euro adhoc: Valiant Holding AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Ein zukunftsorientiertes Konzept

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26.02.2009

Bern/Delémont/Laufen, 26. Februar 2009

Ein zukunftsorientiertes Konzept

Die Bank Jura Laufen und die Valiant gründen mit vereinten Kräften
eine Bank für die Romandie

Nach über drei Jahren erfolgreicher und intensiver Zusammenarbeit
haben sich die Verwaltungsräte der Bank Jura Laufen AG und der
Valiant Holding AG geeinigt, ihre Bande noch enger zu knüpfen. Unter
Vorbehalt der Zustimmung beider Generalversammlungen im Frühling 2009
wird die Bank Jura Laufen rückwirkend auf den 1. Januar 2009 als
selbstständige Tochter der Valiant Holding geführt. Die "neue" Bank
Jura Laufen führt ihre bisherige Strategie konsequent weiter und will
ihre Geschäftstätigkeit in Richtung Westschweiz ausbauen - entlang
dem Jurabogen von Basel bis zum Genfersee. Die Bank wird ihren Sitz
in Delémont haben.

Für die Bank Jura Laufen bedeutet dieser Schritt eine Stärkung und
eine Vergrösserung ihres Tätigkeitsgebiets, aber auch eine bessere
Ausschöpfung des Marktpotenzials. Damit verbunden ist die Vision
einer Bank für die französischsprachige Schweiz, welche hohe
Investitionen erfordert. Mit einer starken Partnerin wie der Valiant
ist dieses ambitiöse Vorhaben realisierbar. Umgekehrt bedeutet diese
Partnerschaft für die Valiant einen wichtigen Schritt in Richtung
Romandie. Gleichzeitig wird ein weiterer Schwerpunkt in der Region
Laufen und Basel gesetzt.

Die Bank Jura Laufen - eine gesunde Bank

Die Bank Jura Laufen entstand 2003 durch die Fusion der Banque
Jurassienne d'Epargne et de Crédit und der Regiobank Laufen. Sie ist
eine erfolgreiche Bank mit guter Verankerung in ihrer Region. Das
Aktienkapital beträgt CHF 13 800 000 und ist eingeteilt in 138 000
Namenaktien zu einem Nominalwert von je CHF 100. Die Bilanzsumme
erreichte am 31. Dezember 2008 CHF 1,75 Mrd. Mit ihren 88
Mitarbeitern erreichte die Bank im abgelaufenen Jahr einen
Bruttogewinn von CHF 11,3 Mio. und einen Jahresgewinn von CHF 6,1
Mio.

Die Chancen mit vereinten Kräften nutzen

Die Konsolidierung des Geschäftsgebietes der Bank Jura Laufen und der
Valiant, welche beide in der französischsprachigen Schweiz tätig
sind, liegt nahe: Mit vereinten Kräften wollen die Bank Jura Laufen
und die Valiant zukünftig die Chancen nutzen, die sich im welschen
Markt eröffnen.

Die Bank Jura Laufen blickt trotz der Finanzmarktkrise auf ein
erfolgreiches Jahr zurück. Die wirtschaftlichen Aussichten für die
nächsten Monate sind jedoch weniger erfreulich und die Retailbanken
werden sich einer Reihe von Herausforderungen gegenüber sehen, die
sich sogar weiter akzentuieren dürften. Diese Entwicklung wird in der
gesamten Finanzbranche spürbar sein: Die Zinsmarge wird sich deutlich
verengen und die Kommissionserträge werden weiterhin unter den
Unsicherheiten an den Börsen leiden.

Ein zukunftsorientiertes Konzept - ein Entscheid aus der
Position der Stärke

Vor diesem Hintergrund sind Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der
Bank Jura Laufen mehrheitlich zur Überzeugung gelangt, dass die
langfristigen Interessen der Region - von Aktionären, Kunden,
Mitarbeitern und Geschäftspartnern - und die Umsetzung der
strategischen Ziele am besten durch eine noch engere Partnerschaft
mit der Valiant gesichert werden können. Dies ist sowohl dem
Alleingang als auch einer Kooperation mit anderen Banken vorzuziehen.

