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K+S erwirbt Morton Salt und wird weltweit führender Salzproduzent

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Unternehmen/Finanzen/Akquisitionen/K+S

Kassel (euro adhoc) - Kassel, 2. April 2009

K+S erwirbt Morton Salt und wird weltweit führender Salzproduzent

. Exzellente Wachstumschance für das weltweite Salzgeschäft von K+S
. Transaktionsvolumen beläuft sich auf 1,675 Milliarden USD
. Kaufpreiszahlung erfolgt in bar; für die Finanzierung liegt
ein vollständiges Underwriting vor
. Closing für Mitte des Jahres 2009 erwartet
. Weiterer Meilenstein der K+S-Strategie hin zu ausgeglichenem
Wachstum und höherer Wertschöpfung

Die K+S Aktiengesellschaft, einer der weltweit führenden Anbieter von Spezial-
und Standarddüngemitteln, von Pflanzenpflege- sowie Salzprodukten, hat heute
mit Rohm and Haas, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von The Dow

Chemical Company, einen Vertrag über den Erwerb von Morton
International, Inc. (Morton Salt), einem der führenden
Produzenten von Consumer-, Gewerbe-und Auftausalzen in
Nordamerika, unterzeichnet. Das Closing der Transaktion, mit
einem Unternehmenswert von 1,675 Milliarden USD für Morton Salt, wird
für Mitte des Jahres 2009 erwartet und steht noch unter dem
Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.

"Morton Salt ist eine hervorragende Wachstumschance für unser
globales Salzgeschäft", sagte Norbert Steiner,
Vorstandsvorsitzender der K+S Aktiengesellschaft. "Die
Transaktion ist ein weiterer Meilenstein unserer Strategie hin
zu ausgeglichenem Wachstum, erhöht unsere Wertschöpfung und
stärkt die gesamte K+S Gruppe in Europa und Übersee. Als einer der
führenden Salzhersteller bietet uns Morton Salt eine große
Anzahl kundennaher Produktionsstandorte in den USA und
Kanada sowie ein landesweites Vertriebsnetz. Durch Morton Salt
erhalten wir Zugang zu neuen und weniger volatilen
Auftausalzregionen. Gleichzeitig stellen wir unsere
geographische Präsenz auf eine breitere Basis und verbessern
unsere Position in den nordamerikanischen Consumer- und
Industriemärkten."

Durch den Erwerb von Morton Salt wird K+S zum führenden
Salzproduzenten in Nordamerika und weltweit. Für das Jahr 2008 wies
Morton Salt einen Umsatz in Höhe von 1,2 Milliarden USD und ein
EBITDA von 270 Millionen USD aus. Morton Salt betreibt 6
Steinsalzbergwerke, 7 Solar- und 10 Siedesalzanlagen sowie 62
Lagerhäuser und 61 Distributionszentren. Die jährliche
Produktionskapazität beläuft sich auf 13,1 Millionen Tonnen.
Morton Salt wurde 1848 gegründet, beschäftigt 2.900 Mitarbeiter
und hat seinen Firmensitz in Chicago.

Der Kaufpreis wird in bar bezahlt. Für die Finanzierung liegt ein
vollständiges Underwriting von Dresdner Kleinwort, Société Générale
und Unicredit (HVB) vor. Die Transaktion erfüllt die
Akquisitionskriterien von K+S und gewährleistet weiterhin eine
starke und flexible Bilanz. Die Akquisition wird sich ab dem
Jahr 2010 deutlich positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken.
"Morton Salt ist ein profitables Unternehmen, das hohe Cashflows
generiert und uns operative Synergiepotenziale eröffnet: durch
die Nutzung der führenden Marke im Consumerbereich ("The
Morton Umbrella Girl") für unser bestehendes
Produktportfolio und durch die Optimierung der Logistikströme
zwischen Chile, Brasilien und Nordamerika", sagte Norbert Steiner.

"Unser operatives Geschäft ergänzt sich ideal und wir haben
das gleiche Verständnis vom Salzgeschäft. Dies wird uns eine
reibungslose Integration erleichtern und Mitarbeitern, Kunden und
Aktionären unmittelbar nutzen. Wir freuen uns, mit einem
erstklassigen Team zusammen zu arbeiten und gemeinsam die
Wachstumsmöglichkeiten, die vor uns liegen, zu verwirklichen", fügte
er hinzu.

K+S und Dow Chemical haben die Transaktion sorgfältig auf
mögliche kartellrechtliche Vorbehalte analysiert und erwarten
bei der Umsetzung diesbezüglich keine Bedenken.

Hinweis für die Redaktionen K+S lädt Journalisten heute, am 2. April,
um 11 Uhr zu einer Telefonkonferenz (in deutscher Sprache) sowie
Analysten und Investoren ebenfalls heute, am 2. April, um 15 Uhr
zu einer Telefonkonferenz (in englischer Sprache) ein. Sie können
mit folgender Einwahlnummer an beiden Telefonkonferenzen teilnehmen:
+49 (0) 40 37707 9033.

Norbert Steiner, Vorstandsvorsitzender der K+S Aktiengesellschaft,
wird beide Konferenzen leiten. Die Telefonkonferenz für
Analysten und Investoren ist außerdem zugänglich unter
www.k-plus-s.com.

Ihre Ansprechpartner:
Presse:
Oliver Morgenthal
Telefon: +49 561 9301-1047
Fax: +49 561 9301-2160
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Investor Relations:
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Fax: +49 561 9301-2425
christian.herrmann@k-plus-s.com

Wachstum erleben Die K+S Gruppe gehört weltweit zur Spitzengruppe der
Anbieter von Spezial- und Standarddüngemitteln, von
Pflanzenpflege- sowie Salzprodukten. Mit ihren Produkten und
Marken bietet K+S ihren Kunden ein bedarfsgerechtes
Leistungsangebot, das in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens
Grundlagen für Wachstum schafft. Die K+S Gruppe beschäftigt
12.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2008 einen Umsatz von knapp
5,0 Mrd. EUR. K+S ist an allen deutschen Börsen notiert (ISIN:
DE0007162000, Kürzel: SDF) und im Aktienindex DAX® gelistet.

Zukunftsbezogene Aussagen Diese Presseinformation enthält Angaben und
Prognosen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der K+S Gruppe und
ihrer Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen
dar, die wir auf der Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur
Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den
Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die
tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit geschilderten Erwartungen
abweichen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: K+S Aktiengesellschaft
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

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Branche: Chemie
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