EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt die Bedingungen der Bezugsrechtsemission bekannt

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Kapitalmaßnahmen
11.03.2020

Premstaetten - Premstätten, Österreich (11. März 2020) -- ams (SIX: AMS), ein
weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die
Bedingungen zur geplanten ordentlichen Kapitalerhöhung in Form einer
Bezugsrechtsemission ("Bezugsrechtsemission") bekannt, die bei der
außerordentlichen Hauptversammlung am 24. Januar 2020 von den Aktionären
genehmigt wurde.

Details der Bezugsrechtsemission

Der Vorstand hat am 11. März 2020 beschlossen, 189.869.454 neue, auf den Inhaber
lautende, nennwertlose Stammaktien mit vollem Dividendenrecht ab 1. Januar 2019
("Angebotene Aktien") in Form eines Bezugsrechtsangebots zu einem Bezugspreis
von CHF 9,20 ("Bezugspreis") je Angebotene Aktie auszugeben, was einem
erwarteten Bruttoerlös von ungefähr CHF 1,75 Mrd. (ungefähr EUR 1,65 Mrd.)
entspricht. Die Erlöse der Bezugsrechtsemission werden zur Teilfinanzierung/
Refinanzierung des Akquisitionsbetrags einschließlich der damit verbundenen
Kosten im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss mit der OSRAM Licht
AG verwendet.

Für jede bestehende ams Aktie erhalten ams Aktionäre ein Bezugsrecht (einzeln
das "Bezugsrecht"). 4 Bezugsrechte ermächtigen jeden berechtigten Aktionär zum
Bezug von 9 Angebotene Aktien zum Bezugspreis. Nach der Publikation des
Prospekts, die für den 13. März 2020 erwartet wird, beginnt die Bezugsfrist am
16. März 2020 und endet am 30. März 2020.

ams Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht ausüben wollen, haben die Möglichkeit
ihre Bezugsrechte während der Bezugsrechtshandelsperiode, welche für den
Zeitraum vom 16. März 2020 bis zum (und inklusive dem) 26. März 2020 erwartet
wird, an der SIX Swiss Exchange zu verkaufen.

Die Bezugsrechtsemission besteht aus einem Bezugsrechtsangebot für bestehende
Aktionäre, vorbehaltlich gewisser Beschränkungen aufgrund des Wohnsitzes, sowie
einem internationalen Angebot, welches vorsieht, dass die Angebotenen Aktien,
die von bestehenden Aktionären nicht durch Ausübung der Bezugsrechte gezeichnet
werden, an institutionelle Investoren oder über den Markt verkauft werden
können. Die Bezugsrechtsemission beinhaltet ein öffentliches Angebot in der
Schweiz und in Österreich sowie Privatplatzierungen an berechtigte
institutionelle Investoren in bestimmten Ländern außerhalb der Schweiz und
Österreich, gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.

Der erste Handelstag der Angebotenen Aktien wird am oder um den 2. April 2020
erwartet. Die Abwicklung und Lieferung der Angebotenen Aktien gegen Zahlung des
Angebotspreises wird am oder um den 2. April 2020 erwartet.

Indikativer Zeitplan der Bezugsrechtsemission

_____________________________________________________________________________
|13._März_2020__|Publikation_des_Prospekts____________________________________|
|16._März_2020__|09:15_MEZ:_Beginn_des_Bezugsrechtshandels____________________|
|26._März_2020__|17:15_MEZ:_Ende_des_Bezugsrechtshandels______________________|
|30. März 2020 |Ende der Bezugsfrist |
|_______________|_____________________________________________________________|
| |Börsennotierung und Zulassung zum Handel der Angebotenen |
|Am oder um den |Aktien an der SIX Swiss Exchange |
|2. April 2020 |Erster Handelstag der Angebotenen Aktien und Einbeziehung der|
| |Angebotenen Aktien in die laufende Notierung an der SIX Swiss|
|_______________|Exchange_____________________________________________________|
|Am oder um den |Lieferung der Angebotenen Aktien gegen Zahlung des |
|2._April_2020__|Angebotspreises______________________________________________|

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Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Financial Market Authority, "FMA") zu billigenden und in Österreich zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu).
Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der ams
sollte nur auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts erfolgen. Jegliche
Kaufbestellungen in Bezug auf Wertpapiere der ams, die vor Beginn eines
öffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches
Angebot in Österreich stattfinden, wird ein Wertpapierprospekt unverzüglich nach
Billigung durch die FMA in Übereinstimmung mit dem österreichischen
Kapitalmarktgesetz 2019, anderen anwendbaren gesetzlichen Vorschriften sowie der
europäischen Prospektverordnung (EUR) 2017/1129 veröffentlicht werden und bei
der ams während der üblichen Geschäftszeiten sowie auf der Website der ams
kostenfrei erhältlich sein.
Diese Bekanntmachung dient weder zur direkten noch indirekten Weitergabe oder
Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, ihrer einzelnen Bundesstaaten
sowie dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer andere
Jurisdiktionen, in der eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung rechtlich
unzulässig wäre. Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder
einer anderen Jurisdiktion dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung rechtswidrig wäre, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder
einer solchen Aufforderung.
Die Aktien der ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities
Act von 1933 ("Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung
ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von
Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von
Amerika wird nicht stattfinden.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Artikel 35
ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") oder Artikel 652a oder 1156 des
Obligationenrechts (in der Fassung unmittelbar vor dem Inkrafttreten des FIDLEG)
oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Das
Angebot wird ausschliesslich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts erfolgen, der unter anderem während den üblichen
Geschäftszeiten bei der ams sowie auf der Website der ams kostenfrei zur
Verfügung stehen wird. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere der ams sollte nur auf der Grundlage eines
Wertpapierprospekts erfolgen.

Über ams
ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von
Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen
zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu
ermöglichen.
Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,
Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst
niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,
Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in
den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und
Automotive.
ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden
weltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS).
Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]

ams social media:
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ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer
Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der
ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten
können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber
sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden.

Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-31211
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com

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