SMARTRAC N.V. plant Börsengang im Juli

Starkes Wachstum im ersten Quartal fortgesetzt – insbesondere bei ePassports
Erstnotiz am Prime Standard der Frankfurter Börse für 19. Juli 2006 angestrebt
Angebotspreis auf € 17,00 festgelegt
Angebot umfasst bis zu 4,0 Mio. Aktien (zuzüglich Mehrzuteilung von weiteren 0,5
Mio. Aktien)

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Amsterdam/Stuttgart, 13. Juli 2006 - SMARTRAC N.V., ein führender
RFID-Produzent und Lieferant von Komponenten für kontaktlose
Kreditkarten (ePayment) und Reisepässe (ePassports), hat heute die
Eckdaten für die Durchführung ihres Börsengangs festgelegt. SMARTRAC
bietet seine Aktien zu einem Festpreis von EUR 17,00 an. Die Aktien
können vom 14. bis 18. Juli 2006 gezeichnet werden. Die Erstnotiz im
Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse ist für den
19. Juli 2006 vorgesehen.

SMARTRAC nimmt den IPO wieder auf, nachdem die Staatsanwaltschaft
Augsburg am 19. Juni 2006 das Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs
der Verletzung von Patentrechten gegen CEO Manfred Rietzler
eingestellt hat. Im Interesse eines geordneten Börsengangs hatte
SMARTRAC im März 2006 während der Roadshow, trotz sehr guter
Resonanz, den IPO zum Schutz der Investoren aufgeschoben.

"Mit unserer hervorragenden Geschäftsentwicklung im ersten Quartal
2006 setzen wir unseren Erfolgskurs fort und bestätigen die im März
gesetzten Wachstumsprognosen" sagte Manfred Rietzler, CEO der
SMARTRAC N.V. Das Unternehmen hat seit dem ersten Jahr seiner
Gründung stets einen Jahresgewinn ausgewiesen.

Von den angebotenen insgesamt bis zu 4,0 Mio. auf den Inhaber
lautenden, Stammaktien der SMARTRAC N.V. stammen 3,5 Mio. Aktien aus
einer Kapitalerhöhung und 0,5 Mio. Aktien aus dem Bestand von
Altaktionären. Damit sollen dem Unternehmen netto fast EUR 55 Mio.
überwiegend zur Wachstumsfinanzierung zufließen. Zusätzlich besteht
die Option einer Mehrzuteilung von 0,5 Mio. Aktien, die im Rahmen
eines Wertpapierdarlehens von den Altaktionären paritätisch zur
Verfügung gestellt werden.

Starkes erstes Quartal bestätigt Wachstumskurs

SMARTRAC setzt seinen starken Wachstumskurs auch im ersten Quartal
2006 fort: Das Unternehmen verdreifachte seinen Umsatz im Vergleich
zum Vorjahresquartal von insgesamt EUR 3,6 Mio. auf EUR 10,7 Mio. und
konnte das EBITDA von EUR 0,7 Mio. auf EUR 2,0 Mio. ebenfalls
verdreifachen. Ein noch stärkeres Wachstum konnte SMARTRAC im High
Security Segment im Bereich ePayment und ePassport erzielen; hier
wurde im vergangenen Quartal mit Erlösen von EUR 4,3 Mio. nahezu der
gesamte Jahresumsatz 2005 von EUR 5.0 Mio. erreicht. "Das verdanken
wir unserer führenden Marktposition in einem der attraktivsten
Wachstumssegmente der RFID-Industrie", sagte Rietzler.

Die Aktien der SMARTRAC werden in Deutschland und der Schweiz
öffentlich zur Zeichnung angeboten. Zudem erfolgt eine internationale
Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern in Europa. Die UBS
Investment Bank betreut den Börsengang als Sole Global Coordinator
und Bookrunner.

"Die Erlöse aus dem geplanten Börsengang werden wir überwiegend für
unser weiteres Wachstum verwenden. Dabei steht der weitere Ausbau
unserer Produktionskapazität für Komponenten in High Security
RFID-Anwendungen bei Kredit- und Bankkarten sowie Reisepässen im
Vordergrund", sagte Dr. Christian Fischer, CFO des Unternehmens.

