 GEA Group platziert erfolgreich 200 Mio. EUR Schuldscheindarlehen
Geschrieben am 13-08-2008 |
Bochum (ots) - Die GEA Group Aktiengesellschaft hat die Emission
eines 200 Mio. EUR Schuldscheindarlehens im europäischen Kapitalmarkt
erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion wurde von der WestLB AG
begleitet. Von den Ratingagenturen wird die GEA mit Baa3/stable
(Moody's) und BBB-/positive (Fitch) eingestuft.
Die Platzierung des Schuldscheindarlehens mit einer Laufzeit von
drei Jahren erfolgte in einem herausfordernden und volatilen
Kapitalmarktumfeld. Dennoch gelang es der GEA Group ein sehr großes
Investoreninteresse für die Transaktion zu generieren. Aufgrund der
hohen Investorennachfrage wurde der Betrag von ursprünglich 75 Mio.
EUR auf 200 Mio. EUR aufgestockt und bei mehr als 30 Investoren im
In- und Ausland am unteren Ende der Preisspanne zu einer Marge von
110 Basispunkten platziert. Trotz der Betragserhöhung überstieg die
Nachfrage der Investoren das Angebot deutlich, was die starke
Stellung der GEA Group im europäischen Kapitalmarkt unterstreicht.
Die Emissionserlöse stärken die mittelfristige Kapitalbasis des
Unternehmens und werden der Finanzierung weiterer Investitionen und
Akquisitionen dienen.
Die GEA Group Aktiengesellschaft ist ein international
operierender Technologiekonzern, der sich auf den Spezialmaschinenbau
mit den Schwerpunkten Prozesstechnik und Komponenten konzentriert. Im
Geschäftsjahr 2007 betrug der Konzernumsatz 5,2 Milliarden Euro. Mehr
als 50 Prozent davon erwirtschaftete der Konzern in der schnell
wachsenden Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Zum 30. Juni 2008
beschäftigte das Unternehmen mehr als 20.000 Mitarbeiter. In 90
Prozent ihrer Geschäftsfelder zählt die GEA Group zu den Markt- und
Technologieführern. Die GEA Group ist im deutschen MDAX (G1A, WKN
660200) notiert.
Originaltext: GEA Group AG
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/33230
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_33230.rss2
ISIN: DE0006602006
Pressekontakt:
GEA Group Aktiengesellschaft
Konzernkommunikation
Tel. +49-(0)234-980-1081
Fax +49-(0)234-980-1087
www.geagroup.com
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