Merck Finck & Co richtet Investment Center ein

München (ots) -

- Anlageentscheidungen stärker an Referenzportfolios orientiert
- Umstellung auf dezentrale Vermögensverwaltung
- Weitere Erhöhung der betreuten Vermögen geplant

In den letzten Wochen hat Merck Finck & Co erfolgreich sein neues
"Investment Center" initiiert. Die Einheit leitet Timo Graucob; das
bisherige Research-Team wird in die Abteilung integriert.

Während sich die Analysen bislang vornehmlich an institutionelle
Investoren richteten, wendet sich das Investment Center an die
"Portfolio-Manager" und "Private Bankers" des Hauses. Bei ihren
Anlageentscheidungen können sich diese künftig an Referenzportfolios
des Investment Centers orientieren. Im Einklang mit der Perspektive
des Chefvolkswirts wird unter Mitwirkung der Portfolio Managers in
einem "Investment Committee" die Hausmeinung gebildet, welche die
Vermögensverwaltung bindet. Die Branchen- und Segmentallokationen in
den Referenzportfolios, wie auch die Auswahl der Einzeltitel, werden
gemeinsam im Investment Committee festgelegt.

Völlig neuer Prozess

"Wir haben in den vergangenen Monaten einen völlig neuen Prozess
initiiert, nicht einfach bestehende Aktivitäten verändert",
kommentiert Graucob die neue Struktur. Dadurch sollen in
Vermögensverwaltung und Vermögensberatung die Anlageentscheidungen
noch stärker als bisher mit einheitlichen Qualitätsstandards
unterlegt werden. Auf der Grundlage eines stringenten Anlageprozesses
kann der Kunde nun auch die Auswahl der Einzeltitel unmittelbar
nachverfolgen.

Die neue Abteilung, die der Geschäftseinheit "Leistungsangebot"
zugeordnet ist, zeichnet verantwortlich für eine Reihe von
Research-Publikationen, die auch Kunden von Merck Finck & Co,
Privatbankiers zur Verfügung stehen. Neben den Referenzportfolios mit
Branchengewichtung und Einzeltitelauswahl zählen dazu auch
Segmentstudien und Anlageempfehlungen.

Weitere Volumen-Erhöhung angestrebt

Intern bedeutet dies für die Privatbankiers eine weitere Änderung:
Obwohl Merck Finck & Co bundesweit flächendeckend an über 20
Standorten vertretend ist, wurde das Asset Management bisher
übergreifend aus München durchgeführt. Künftig ist das Investment
Center für das Asset Management komplexer Anlagestrategien
verantwortlich, wie beispielsweise der FondsVV und der DerivateVV
sowie der Publikumsfonds. Mit den Dach- und Publikumsfonds bilden sie
den "diskretionären Bereich", eines der beiden Kerngebiete neben der
individuellen Vermögensberatung. Im Gegensatz dazu wird die
klassische Vermögensverwaltung VVClassic im Rahmen der Hausmeinung
durch Portfolio Managers direkt an den verschiedenen Standorten
ausgeführt.

Durch die neue Struktur möchte Merck Finck & Co, mit den Worten
des Sprechers der Geschäftsleitung Alexander Mettenheimer, "näher
beim Kunden sein". Merck Finck & Co hofft so, das Volumen der
betreuten Kundenvermögen weiter zu erhöhen. Bereits in der ersten
Jahreshälfte 2009 hatten die Privatbankiers Mittelzuflüsse in Höhe
von einer halben Milliarde Euro verzeichnet, so Mettenheimer: Zudem
entsprechen die Privatbankiers mit der neuen Abteilung den Leitlinien
des Bankenverbandes zur Stärkung des Anlegervertrauens. Bevor die
privaten Banken Anlageinstrumente zum ersten Mal anbieten, sollen Sie
danach in einem gesonderten Prozess bewerten, inwieweit diese für
Privatkunden geeignet sind. Im Beratungsgespräch wird nach den
Leitlinien auch geprüft, ob ein Anlageinstrument für einen Kunden
geeignet ist oder nicht.

Auch in Zukunft will sich das Team unter Graucob einen Namen mit
qualitativ hochwertigen Analysen machen. So hatte die Börsen-Zeitung
zuletzt den 1. Platz für die "beste Gewinnprognosen Small/Mid Caps"
verliehen. Einmalig ist bei der Positionierung des Investment Centers
laut Graucob, "dass wir Finanzmarktanalysen zu den verschiedenen
Assetklassen mit einem homogenen Ansatz über alle Klassen hinweg
erstellen." Die Analysen werden aus einer reinen
"Buy-side-Perspektive" erstellt; in Kombination mit professionellem
Research und Veröffentlichungen für die Kunden bietet dies nur Merck
Finck & Co an.

Originaltext: Merck Finck & Co, Privatbankiers
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