Minimax und Viking Group schließen sich zu einem Weltmarktführer in der Brandschutzbranche zusammen

Bad Oldesloe (ots) -

- IK Investment Partners, Mehrheitseigentümer von Minimax,
unterstützt Fusion

Die deutsche Minimax GmbH & Co. KG, Bad Oldesloe, und die
US-amerikanische Viking Group führen ihre Aktivitäten zusammen. Dies
gaben die beiden Marktführer für Brandschutz und
Lebensrettungssysteme heute bekannt. Durch den Zusammenschluss
entsteht ein neuer Weltmarktführer mit einem Umsatz von mehr als
einer Milliarde Euro und 6.000 Mitarbeitern. Das fusionierte
Unternehmen soll die Stärken beider Firmen nutzen, um das Produkt-
und Leistungsspektrum für bestehende und neue Kunden weltweit
auszubauen.

Das neue Unternehmen verfügt über ein integriertes Geschäftsmodell
mit komplementären Produkten und Dienstleistungsangeboten für
internationale Kunden aus diversen Branchen. Minimax ist bekannt für
ihre Kompetenz in Installationen, Dienstleistungen und Engineering
sowie die komplette Bandbreite an Brandschutzsystemen - inklusive
Gas-basierende- und Brandmeldesysteme. Die Viking Group gilt bei
Technologie, Fertigung und Vertrieb von Sprinklersystemen und
verwandten Produkten als einer der Branchenführer. Beide Unternehmen
ergänzen sich auch geografisch, sodass die neue Gruppe eine größere
Marktabdeckung aufweist.

Klaus Hofmann, Vorsitzender der Geschäftsführung von Minimax: "Wir
haben fast zwei Jahre nach einem Hersteller und Verkäufer von
Systemen für die Feuerbekämpfung gesucht. Viking ist ihren
Wettbewerbern in allen wichtigen Punkten weit voraus. Durch diesen
Zusammenschluss entsteht ein echter Global Player mit starken
Produkten, Dienstleistungen und Vertriebskapazitäten. Die Basis
bildet der Fokus von Minimax auf Installationen und Dienstleistungen
sowie auf bewährten Speziallösch- und Brandmeldesystemen. Dagegen
liegt der Schwerpunkt der Viking Group auf der Fertigung und dem
Vertrieb von hochwertigen Sprinklern und Sprinklersystemen. Das neue
Unternehmen wird mit erweiterten Kapazitäten noch besser in der Lage
sein, Wachstumschancen nicht nur auf bestehenden Märkten zu nutzen,
sondern weltweit."

Tom Groos, Chairman der Viking Group: "Der Zusammenschluss liegt
aus vielen Gründen nahe. Minimax ist der ideale Partner, mit dem die
Viking Group ihren Kunden eine erweiterte Palette an Speziallösch-
und Brandmeldesystemen anbieten und zusätzliche Märkte außerhalb
Nordamerikas bedienen kann. Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt
im besten Interesse unserer Kunden, Mitarbeiter und Gesellschafter
ist."

Detlef Dinsel, Managing Partner von IK: "Wir sind sehr zufrieden
mit der bisherigen Entwicklung von Minimax. Die Erweiterung des
Dienstleistungsangebots und die Vergrößerung der geografischen
Reichweite haben das Unternehmen in den vergangenen Jahren deutlich
gestärkt. Durch die Fusion mit der Viking Group können wir nun
Synergien durch die Vermarktung zusätzlicher Produkte heben. Damit
treiben wir die Konsolidierung in der Branche voran, um Umsätze und
operative Erträge weiter zu steigern."

Der Vorsitzende der Geschäftsführung von Minimax, Klaus Hofmann,
wird auch im fusionierten Unternehmen das Management führen, während
Tom Groos, Chairman der Viking Group, den Vorsitz des Beirats
übernimmt. Die Transaktion wird sowohl als Cash- als auch Aktiendeal
erfolgen. Die Anteilseigner von Minimax und Viking Group werden auch
Anteilseigner des neuen Unternehmens, IK bleibt dabei der größte
Gesellschafter. Das neue Unternehmen wird seinen Sitz in Bad Oldesloe
haben.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die
Kartellbehörden sowie den üblichen Abschlussbedingungen. Der
Abschluss der Transaktion (Closing) wird bis Ende des Jahres 2009
erwartet. Clifford Chance und Hengeler Mueller haben IK und Minimax
als Rechtsberater beraten. Citigroup stand der Viking Group als
Finanzberater zur Seite, Jones Day LLP fungierte als Rechtsberater.

Über die Minimax Gruppe

Das im Jahr 1902 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Bad
Oldesloe ist ein international führender Komplettanbieter im
Brandschutz. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftete im Jahr 2008
einen Umsatz von 788 Millionen Euro und beschäftigt rund 5.200
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Im Jahr 2006 wurde Minimax
von IK und dem Management erworben. Seither setzt Minimax erfolgreich
eine Strategie um, die sowohl organisches Wachstum als auch
strategische Zukäufe im globalen Brandschutz umfasst.

Weitere Informationen unter: www.minimax.de .

Über die Viking Group

Die Viking Corp. mit Sitz in Hastings/Michigan, USA ist
Weltmarktführer bei der Produktion und beim Vertrieb innovativer
Brandschutz- und Gefahrenmeldeanlagen. Im Jahr 2008 erzielte das
Unternehmen einen Umsatz von 450 Millionen US-Dollar und beschäftigte
rund 800 Mitarbeiter weltweit. Die Produkte und Dienstleistungen
schützen seit fast 90 Jahren Menschenleben und Sachwerte weltweit von
den verheerenden Folgen des Feuers. Weitere Informationen zum
Portfolio der Feuerschutzprodukte und Dienstleistungen unter
www.vikinggroupinc.com .

Über die IK Investment Partners

IK Investment Partners (ehemals Industri Kapital) ist ein
europäisches Private Equity-Unternehmen mit einem eingeworbenen
Eigenkapital von 5,7 Milliarden Euro. Davon entfallen 1,7 Milliarden
Euro auf den aktuellen Fond IK2007. Seit 1989 hat IK 69 europäische
Unternehmen erworben. Das derzeitige Portfolio umfasst 19 Unternehmen
mit einem Gesamtumsatz von fast 7 Milliarden Euro. IK investiert vor
allem in mittelständische Unternehmen mit solidem Cash-Flow und
Gewinnsteigerungspotenzial, die in reifen Wachstumsbranchen tätig
sind.

Weitere Informationen unter www.ikinvest.com .

Originaltext: IK Investment Partners
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Pressekontakt:
Minimax
Klaus Hofmann
+49 4531 803 224, hofmannk@minimax.de

Viking Group
Tom Groos
+1 616 831 6448, tgroos@vikingcorp.com

IK
Detlef Dinsel, Managing Partner
+49 40 369 885 15, detlef.dinsel@ikinvest.com
Jonas Rodny, Acting Communications Manager
+46 8 678 95 26, jonas.rodny@ikinvest.com