EANS-Adhoc: RZB Finance Jersey IV Ltd. / Umtauschangebot für bestehenden Inhaber der EUR 500,000,000 Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable Step-up Fixed to Floating Rate Capital Notes

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Exchange Offer

18.06.2009

Umtauschangebot für bestehenden Inhaber der EUR 500,000,000
Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable Step-up Fixed to
Floating Rate Capital Notes (die ("Schuldverschreibungen") (ISIN/
Common Code XS0253262025/025326202)

RZB Finance (Jersey) IV Limited hat heute die Inhaber der
Schuldverschreibungen eingeladen, die Schuldverschreibungen in neue
"Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable Fixed to Floating
Rate Capital Notes" (die "Neuen Schuldverschreibungen") der
Emittentin zu tauschen. Die Neuen Schuldverschreibungen sind, wie die
bisherigen Schuldverschreibungen, mit einer Unterstützungserklärung
der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG ausgestattet.

Das Umtauschangebot endet am Freitag, den 26. Juni 2009 um 17 Uhr
(GMT). Die endgültigen Bedingungen für die Neuen
Schuldverschreibungen werden voraussichtlich einen Geschäftstag nach
Ende des Umtauschangebots festgelegt. Das Ergebnis des
Umtauschangebots wird unmittelbar im Anschluss veröffentlicht. Das
Settlement wird für den 1. Juli 2009 erwartet.

Das Umtauschangebot erfolgt ausschließlich auf Basis des
Umtauschangebots vom 18. Juni 2009. Insbesondere erfolgt das
Umtauschangebot nicht in der Vereinigten Staaten von Amerika, Italien
oder in sonstigen Jurisdiktionen (wie Großbritannien, Belgien,
Frankreich und Jersey) wie im Umtauschangebot näher beschrieben.

Im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot wurden BNP Paribas und UBS
Limited als Dealer Manager und Lucid Issuer Services als Exchange
Agent mandatiert.

Jersey, am 18. Juni 2009

RZB Finance Jersey IV Limited
Grenville Street 22
JE- St. Helier Jersey / Channel Islands

Rückfragehinweis: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Andreas Ecker,
Telefon: +43 1 71707-2222 andreas.ecker@rzb.at oder Kathrin Polster
+43 1 71707 - 1753, kathrin.polster@rzb.at.

Rechtlicher Hinweis: Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Neuen
Schuldverschreibungen dar. Diese Ad-hoc Mitteilung sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw.
innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in
Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden
Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit
einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet
werden. Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf von Neuen Schuldverschreibungen in den USA dar.
Die Neuen Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß den Vorschriften
des Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige
Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf
angeboten oder geliefert werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: RZB Finance Jersey IV Limited
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Rückfragehinweis:

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Andreas Ecker-Nakamura

Phone: +43 1 71707-2222

mailto:andreas.ecker@rzb.at

Branche: Banken
ISIN: XS0253262025
WKN:
Börsen: Wien / Börse