Veganz Group AG plant die Begebung einer 7,5 % Anleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

Berlin (ots) -

- Finanzierung zusätzlichen Wachstums
- Sortiment auf inzwischen 165 eigenentwickelte vegane Produkte erweitert
- Veganz mittlerweile an über 15.000 Verkaufspunkten in Europa erhältlich

Die Veganz Group AG, einer von weltweit wenigen Vollsortiment-Anbietern für
vegane Lebensmittel, plant die Emission einer Schuldverschreibung (ISIN:
DE000A254NF5) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro, die über die Laufzeit von fünf
Jahren mit 7,5 % p. a. verzinst ist (die "Anleihe"). Das öffentliche Angebot in
der Bundesrepublik Deutschland wird vom 13. Januar 2020 bis 7. Februar 2020, 12
Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) über die Zeichnungsfunktionalität
"DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA
durchgeführt. Gleichzeitig können interessierte Anleger die Anleihe über die
Crowdinvesting-Plattform Seedmatch (www.seedmatch.de/veganzanleihe) und direkt
über die Veganz Group AG (www.veganz.de/ir) jeweils unter Verwendung des dort
vorgehaltenen Zeichnungsscheins zeichnen. In Luxemburg wird das öffentliche
Angebot durch Schaltung einer Anzeige im Tageblatt kommuniziert. Ferner erfolgt
durch die Emittentin und ausgewählte Finanzintermediäre eine Privatplatzierung
an qualifizierte Investoren. Die Emission wird von der DICAMA AG als Financial
Advisor begleitet.

Die zufließenden Mittel sollen für die Ablösung von
Lieferantenverbindlichkeiten, die Verstärkung der Flächenpräsenz durch
Außendienstmitarbeiter, Marketingmaßnahmen, Produktentwicklung und -management
sowie für die Optimierung der Finanzierungsstruktur (Ablösung eines höher
verzinslichen Bankdarlehens und Rückführung kurzfristiger
Gesellschafterdarlehen) verwendet werden.

Veganz bietet als eines von weltweit wenigen Unternehmen ein komplettes
Sortiment an veganen Lebensmitteln an: von Süßwaren über Fleisch-, Fisch- und
Käsealternativen bis hin zu pflanzlichen Proteinen und Frühstücksartikeln mit
veganen Milchsäurekulturen. Das Sortiment umfasst mittlerweile ca. 165 rein
pflanzliche Produkte aus hochwertigen Zutaten überwiegend in Bio-Qualität. 2011
gestartet als Europas erste vegane Lebensmittelsupermarktkette, konzentriert
sich das Berliner Unternehmen mittlerweile auf die Entwicklung eigener veganer
Produkte und vertreibt diese unter der Eigenmarke Veganz an über 15.000
Verkaufsstellen wie Edeka und dm in Deutschland sowie Spar in Europa.

Die industrielle Tierhaltung gilt mit einem Anteil von 24 % neben dem
Transportsektor als größter Verursacher von Treibhausemissionen. Mit seinen
Produkten bietet Veganz klimafreundliche Lebensmittel in Zeiten der
Fridays-for-Future-Bewegung und des wachsenden Bewusstseins für die Folgen des
Klimawandels. Die Unternehmensvision ist es, allen Menschen einen veganen
Lebensstil zu ermöglichen. Veganz bedient dabei einen wachsenden Markt. So wuchs
laut Statista der Umsatz mit vegetarischen und veganen Lebensmitteln in
Deutschland im Jahr 2018 um rund 33 % von 736 Mio. Euro auf 978 Mio. Euro. Nach
Angaben von Acumen Research and Consulting soll der weltweite vegane
Lebensmittelmarkt bis 2026 auf rund 24,3 Mrd. US-Dollar steigen - mit einer
prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 9,1 % von 2019 bis
2026.

Jan Bredack, Gründer und CEO von Veganz, sagt: "Wir wollen Vorreiter sein, die
Kundenwünsche nach Transparenz erfüllen und zeigen, dass der Konsum von veganen
Produkten die Welt verändern kann. Kein Fortschritt im Transportsektor und keine
Energiewende können den Klimawandel so grundlegend verlangsamen wie eine
bewusste Lebensmittelauswahl und eine nachhaltige Lebensmittelproduktion. Mit
Veganz-Produkten entscheidet sich der Kunde bewusst für die Zukunft. Doch wir
wollen noch viel mehr für die Umwelt tun und setzen dafür jetzt auf die Begebung
einer Anleihe sowie die dadurch steigende Aufmerksamkeit."

Der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf
der Internetseite der Veganz Group AG (www.veganz.de/ir) verfügbar.

Die Anleihe soll voraussichtlich am 10. Februar 2020 in den Handel im Open
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
einbezogen werden.

Eckdaten der Anleihe 2020/2025

Emittentin: Veganz Group AG
Volumen: Bis zu 10 Mio. Euro
ISIN/WKN: DE000A254NF5/A254NF
Kupon: 7,5 % p.a.
Ausgabepreis: 100 %
Stückelung: 1.000 Euro
Angebotsfrist: 13. Januar 2020 bis 7. Februar 2020, 12 Uhr; Zeichnung über
www.veganz.de/ir, "DirectPlace" der Deutsche Börse AG und
www.seedmatch.de/veganzanleihe möglich
Valuta: 10. Februar 2020
Laufzeit: 5 Jahre: 10. Februar 2020 bis 10. Februar 2025 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich zum 10. Februar eines jeden Jahres (erstmals
2021)
Rückzahlungstermin: 10. Februar 2025
Rückzahlungsbetrag: 100 %
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin:
- Ab 10. Februar 2023 zu 102 % des Nennbetrags
- Ab 10. Februar 2024 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants:
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten
- Keine unzulässige Vermögensveräußerung
- Keine unzulässigen Ausschüttungen (Mindest-EK-Quote von 20 % erforderlich)
- Keine unzulässige Darlehensgewährung
- Reportingverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse)
Financial Advisor: DICAMA AG

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die
Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin
ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg
im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities
Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und
sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen
einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den
Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils
auf der Webseite der Emittentin unter www.veganz.de/ir verfügbar sind.

Über Veganz:

Veganz - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzliche
Lebensmittel. 2011 in Berlin gegründet, wurde das Unternehmen als erste vegane
Supermarktkette Europas bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden
Unternehmensphilosophie schaffte es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und
den pflanzlichen Ernährungstrend am Markt zu etablieren. Inzwischen sind die
aktuell 165 Produkte der Marke Veganz europaweit in über 15.000 Märkten des
Lebensmitteleinzelhandels und in Drogeriemärkten erhältlich. Das Unternehmen
arbeitet unter anderem mit dm, Globus, Kaufland, Edeka, Müller, Rossman, Spar
Österreich und Slowenien sowie Coop in der Schweiz zusammen. Zudem wird das
Veganz-Produktportfolio kontinuierlich um qualitativ hochwertige, innovative
Artikel erweitert sowie die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert.

Investorenkontakt:

Moritz Möller
Veganz Group AG
030 2809 075-63
investorrelations@veganz.de

Finanzpresse:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089 8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de

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