Die aktuelle Marktsituation bietet für eine welsche Bank die Chance,
sich als starkes Finanzdienstleistungsunternehmen zu positionieren.
Diese Chance gilt es zu nutzen, denn zukünftig will die Bank Jura
Laufen in Richtung Westschweiz wachsen und eine Bank für die Romandie
sein. Die Valiant bekennt sich dabei klar zur Zweisprachigkeit: Die
"neue" Bank Jura Laufen wird primär im französischsprachigen
Landesteil tätig sein, während ihre Schwester, die Valiant Bank,
schwergewichtig die deutschsprachigen Kunden betreuen wird.

Bewährtes wird nicht verändert: Entscheidungen werden vor Ort
getroffen und die Bank Jura Laufen wird ihren Sitz auch zukünftig im
Jura haben, namentlich in Delémont. Der Präsident des
Verwaltungsrats, Jean-Baptiste Beuret, sowie die französisch
sprechenden Verwaltungsratsmitglieder werden auch in Zukunft für die
strategische Führung der Bank zuständig sein. Ferner wird Adrian Lerf
seine derzeitige Funktion als Direktor auch weiterhin wahrnehmen, und
zusammen mit seinem bestehenden Führungsteam die Bank Jura Laufen auf
ihrem Weg zu einer Bank für die Romandie begleiten.

Vorzüge für die Aktionäre

Infolge der engeren Partnerschaft und der damit verbundenen
Eingliederung in die Valiant als 100 %-Tochter, werden die
Aktionärinnen und Aktionäre der Bank Jura Laufen zu Aktionären der
Valiant. Sie profitieren von einem attraktiven Preis: Der Wert einer
Aktie der Bank Jura Laufen wurde auf rund CHF 820 festgelegt. Das
Austauschverhältnis beträgt 4 Valiant Aktien für 1 Aktie der Bank
Jura Laufen plus eine Barabgeltung von CHF 20 pro Aktie. Zudem können
die Aktionäre zukünftig am Erfolgspotenzial der Valiant Aktie
teilhaben. Deren durchschnittliche jährliche Gesamtperformance betrug
seit der Gründung der Valiant im Juli 1997 bis Ende 2007 rund 16 %.
Im schwierigen Jahr 2008 gehörte sie mit einer Wertsteigerung von
über 12 % zu den besten an der Schweizer Börse kotierten Titeln.

Vorteile für die Kunden und Geschäftspartner

Für die Kunden ändert sich nichts. Sie werden weiterhin von den ihnen
bekannten Ansprechpersonen und an den gewohnten Standorten bedient.
Dank entsprechender fachlicher und logistischer Unterstützung der
Valiant Bank können die Betreuer ihre Kunden künftig noch
professioneller beraten. Dies gilt auch für den Bereich
Vermögensverwaltung, in welchem die Valiant Privatbank mit
überdurchschnittlichen Dienstleistungen auch höchsten Ansprüchen von
privaten und institutionellen Kunden gerecht wird.

Dank ihres guten Ratings ist die Valiant Bank in der Lage, sich am
Geld- und Kapitalmarkt jederzeit zu refinanzieren. Die
Kreditvergabepolitik wird vollumfänglich im bisherigen Rahmen
weitergeführt.

Chancen für die Mitarbeiter

Die Valiant übernimmt die bestehenden Arbeitsverhältnisse und baut
auch zukünftig auf die Mitarbeiter aus der Region. Die Mitarbeiter
wechseln zu einem Arbeitgeber mit attraktiven Anstellungsbedingungen
und gut ausgebauten Sozialleistungen. Sie erhalten zudem neue
interessante Zukunftsperspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten.

