"Capital-Fonds-Kompass 2009": 99 Gesellschaften mit mehr als 6.600 Fonds im Härtetest: Umfangreiche Analyse zeigt, wie die Fondsgesellschaften 2009 abschnitten

Hamburg (ots) - Nur noch sechs Anbieter mit der Bestnote: Union
Investment, DJE Kapital, Deka und Hansainvest sowie Berenberg und
Starcapital / Feri EuroRating Services und Steria Mummert Consulting
testen für 'Capital' Angebotspalette, Produktqualität, Management und
Service

Hamburg/Frankfurt, 21. Januar 2010 - Die Finanzkrise hat auch bei
den Fondsgesellschaften teils tiefe Spuren hinterlassen. Nur noch
sechs Fondsgesellschaften erhielten die Höchstnote. Im Jahr zuvor
waren es noch neun gewesen. Dies zeigt die zum achten Mal vom
Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 2/2010) durchgeführte Analyse
der 99 wichtigsten Fondsgesellschaften in den zwei Kategorien
Universalisten (mehr als 15 Fonds im Angebot) und Spezialisten
(zwischen 8 und 15 Fonds im Angebot). Dazu untersuchte die
Fonds-Ratingagentur Feri EuroRating Services insgesamt mehr als 6.600
Fonds und bewertete Erfahrung und Kontinuität des Managements. Die
Unternehmensberatung Steria Mummert Consulting nahm den Kundenservice
und das Internet-Angabot unter die Lupe.

Die Höchstnote von fünf Sternen als "Beste Fondsgesellschaft"
erhielten von 'Capital' dieses Jahr bei den großen Gesellschaften
Union Investment, DJE Kapital, Deka sowie Hansainvest. Unter den
kleinen Anbietern erzielten Berenberg und Starcapital die Bestnote.
Aufsteiger des Jahres ist C-Quadrat, die sich im Ranking mit einem
Sprung von Platz 70 auf Platz 25 am stärksten verbessern konnte.

Besonders erfolgreich durch das schwierige Jahr 2009 kam der
diesjährige Spitzenreiter Union Investment. Die Fondstochter der
Volks- und Raiffeisenbanken wurde bereits zum achten Mal in Folge mit
der Höchstnote von fünf Sternen ausgezeichnet. Andere bekannte
Anbieter, die im Vorjahr noch die Höchstnote erzielten, wie DWS
Investment (Platz 5, 2008: Platz 4), Oppenheim (Platz 7, 2008: Platz
6) und Pioneer Investments (Platz 18, 2008: Platz 3) mussten Punkte
und Plätze abgeben und verloren einen Stern.

Stark verbessern konnten sich im 'Capital'-Ranking beispielsweise
auch Metzler (von Platz 19 auf 9), LBB-Invest (von Platz 26 auf 10)
und LBBW Assett Management (von Platz 49 auf 11). MEAG (von Platz 38
auf 13), BNY Mellon (von Platz 46 auf 17) und Threadneedle (von Platz
64 auf 21) machten ebenfalls viel Boden gut.

"Fünf-Sterne-Gesellschaften" bieten für viele Anlageklassen Fonds
mit langfristig überdurchschnittlicher Wertentwicklung und erfahrenem
Fondsmanagement. Die Fondsqualität fließt mit 50 Prozent in die
Gesamtwertung ein und ist das wichtigste Kriterium im Test. Dazu nahm
Feri EuroRating Services jedes einzelne Produkt der Anbieter unter
die Lupe und analysierte unter anderem die Wertentwicklung über ein,
drei und fünf Jahre. Weiterer Untersuchungspunkt war der
Kundenservice, den Steria Mummert Consulting überprüfte. Dieser geht
mit 25 Prozent in die Wertung ein. Dazu testete die Hamburger
Unternehmensberatung die Qualität der Internet¬seiten und die
Reaktion auf Kundenanfragen, die per Mail, per Brief oder telefonisch
gestellt wurden. Ergebnis: Die volle Punktzahl erreichten hier nur
Allianz Global Investors, Deka und Union Investment.

Originaltext: Capital, G+J Wirtschaftsmedien
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