Die Aktien der SMARTRAC N.V. sollen unter dem Börsenkürzel "SM7" und
der ISIN "NL0000186633" im Amtlichen Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Unternehmensgründer Richard Bird sowie CEO Manfred Rietzler und
Familie halten derzeit gemeinsam rund 90 Prozent der Anteile und
werden auch nach dem Börsengang zusammen die Mehrheit halten. Auch
alle weiteren Altaktionäre, insbesondere das Management, bleiben nach
dem Börsengang an SMARTRAC N.V. beteiligt. Der Streubesitz wird bei
vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (einschließlich
Mehrzuteilung und Ausübung der Greenshoe-Option) 33,3 Prozent und
damit ein Drittel betragen.

SMARTRAC sieht sich in einem stark wachsenden RFID-Markt hervorragend
positioniert. Zwischenzeitlich werden bereits dreizehn Länder,
einschließlich USA, Russland und Frankreich, mit SMARTRAC-Inlays für
offizielle ePassports beliefert. In weiteren 15 Ländern darunter
Deutschland, Spanien und Kanada werden die Inlays derzeit getestet.
Im Markt für kontaktlose Kreditkarten erhielt das Unternehmen 2005
von VISA als erster Hersteller weltweit das Sicherheitszertifikat zur
Herstellung und Lieferung von RFID-Inlays. Diese SMARTRAC-Produkte
werden auch in anderen Kreditkartensystemen, wie zum Beispiel
Mastercard, eingesetzt.

Der Prospekt für das öffentliche Angebot in Deutschland und in der
Schweiz wird im Laufe des Donnerstags, 13. Juli 2006, im Internet
unter www.smartrac-group.com veröffentlicht, und wird für berechtigte
Investoren bei der Gesellschaft und dem Bookrunner kostenlos
erhältlich sein.

Über SMARTRAC N.V.

SMARTRAC ist führender Lieferant von Komponenten für kontaktlose
Kreditkarten (ePayment) und Reisepässen mit integriertem kontaktlosem
Chip (ePassports). Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen firmiert
unter niederländischem Recht und hat seinen Sitz in Amsterdam.
Darüber hinaus hat SMARTRAC seinen Hauptproduktions- und F&E-Standort
in Bangkok (Thailand) sowie Vertriebsbüros in Stuttgart und Singapur.
Über eine Vereinbarung mit Xytec Solutions (Kulim/Malaysia), an dem
SMARTRAC mit 30% beteiligt ist, verfügt das Unternehmen zudem über
einen exklusiven Zugang zu proprietären Maschinen. In zwei
Produktsegmenten, Standard und High Security, fertigt SMARTRAC
Vorprodukte für RFID-Anwendungen im öffentlichen Nahverkehr, in der
Zutrittskontrolle und Logistik bzw. in den Sicherheitsanwendungen
ePayment und ePassport. Für das Jahr 2005 erwirtschaftete SMARTRAC
nach der internationalen Rechnungslegung IFRS einen Umsatz von EUR
25,2 Mio., bei EUR 4,9 Mio. EBITDA (in 2004: EUR 14,7 Mio. Umsatz und
EUR 3,5 Mio. EBITDA) und beschäftigte zum 31. Dezember 2005 rund
1.100 Mitarbeiter. Im ersten Quartal 2006 erzielte das Unternehmen
einen Umsatz von EUR 10,7 Mio. und ein EBITDA von EUR 2,0 Mio. Die
Mitarbeiterzahl stieg auf rund 1.450 Beschäftigte.

Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung
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Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot in den USA durchzuführen.

Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne des Artikel 652a des
Schweizer Obligationenrechts oder Artikel 32ff. des
Kotierungsreglements der SWX Swiss Exchange. Die Entscheidung, in
Aktien der SMARTRAC N.V. zu investieren, sollte ausschließlich auf
der Basis des von der Gesellschaft zu diesem Zweck veröffentlichten
Wertpapierprospekts erfolgen.

Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen
Wertpapiere von SMARTRAC N.V. sollte nur auf der Grundlage des am 13.
Juli 2006 zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wird für berechtigte Investoren bei UBS Limited
(c/o UBS Deutschland AG, Stephanstraße 14-16, D-60313 Frankfurt am
Main) oder auf der SMARTRAC N.V. Webseite
http://www.smartrac-group.com kostenfrei erhältlich sein.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (I) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (II) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (III) die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden
"Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes
tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

Ende der Mitteilung euro adhoc 13.07.2006 20:27:07
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ots Originaltext: SMARTRAC N.V.
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Max Hohenberg
Media Relations SMARTRAC N.V.
Tel: +49 711 6569 2616
Email: max.hohenberg@smartrac-group.com

Branche: Technologie
ISIN: NL0000186633
WKN: A0JEHN
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt