euro adhoc: Österreichische Post AG / Sonstiges / Österreichische Post: Bisher größter Börsegang des heurigen Jahres an der Wiener Börse erfolgreich abgeschlossen

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30.05.2006

Eine Verbreitung nach oder innerhalb der USA, Kanada, Japan oder
Australien ist nicht erlaubt.

- Angebotspreis mit EUR 19 am oberen Ende der Preisspanne festgesetzt
- Angebotsvolumen von rund EUR 600 Mio (exklusive
Mehrzuteilungsoption) rund achtfach gezeichnet - Ein Drittel des
Angebots bei österreichischen Investoren platziert

Unmittelbar nach Ende der Angebotsfrist wurde der Angebotspreis für
die im Rahmen des Börseganges angebotenen Aktien der Österreichischen
Post mit EUR 19 je Aktie festgesetzt.

Die sowohl in Österreich als auch international sehr starke Nachfrage
führte zu einer rund achtfachen Zeichnung des Angebotsvolumens von
31.500.000 Aktien (exklusive Mehrzuteilungsoption). Im Falle der
vollen Ausübung der Mehrzuteilungsoption von 2.800.000 Aktien würden
insgesamt 34.300.000 Aktien oder 49,0 % am Grundkapital veräußert.
Der gesamte Erlös aus dem Verkauf der Aktien fließt der ÖIAG zu.

Heimische Privatanleger, die ihren Zeichnungsauftrag bei der Erste
Bank, einer österreichischen Sparkasse, einer österreichischen
Raiffeisenbank, der BAWAG P.S.K. (einschließlich der Filialen der
Österreichischen Post) sowie der ecetra European e-Finance AG
(brokerjet.at) innerhalb der - am 23. Mai 2006 vorzeitig
geschlossenen - bevorzugten Zeichnungsfrist erteilt haben, erhalten
eine Zuteilung von 50 % bis zu einer Ordergröße von 400 Aktien,
darüber hinaus werden 20 % zugeteilt.

Insgesamt 13.361 Mitarbeiter der Österreichischen Post haben am
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm teilgenommen, dies entspricht 51,4 %
der berechtigten Personen. An diese werden in Summe 1.697.145 Aktien
zugeteilt. Dadurch werden insgesamt 5,4 % des Angebotsvolumens
(exklusive Mehrzuteilungsoption) an Mitarbeiter zugeteilt.

Die Marktkapitalisierung der Österreichischen Post beträgt zum
Angebotspreis EUR 1,33 Mrd.

Die Aktien der Österreichischen Post werden ab dem 31. Mai 2006 im
Prime Market Segment der Wiener Börse gehandelt werden. Der Valutatag
ist der 2. Juni 2006.

Als Joint Bookrunners und Joint Lead Managers des institutionellen
Syndikats fungierten die Erste Bank und Goldman Sachs, als solche des
Retail Syndikats die Raiffeisen Centrobank und die Erste Bank.
Weiters im Syndikat vertreten waren die Deutsche Bank sowie die BAWAG
P.S.K.

Ein dem KMG und der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 entsprechender
Prospekt wurde am 15. Mai 2006 veröffentlicht und kann zusammen mit
dem Nachtrag vom 19. Mai 2006 von Anlegern bei der Österreichische
Post AG, Postgasse 8, 1010 Wien, bei der Erste Bank AG, Graben 21,
1010 Wien, sowie bei der Raiffeisen Centrobank AG, Tegetthoffstraße
1, 1015 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos bezogen
werden. Diese Presseaussendung sowie die darin enthaltenen
Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) gebracht oder übertragen, oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden.
Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
US-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die
Aktien der Österreichischen Post Aktiengesellschaft werden in den USA
nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (I) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (II) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (in ihrer
jetzigen Fassung)(die "Order") haben oder (III) die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden
"Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes
tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

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Ende der Mitteilung euro adhoc 30.05.2006 14:50:28
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ots Originaltext: Österreichische Post AG
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Öffentlichkeitsarbeit
Michael Homola
Tel.: +43 (1) 515 51 - 32010
E-Mail: michael.homola@post.at

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Mag. Anita Bauer
Dresdner Straße 87, 1200 Wien
Tel.: 01/711 14-602

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Börsen: Wiener Börse AG / Börse