Zu den Stärken der Valiant gehören - wie bei der Bank Jura Laufen -
die Kundennähe, die Kundenkenntnis, die Entscheidkompetenz vor Ort
und eine kundenorientierte Unternehmenskultur. Valiant und die Bank
Jura Laufen leben die gleichen Grundsätze und pflegen dieselben
Werte.

Nutzen für die Region

Der Region bleibt die lokale Bank als Arbeitgeberin, als
Steuerzahlerin und als Alternative zu Grossbanken, Kantonalbanken und
Raiffeisenbanken erhalten. Die Personalrekrutierung erfolgt auch
künftig schwergewichtig in der Region, und die sozialen, kulturellen
und sportlichen Engagements werden aufrecht erhalten beziehungsweise
weiter ausgebaut.

Abwicklung

Dieser Zusammenschluss bedarf der Zustimmung beider
Generalversammlungen, welche in diesem Frühjahr darüber befinden. Bei
Genehmigung der beiden Generalversammlungen wird die Bank Jura Laufen
rückwirkend auf den 1. Januar 2009 als selbstständige Tochter der
Valiant Holding geführt. Unmittelbar nach der Fusion wird die Valiant
Holding den gesamten Bankbetrieb und die Liegenschaften der Bank Jura
Laufen an die neu gegründete Tochtergesellschaft übertragen, welche
in einer ersten Phase den Namen Bank Jura Laufen beibehält.

Weitere Auskünfte
Bank Jura Laufen AG
032 421 96 96 Jean-Baptiste Beuret, Präsident des Verwaltungsrats
032 421 36 23 Adrian Lerf, Direktor

Valiant Holding AG
031 310 72 11 Kurt Streit, CEO
031 310 72 11 Rolf Beyeler, CFO

Den Text dieser Mitteilung finden Sie auch im Internet unter
www.valiant.ch und unter www.bjl.clientis.ch.

Facts & Figures Bank Jura Laufen AG Mit einer Bilanzsumme von CHF
1,75 Milliarden, 88 Mitarbeitern und 12 Geschäftsstellen ist die Bank
Jura Laufen ein wichtiger Finanzpartner in ihrem Tätigkeitsgebiet,
welches sich im Jura-Bogen von den Freibergen bis vor die Tore von
Basel erstreckt. Die Regionalbank hat ihren Hauptsitz in Delémont
(JU) und in Laufen (BL). Zentrale Werte wie Kundennähe,
Wirtschaftlichkeit und Kompetenz zeichnen die Bank Jura Laufen aus.

Facts & Figures Valiant Holding AG Mit ihren über 900 Mitarbeitern
(Vollzeitstellen), nahezu 90 Geschäftsstellen und einer Bilanzsumme
von CHF 18,7 Mrd. gehört die Valiant zu den Top 10 der Schweizer
Retailbanken. Sie übt ihre Geschäftstätigkeit in den Kantonen Aargau,
Bern, Freiburg, Luzern, Zug und demnächst in Basel über ihre
Tochterbanken Valiant Bank und Valiant Privatbank aus. Die Valiant
Aktie ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und im Index SMIM
gelistet. Damit ist Valiant die einzige Bank mit rein inländischem
Geschäft unter den 50 grössten an der SIX kotierten Unternehmen (SMI,
SMIM). Die Valiant Aktie gehörte im 2008 mit einer Performance von
+12.4 % zu den besten an der Schweizer Börse kotierten Titeln.

Agenda Bank Jura Laufen AG
17. April 2009: Generalversammlung (Delémont)

Agenda Valiant Holding AG

4. März 2009: Bilanzmedien- und Analystenkonferenz (Zürich)
15. Mai 2009: Generalversammlung (Luzern)
12. August 2009: Bilanzmedien- und Analystenkonferenz (Zürich)

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Valiant Holding
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Beat Michel-Risse

Tel. +41 31 310 72 15

E-Mail: beat.michel-risse@valiant.ch

Branche: Banken
ISIN: CH0014786500
WKN: 157770
Index: SPI, SMIM
Börsen: SWX Swiss Exchange / Geregelter Markt