euro adhoc: SMARTRAC N.V. / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / SMARTRAC N.V. plant Börsengang im Juli

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13.07.2006

Amsterdam/Stuttgart, 13. Juli 2006 - SMARTRAC N.V., ein führender
RFID-Produzent und Lieferant von Komponenten für kontaktlose
Kreditkarten (ePayment) und Reisepässe (ePassports), hat heute die
Eckdaten für die Durchführung ihres Börsengangs festgelegt. SMARTRAC
bietet seine Aktien zu einem Festpreis von EUR 17,00 an. Die Aktien
können vom 14. bis 18. Juli 2006 gezeichnet werden. Die Erstnotiz im
Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse ist für den
19. Juli 2006 vorgesehen.

SMARTRAC nimmt den IPO wieder auf, nachdem die Staatsanwaltschaft
Augsburg am 19. Juni 2006 das Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs
der Verletzung von Patentrechten gegen CEO Manfred Rietzler
eingestellt hat. Im Interesse eines geordneten Börsengangs hatte
SMARTRAC im März 2006 während der Roadshow, trotz sehr guter
Resonanz, den IPO zum Schutz der Investoren aufgeschoben. Von den
angebotenen insgesamt bis zu 4,0 Mio. auf den Inhaber lautenden,
Stammaktien der SMARTRAC N.V. stammen 3,5 Mio. Aktien aus einer
Kapitalerhöhung und 0,5 Mio. Aktien aus dem Bestand von
Altaktionären. Damit sollen dem Unternehmen netto fast EUR 55 Mio.
überwiegend zur Wachstumsfinanzierung zufließen. Zusätzlich besteht
die Option einer Mehrzuteilung von 0,5 Mio. Aktien, die im Rahmen
eines Wertpapierdarlehens von den Altaktionären zur Verfügung
gestellt werden.

Starkes erstes Quartal bestätigt Wachstumskurs SMARTRAC setzt seinen
starken Wachstumskurs auch im ersten Quartal 2006 fort: Das
Unternehmen verdreifachte seinen Umsatz im Vergleich zum
Vorjahresquartal von insgesamt EUR 3,6 Mio. auf EUR 10,7 Mio. und
konnte das EBITDA von EUR 0,7 Mio. auf EUR 2,0 Mio. ebenfalls
verdreifachen. Ein noch stärkeres Wachstum konnte SMARTRAC im High
Security Segment im Bereich ePayment und ePassport erzielen; hier
wurde im vergangenen Quartal mit Erlösen von EUR 4,3 Mio. nahezu der
gesamte Jahresumsatz 2005 von EUR 5,0 Mio. erreicht.

Die Aktien der SMARTRAC werden in Deutschland und der Schweiz
öffentlich zur Zeichnung angeboten. Zudem erfolgt eine internationale
Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern in Europa. Die UBS
Investment Bank betreut den Börsengang als Sole Global Coordinator
und Bookrunner.

Die Erlöse aus dem geplanten Börsengang sollen überwiegend für das
weitere Wachstum verwendet werden. Dabei steht der weitere Ausbau von
Produktionskapazitäten für Komponenten in High Security
RFID-Anwendungen bei Kredit- und Bankkarten sowie Reisepässen im
Vordergrund.

Die Aktien der SMARTRAC N.V. sollen unter dem Börsenkürzel "SM7" und
der ISIN "NL0000186633" im Amtlichen Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Unternehmensgründer Richard Bird sowie CEO Manfred Rietzler und
Familie halten derzeit gemeinsam rund 90 Prozent der Anteile und
werden auch nach dem Börsengang zusammen die Mehrheit halten. Auch
alle weiteren Altaktionäre, insbesondere das Management, bleiben nach
dem Börsengang an SMARTRAC N.V. beteiligt. Der Streubesitz wird bei
vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (einschließlich
Mehrzuteilung und Ausübung der Greenshoe-Option) 33,3 Prozent und
damit ein Drittel betragen.

Der Prospekt für das öffentliche Angebot in Deutschland und in der
Schweiz wird im Laufe des Donnerstags, 13. Juli 2006, im Internet
unter www.smartrac-group.com veröffentlicht, und wird für berechtigte
Investoren bei der Gesellschaft und dem Bookrunner kostenlos
erhältlich sein.

Diese Ad-hoc-Mitteilung bzw. die in dieser Ad-hoc-Mitteilung
enthaltenen Information sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten
Staaten von Amerika (die "USA") bzw. innerhalb der USA bestimmt.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
USA. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung
unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder
SMARTRAC N.V. noch ein veräußernder Aktionär beabsichtigt, das
Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot in den USA durchzuführen.

Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne des Artikel 652a des
Schweizer Obligationenrechts oder Artikel 32ff. des
Kotierungsreglements der SWX Swiss Exchange. Die Entscheidung, in
Aktien der SMARTRAC N.V. zu investieren, sollte ausschließlich auf
der Basis des von der Gesellschaft zu diesem Zweck veröffentlichten
Wertpapierprospekts erfolgen.

Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen
Wertpapiere von SMARTRAC N.V. sollte nur auf der Grundlage des am 13.
Juli 2006 zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wird für berechtigte Investoren bei UBS Limited
(c/o UBS Deutschland AG, Stephanstraße 14-16, D-60313 Frankfurt am
Main) oder auf der SMARTRAC N.V. Webseite
http://www.smartrac-group.com kostenfrei erhältlich sein.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (I) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (II) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (III) die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden
"Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes
tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

Ende der Mitteilung euro adhoc 13.07.2006 19:48:31
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ots Originaltext: SMARTRAC N.V.
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Max Hohenberg
Media Relations SMARTRAC N.V.
Tel: +49 711 6569 2616
Email: max.hohenberg@smartrac-group.com

Branche: Technologie
ISIN: NL0000186633
WKN: A0JEHN
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt