Marktüberblick Holzindustrie: Branche auf dem Holzweg?

München (ots) - Die deutsche Holzindustrie erlebt harte Zeiten.
Sägewerke, Holzverarbeiter und die Holzverpackungsindustrie
verzeichnen massive Absatzeinbrüche. Die Gründe der Krise sind
facettenreich: Der massive Kapazitätsaufbau der letzten Jahre ging
weit über die Aufnahmefähigkeit der traditionellen Absatzmärkte
hinaus. Das Wegbrechen des US-Geschäftes sowie vieler südeuropäischer
Märkte bei gleichzeitig steigenden Rundholzpreisen und zeitweise
hohen Importrestriktionen für Rundholz aus Russland zwangen die
Branche zusätzlich in die Knie. Die Finanzkrise bringt nun weitere
Engpässe mit sich. Preiskampf und Kapazitätsstilllegungen sind die
Konsequenzen. Eine grundsätzliche Lösung für die Branche ist nicht in
Sicht. Vielmehr kündigt sich eine Konsolidierungswelle an, die zu
notwendigen Kapazitätsbereinigungen führen wird - so die Prognose der
Top-Management Beratung Dr. Wieselhuber & Partner (W&P).

Für die Branchenexperten von W&P basiert die Krise auf einer
strategischen Fehleinschätzung, die zu einem drastischen, aber
ungesunden Wachstum einiger Branchen-Player führte. Der deutsche
Nadelholzbestand wurde als globale Rohstoff- und somit als Vermögens-
und Cashflow-Reserve der Forstverwaltungen entdeckt - unter der
Voraussetzung, dass die Stämme in hoch industrialisierten Großwerken
mit minimalen Kosten zu international marktfähigen
Commodity-Produkten verarbeitet werden. Die Vorteile gegenüber den
hohen Produktionskosten in veralteten kanadischen und amerikanischen
Sägewerken und die hohen Transportkosten von Kanada in den Süden der
USA machten den größten Regionalmarkt für europäische Holzprodukte
greifbar. Massive Probleme mit Käferholz auf kanadischer Seite
begünstigten dies zusätzlich.

So stieg die Einschnittskapazität deutscher Sägewerke um 68 % von
15 Mio. m3 im Jahr 2000 auf über 25 Mio. m3 im Jahr 2008. Die
Vereinigten Staaten, mit einem Marktvolumen von 104,3 Mio. m3, der
größte Absatzmarkt für Nadelschnittholz, nahmen die Importmengen bis
2006 problemlos auf, die Marge je m3 war deutlich höher als in allen
anderen Absatzmärkten.

Ab 2007 musste der US-Markt jedoch deutlich Federn lassen. Der
Dollar-Kurs stieg, die Marge fiel und die Auswirkungen der Subprime-
bzw. Immobilien-Krise führte 2008 zu einem Absturz des
US-Marktvolumens für Schnittholz auf 60 Mio. m3. "Europa ist zwar der
größte Regionalmarkt der Branche, kann aber den Rückgang des
US-Geschäftes nicht abfedern", weiß Dr. Emmrich, geschäftsführender
Gesellschafter von W&P. "Denn neben der Mengenrestriktion werden in
USA Dimensionen verwendet, die in Europa nicht verkäuflich sind."
Hinzu kommt ein verschärfter Wettbewerb um Rundholz - insbesondere in
Süddeutschland herrscht aufgrund der Sägewerksdichte
Rundholzknappheit und somit der Zwang zur überregionalen Beschaffung.

Die Konsequenz der Großsägewerkbetreiber: Auslastungswettbewerb.
Das heißt ein ruinöser Preis- und Mengenwettbewerb auf den
klassischen Märkten Südeuropas, im Nahen Osten und in Asien mit der
Konsequenz steigender Rundholzpreise bei rückläufigen
Verkaufspreisen. Laut Dr. Emmrich sei diese Strategie aber nicht
tragfähig: "Mit diesem Vorgehen befinden sich die Unternehmen auf dem
Holzweg. Absatzsicherung um jeden Preis zieht nur bei positivem
Deckungsbeitrag - und der ist meist bereits deutlich negativ."
Klassische Sanierungsansätze, wie Personalkosten- oder
Materialkostensenkung, würden nicht funktionieren, da Personalkosten
aufgrund des hohen Automatisierungsgrades mit 8 Prozent bis 10
Prozent ohnehin gering und Rundholzpreise nicht nur nachfrageseitig
bestimmbar sind.

Die Holzindustrie ist jetzt zu radikaleren Schritten gezwungen, um
die Krise zu überwinden. Dr. Emmrich dazu: "Es müssen dringend
Kapazitäten aus dem Markt verschwinden - und dürfen nicht, wie in der
Vergangenheit, mit Kostenvorteilen aus einer Insolvenz heraus
weiterbetrieben werden." Nur wem es jetzt gelinge seine Wertschöpfung
weiter auszubauen, aus der Austauschbarkeit des Commoditiy-Geschäfts
herauszukommen, Nischenmärkte aktiv selbst zu gestalten und
Strategieinnovationen aufzusetzen, wird nachhaltig gestärkt aus der
Branchenkrise hervorgehen.

Originaltext: Dr. Wieselhuber & Partner GmbH
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