CannTrust schließt zuvor angekündigtes öffentliches Angebot ab

Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire) - CannTrust Holdings Inc.
("CannTrust" oder das "Unternehmen") (TSX: TRST) (NYSE: CTST) gab
heute den Abschluss seines zuvor angekündigten schriftlichen
öffentlichen Angebots von 36.363.636 Stammaktien zu einem
öffentlichen Preis von 5,50 US-Dollar pro Aktie bekannt. Das
Unternehmen verkaufte 30.909.091 Stammaktien des Angebots für einen
Bruttoerlös von insgesamt rund 170 Mio. USD an das Unternehmen, bevor
es die versicherungstechnischen Rabatte und Provisionen sowie die
geschätzten Angebotskosten abzog, und bestimmte Aktionäre (die
"verkaufenden Aktionäre") verkauften 5.454.545 Stammaktien des
Angebots. Im Zusammenhang mit dem Angebot räumten die Gesellschaft
und die verkaufenden Aktionäre den Konsortialbanken eine 30-tägige
Option ein, bis zu weitere 4.636.363 bzw. 818.182 Stammaktien zum
öffentlichen Angebotspreis abzüglich des versicherungstechnischen
Abschlags zu erwerben, was zu einem zusätzlichen Bruttoerlös für die
Gesellschaft von rund 25,5 Mio. USD führen würde.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots für
allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich Anbau und
Anlagenerweiterung, erweiterter Außenanbau, internationale Expansion,
verbesserte Extraktionskapazitäten, Upgrades für die
GMP-Zertifizierung und die Entwicklung der Biosynthese.

BofA Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse Securities (USA) LLC
und RBC Capital Markets fungierten als Lead Book Running Manager für
das Angebot. Jefferies LLC und Canaccord Genuity LLC fungierten
ebenfalls als Book Running Manager.

Ein letzter Prospektnachtrag (der "Nachtrag") wurde im
Kurzform-Basisprospekt der Gesellschaft vom 18. März 2019 (der
"Basisprospekt") im Zusammenhang mit dem Angebot mit den
Wertpapierprovisionen in jeder der Provinzen Kanadas, mit Ausnahme
von Québec, eingereicht, und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde
(Securities and Exchange Commission, "SEC") als Teil einer
Registrierungserklärung auf Formular F-10 in der jeweils gültigen
Fassung, die von der SEC am 19. März 2019 in Übereinstimmung mit dem
zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten eingerichteten
Multijurisdictional Disclosure System für wirksam erklärt wurde.

Der Nachtrag und der dazugehörige Basisprospekt enthalten wichtige
Detailinformationen über das Angebot. Das Nachtrag und der
dazugehörige Basisprospekt sind kostenlos auf SEDAR unter
www.sedar.com und auf EDGAR unter www.sec.gov. zu finden. Kopien des
Nachtrags und des dazugehörigen Basisprospekts können auch bei BofA
Merrill Lynch NC1-004-03-43, 200 North College Street,3rd floor,
Charlotte, NC 28255-0001, USA, Attn: Prospectus Department, oder per
E-Mail unter dg.prospectus_requests@baml.com, Citigroup Global
Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island
Avenue, Edgewood, NY 11717, USA, oder per Telefon: (800) 831-9146,
Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department,
Eleven Madison Avenue,3rd Floor, New York, NY 10010, USA; Tel:
1-800-221-1037, oder per E-Mail unter
usa.prospectus@credit-suisse.com, oder von RBC Capital Markets 180
Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Canada, Attn:
Simon Yeung, oder per Telefon: (416) 842-5349, oder per E-Mail an
simon.yeung@rbc.com erworben werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch wird es einen
Verkauf dieser Wertpapiere in einer Provinz, einem Staat oder einer
Gerichtsbarkeit geben, in der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz,
eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig
wäre.

Informationen zu CannTrust

CannTrust ist ein staatlich regulierter, lizenzierter Produzent
von Medizinalhanf und Freizeit-Cannabis in Kanada. CannTrust wurde
von Apothekern gegründet und bereichert die Cannabis-Branche durch
über 40 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie und im
Gesundheitswesen und versorgt über 66.000 medizinische Patienten mit
seinen Trocken-, Extrakt- und Kapselprodukten. Das Unternehmen
betreibt seine Niagara Perpetual Harvest Facility in Pelham, Ontario.
Die Vorbereitung und Verpackung seines Produktportfolios findet in
seinem Manufacturing Center of Excellence in Vaughan, Ontario, statt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen"
im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete
Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation
Reform Act von 1995 und anderer anwendbarer Safe Harbor-Gesetze der
Vereinigten Staaten, und diese Aussagen basieren auf den aktuellen
internen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und
Überzeugungen von CannTrust sowie Ansichten über zukünftige
Ereignisse. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch den Gebrauch
zukunftsgerichteter Terminologie, wie z. B. "erwarten",
"wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen",
"antizipieren", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" und
ähnliche Wörter, einschließlich der Verneinungen und
grammatikalischer Abwandlungen davon, bzw. durch Aussagen über
gewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten
"könnten", "würden" oder "werden", sowie durch Diskussion von
Strategien erkennbar.

Die zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in dieser
Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die beabsichtigte
Verwendung des Erlöses aus dem Angebot durch das Unternehmen.
Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten
notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus
dem Angebot, Risiken im Zusammenhang mit den allgemeinen
wirtschaftlichen Bedingungen, widrigen Branchenereignissen,
Marktverlusten, zukünftigen Gesetzes- und Regulierungsentwicklungen
in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderswo, der
Cannabisindustrie in Kanada im Allgemeinen und der Fähigkeit von
CannTrust, seine Geschäftsstrategien umzusetzen.

Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beziehen
sich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden, und, sofern
gesetzlich nicht vorgeschrieben, verpflichtet CannTrust sich nicht
zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter
Informationen bzw. Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Ereignisse oder anderer Gründe. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit
zutage treten und CannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren
vorherzusagen. Mit Blick auf diese zukunftsgerichteten Informationen
und Aussagen sollten Leser die Risikofaktoren und andere Warnhinweise
in CannTrusts Jahresbericht ("AIF", Annual Information Form) vom 29.
März 2018 berücksichtigen, der bei den zuständigen kanadischen
Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com sowie als
Anlage zu CannTrusts Form 40-F Registrierungserklärung gemäß des
United States Securities Exchange Act von 1934 in seiner geltenden
Form bei der SEC auf EDGAR unter www.sec.gov eingereicht wurde. Die
im AIF vermerkten Risikofaktoren sowie andere Faktoren könnten dazu
führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich
von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen
bzw. Aussagen beschrieben sind.

TSX und NYSE übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit
bzw. Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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