Stellungnahme der D+S europe AG zum Übernahmeangebot der Pyramus S.à r.l.

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Unternehmen

Hamburg (euro adhoc) - - Aufsichtsrat und Vorstand befürworten
Übernahmeangebot

HAMBURG. 26. Mai 2008. Aufsichtsrat und Vorstand der D+S europe AG
(ISIN: DE0005336804) haben heute ihre gemeinsame Stellungnahme zu dem
seit 15. Mai 2008 vorliegenden Übernahmeangebot der Pyramus S.à r.l.
veröffentlicht. In einem Auszug aus der heute erfolgten
Pflichtveröffentlichung gemäß § 27 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit §
14 Abs. 3 Satz 1 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz heißt es
dazu, dass Vorstand und Aufsichtsrat der D+S europe AG das
Übernahmeangebot befürworten. Die vollständige Stellungnahme ist im
Internet auf der D+S europe-Webseite www.dseurope.ag (Quicklink "Apax
neuer Kernaktionär") abrufbar.

Die Pyramus S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg ist eine
Beteiligungsgesellschaft von durch Apax Worldwide Partners LLP
beratene Investment-Fonds. Der über die Pyramus investierende Apax
Europe VII Fonds ist derzeit der größte europäische Private
Equity-Fonds.

Die Pyramus S.à r.l. hat am 15. Mai 2008 die von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattete
Angebotsunterlage zum freiwilligen Übernahmeangebot an die Aktionäre
der D+S europe AG veröffentlicht. Das Übernahmeangebot erfolgt in
Form eines Barangebots zu EUR 13,00 je Aktie und richtet sich an alle
Aktionäre der Gesellschaft. Die Annahmefrist endet am 3. Juli 2008 um
24 Uhr MESZ.

Der Preis stellt eine Prämie von rund 44 % auf den volumengewichteten
Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor Bekanntgabe der
Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots dar. Die Abgabe des
vollständig durch Eigenmittel der Apax Fonds finanzierten Angebots
war im Rahmen eines mit der D+S europe AG abgeschlossenen Investment
Agreements zuvor mit dem D+S-Vorstand abgestimmt worden.

Pyramus bzw. Apax unterstützt die Wachstumsstrategie des bestehenden
Vorstands und hat zugesichert, den eingeschlagenen Kurs künftig
gemeinsam mit dem Management als zuverlässiger Finanzierungspartner
zu begleiten. Die Pyramus hat in der Angebotsunterlage ihre Absicht
bestätigt, die Selbstständigkeit der D+S europe AG als
börsennotiertes Unternehmen mittelfristig zu erhalten und ihren
Hauptsitz in Hamburg zu belassen. Die D+S europe AG soll daher
unabhängig von der Annahmequote des Übernahmeangebots weiterhin
börsennotiert bleiben. Auch Veränderungen in der Mitarbeiterstruktur
sollen nicht vorgenommen werden. Ebenfalls ist kein Beherrschungs-
oder Gewinnabführungsvertrag vorgesehen.

Das Angebot von Apax Partners steht lediglich unter dem Vorbehalt der
Zustimmung durch die zuständigen Kartellbehörden. Eine
Mindestannahmequote besteht nicht. Die Angebotsunterlage, in der die
Details des freiwilligen öffentlichen Angebots dargelegt sind, wurde
im Internet unter www.pyramus-angebot.de veröffentlicht.

Über D+S europe: Die D+S europe AG ist mit international über 5.600
Beschäftigten führender Lösungsanbieter für ganzheitliches
E-Commerce- und Kundenkontakt-Management. Unabhängig vom
Kommunikationsweg, ob per Festnetz, mobil, übers Internet, TV oder
schriftlich managt D+S europe die Kontakte von international
führenden Unternehmen mit Millionen Privatkunden. Für namhafte
Markenartikler betreibt D+S europe Online-Shops und das europaweite
E-Commerce-Geschäft. Die Aktie der D+S europe AG notiert im Prime
Standard und ist im SDAX vertreten. Weitere Informationen unter
www.dseurope.ag.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: D+S europe AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

D+S europe AG, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg

Director Corporate Communications & Marketing

Thiess Johannssen, Telefon: +49.40.4114-1400

t.johannssen@dseurope.ag

www.dseurope.ag

Branche: Werbung
ISIN: DE0005336804
WKN: 533680
Index: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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