Telefónica gibt Preiserhöhung und Erweiterung des öffentlichen Übernahmeangebots zum Erwerb von 100 % der Aktien von Compañia de Telecomunicaciones de Chile S.A. bekannt

Madrid, Spanien (ots/PRNewswire) -

- Das US-Angebot wurde geändert, um den Angebotspreis von 1.000
Chilenischen Pesos je Aktie der Serie A bzw. 900 Chilenischen Pesos
je Aktie der Serie B auf 1.100 Chilenische Pesos je Aktie der Serie A
bzw. 990 Chilenische Pesos je Aktie der Serie B sowie von 4.000
Chilenischen Pesos je ADS auf 4.400 Chilenische Pesos je ADS zu
erhöhen.

- Das Ablaufdatum des US-Angebots wurde auf 23 Uhr, Ortszeit New
York City, am 30. Oktober 2008 verlängert.

Telefónica S.A. ("Telefónica") gab heute eine Erhöhung der
Angebotspreise für das öffentliche Übernahmeangebot zum Erwerb aller
im Umlauf befindlichen Aktien von Compañia de Telecomunicaciones de
Chile S.A. ("CTC") bekannt. Der Angebotspreis wird von 1.000
Chilenischen Pesos je Aktie der Serie A bzw. 900 Chilenischen Pesos
je Aktie der Serie B auf 1.100 Chilenische Pesos je Aktie der Serie A
bzw. 990 Chilenische Pesos je Aktie der Serie B sowie von 4.000
Chilenischen Pesos je ADS auf 4.400 Chilenische Pesos je ADS erhöht.
Telefónica gab ausserdem bekannt, dass das Ablaufdatum des
US-Angebots in Verbindung mit der Erhöhung der Angebotspreise auf 23
Uhr, Ortszeit New York City, am 30. Oktober 2008 verlängert wird.

Diese erhöhten Preise stellen gegenüber den ursprünglichen
Angebotspreisen für Inhaber von Aktien und ADS der Serie A und B
einen Aufschlag von 10 % und gegenüber dem durchschnittlichen
Abschlusskurs der Aktien einen Aufschlag von 31,8 % für Aktien der
Serie A bzw. 18,8 % für Aktien der Serie B dar. Diese Berechnungen
basieren auf den zutreffenden chilenischen Vorschriften vor
Bekanntgabe der Angebote.

Die Angebote sind davon abhängig, dass mindestens 75 % der
Aktionäre dafür stimmen, die derzeitig in der Unternehmenssatzung von
CTC enthaltene Anteilsbesitzbeschränkung aufzuheben, die festlegt,
dass ein einzelner Aktionär maximal 45 % der Aktien von CTC bzw. des
Stimmrechts besitzen darf (die "Satzungsänderungen"). In Verbindung
mit den erhöhten Angebotspreisen von Telefónica haben die Aktionäre
AFP Capital S.A., AFP Cuprum S.A. und AFP Provida S.A., die mehr als
10 % der Aktien von CTC halten, gefordert, dass der Vorstand von CTC
eine ausserordentliche Aktionärssitzung einberuft, um die
Satzungsänderungen zu genehmigen. Der Vorstand von CTC hat die
ausserordentliche Aktionärssitzung für den 28. Oktober 2008
anberaumt.

Unter Annahme der Zustimmung aller Aktionäre, an die sich das
Angebot richtet, beläuft sich das Transaktionsvolumen auf 575.610
Mio. Chilenische Pesos, was ca. 942 Mio. US-Dollar (auf Grundlage des
am 10. Oktober 2008 veröffentlichten beobachteten Wechselkurses) bzw.
ca. 692 Mio. Euro entspricht.

Ein Schedule TO i.d.g.F. und ein Schedule 14d-9 wurden bei der
Securities and Exchange Commission der USA (der "SEC") eingereicht
und sind auf der Website der SEC (www.sec.gov) verfügbar. Aktionäre
werden dazu aufgefordert, diese Dokumente, die wichtige und
detailliertere Informationen über das US-Angebot enthalten, zu lesen.

Originaltext: Telefónica S.A.
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