Helaba arrangiert 700 Millionen Euro Schuldschein erstmals nach LMA-Standard

Frankfurt am Main/Paris (ots) -

- Eine der größten globalen Schuldschein-Emissionen 2018
- Zweitgrößte Schuldschein-Emission, die jemals von einem
französischen Unternehmen emittiert wurde
- Benchmarkemission trotz volatilem Debt Capital Markets
- Erste Transaktion nach Vertragsmuster der Loan Market
Association (LMA)
- Abwicklung über digitale Plattform vc trade

Die Helaba hat gemeinsam mit der Commerzbank AG einen Schuldschein
im Gegenwert von 700 Millionen Euro für Faurecia SA platziert. Damit
ist die Debuttransaktion des französischen Unternehmens aus der
Automobilindustrie eine der größten globalen Schuldscheinemissionen
in 2018 und die zweitgrößte, die jemals von einem französischen
Unternehmen emittiert wurde. So setzt sie trotz volatilem Debt
Capital Markets eine Benchmark. Bei der über die digitale Plattform
vc trade abgewickelten Transaktion wurde zudem erstmals das
standardisierte Vertragsmuster der Loan Market Association (LMA)
eingesetzt.

"Bereits jetzt zeichnet sich ein sehr erfolgreicher Deal ab", weiß
Andreas Petrie, Leiter Primärmarkt bei der Helaba, zu berichten. So
ist die Transaktion mit Anteilen in Euro und US Dollar, die in
Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeitprofilen unterteilt ist,
bereits von internationalen Investoren erheblich überzeichnet.
Unterstützend habe sich zudem die Verwendung der gerade erst
veröffentlichten LMA-Muster erwiesen, wie Dr. Christopher Gadomski,
Syndikus für allgemeine Unternehmensfinanzierung, erläutert: "Der
erste Praxiseinsatz der neuen LMA-Dokumente, deren Schaffung wir im
vergangenen Jahr federführend mitbegleitet haben, hat sich als voller
Erfolg erwiesen. Der Dokumentationsprozess ist erheblich effizienter
geworden. Die neue LMA-Vertragsbasis hat aufgrund der Akzeptanz
gerade auch bei ausländischen Investoren erheblich zum Erfolg dieser
sehr international geprägten Emission beigetragen." Für Susanne
Hübers, Senior Relationship Manager der Helaba, bezeugt die
Mandatierung für die Emission zudem das Vertrauen Faurecias in die
Schuldschein-Kapazitäten der Helaba. "Die Transaktion bestätigt
unsere bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit", betont Hübers und
fügt hinzu: "Die erfolgreiche Umsetzung wird zu einer deutlich
höheren Sichtbarkeit der Helaba am französischen Markt und bei
unseren dortigen Kunden beitragen."

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Presse und Kommunikation

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