2019 in
die klinische Phase II zur Behandlung allergischer Bindehautentzündungen
eintreten. Anschließend soll es in Phase-III-Zulassungsstudien für allergische
Bindehautentzündungen und Trockenes-Augen-Syndrom, zwei bekannten Blockbuster-
Indikationen, untersucht werden.
* Die Marinosolv®-Plattform hat darüber hinaus signifikantes Potenzial für viele
andere Indikationen. Dieses soll durch eigene Entwicklungsprogramme und/oder
Pharma-Lizenzvereinbarungen genutzt werden, da 40 % der zugelassenen
Medikamente und fast 90 % der Moleküle, die sich derzeit in der
Forschungspipeline befinden, schlecht wasserlöslich sind 1).

Carragelose®: eine leistungsstarke OTC-Plattform, die sich auf
Atemwegserkrankungen konzentriert

* Carragelose® basiert auf einer natürlichen Rotalgenverbindung, die eine
Schutzschicht in der Nase bildet. In vier klinischen Studien konnte
nachgewiesen werden, dass diese gegen mehr als 200 verschiedene Virusstämme in
den Atemwegen wirkt.
* Mit Hilfe der Carragelose®-Plattform wurden bereits sechs verschiedene
Produkte zur Behandlung von Virusinfektionen der Atemwege entwickelt. Diese
werden weltweit über etablierte Partner vertrieben und generierten im Jahr
2017 in über 30 Ländern im Einzelhandel einen Umsatz von rund 28 Mio. EUR bis
43 Mio. EUR. Eine Therapie mit Carragelose®-hältigen Nasen- und Rachensprays
sowie Lutschtabletten kann zu einer bis zu 99 %-igen Reduktion von Viren, die
die Atemwege infizieren und damit Erkältungen und grippale Infekte auslösen,
führen.
* Marinomed ist damit in einem schnell wachsenden Segment des OTC-Marktes (Markt
für rezeptfreie Medikamente) gut positioniert. Der Markt für Husten, Erkältung
und Allergien (CCA), der Zielmarkt für das Carragelose®-Portfolio, hat derzeit
ein Volumen von 28 Mrd. USD und wird bis 2027 voraussichtlich um 5 % jährlich
(CAGR) auf 36 Mrd. USD wachsen 2). Carragelose® hat erhebliches
Wachstumspotenzial durch die Entwicklung neuer Produkte (z.B. ein
abschwellendes Nasenspray, das Carragelose® mit Xylometazolin kombiniert),
bevorstehende kurzfristige (neue) Produkteinführungen in wichtigen Märkten und
eine höhere Marktdurchdringung in bestehenden Märkten.

Erfahrenes Führungsteam, unterstützt von hochqualifizierten Boards

* Marinomed wird von einem erfahrenen Management-Team mit starker Expertise in
den Bereichen Virologie und Infektionskrankheiten, Allergien, Immunologie und
Molekularbiologie geleitet. Das Team unter der Leitung von CEO Andreas
Grassauer, CFO Pascal Schmidt und CSO Eva Prieschl-Grassauer verfügt über
einen umfangreichen Hintergrund in der Produktentwicklung in
Pharmaunternehmen.
* Unterstützt wird das Managementteam von einem erfahrenen Aufsichtsrat und
einem international renommierten wissenschaftlichen Beirat, darunter Prof. Ron
Eccles, Prof. Bala Ambati, Prof. Talin Barisani, Prof. Julian Crane und Prof.
Marco Idzko.
* Marinomed hat bisher insgesamt über 30 Mio. EUR Eigenkapital und nicht
verwässernde Finanzmittel aufgenommen.

Über die Marinomed Biotech AG
Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien.
Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich
Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten
Technologieplattformen basieren. Die Plattform Carragelose® umfasst innovative
patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege.
Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, die
mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 30 Ländern vertrieben
werden.Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die Wirksamkeit von schwer
löslichen Wirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie
Augen und Nase. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com.

1) Quelle: Acta Pharmaceutica Sinica B, September 2015 issue
2) Quelle: Nicholas Hall OTC Yearbook 2018

Rechtliche Hinweise

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Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
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Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht unter
dem US Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung ("Securities Act") oder
den Gesetzen irgendeines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und
dürfen nicht angeboten, verkauft oder anderweitig in den Vereinigten Staaten
übertragen werden, wenn keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahme von der
Registrierung nach dem Securities Act zur Anwendung kommt. Es wird kein
öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Japan oder Australien geben.

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Marinomed Biotech AG hat noch
nicht begonnen und erfolgt ausschließlich in Österreich durch und auf Basis
eines gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes zu erstellenden, durch die
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu billigenden und zu veröffentlichenden
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öffentlich angebotene Wertpapiere der Marinomed Biotech AG sollte nur auf Basis
eines solchen Prospekts erfolgen. Jegliche Kauforders in Bezug auf Wertpapiere
der Marinomed Biotech AG, die vor Beginn eines öffentlichen Angebots eingehen,
werden zurückgewiesen. Ein im Zusammenhang mit dem bevorstehenden öffentlichen
Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft in Österreich gemäß den Bestimmungen
des Kapitalmarktgesetzes erstellter Prospekt wurde durch die Finanzmarktaufsicht
gebilligt und wird unverzüglich gemäß dem österreichischen Kapitalmarktgesetz
veröffentlicht und bei Marinomed Biotech AG, Veterinärplatz 1, A-1210 Wien,
während der üblichen Geschäftszeiten oder auf der Webseite von Marinomed Biotech
AG (https://www.marinomed.com/angebot) kostenfrei erhältlich sein.

Erste Group Bank AG und Kempen & Co N.V (zusammen "Joint Global Coordinators")
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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen
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"beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete
Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech
AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren,
sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen
Gründen.

Rückfragehinweis:
Dr. Eva Prieschl-Grassauer
Chief Scientific Officer, Marinomed
Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich
T +43 (0)1 250 77 4460
E-Mail: eva.prieschl@marinomed.com
http://www.marinomed.com

Roland Mayrl
Managing Partner, Metrum Communications
Prinz-Eugen-Straße 80/16, 1040 Wien, Österreich
T +43 (0) 1 504 69 87 331
E-Mail: r.mayrl@metrum.at
http://www.metrum.at

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