Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg plant Kapitalerhöhung zur Verbesserung der Eigenkapitalstruktur

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Heidelberg plant Kapitalerhöhung zur Verbesserung der
Eigenkapitalstruktur

- Vorschlag über eine Bezugsrechtskapitalerhöhung wird der
ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juli 2010 vorgelegt
- Bruttoerlöse von rund 420 Mio. Euro geplant
- Commerzbank und Deutsche Bank begleiten Kapitalmaßnahme

Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat
den Beschluss gefasst, zur Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten
und Verbesserung der Eigenkapital¬struktur der Gesellschaft der
ordentlichen Hauptversammlung eine Bezugsrechtskapital¬erhöhung mit
einem Bruttoemissionserlös von rund 420 Mio. Euro vorzuschlagen. Ein
entsprechender Antrag wird der ordentlichen Hauptversammlung am 29.
Juli 2010 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Es ist geplant, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu
399.582.382,08 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu
156.086.868 neuen Stückaktien zu erhöhen. Die Stückaktien haben
jeweils einen anteiligen Betrag am Grundkapital von 2,56 Euro und
sind für die Zeit ab dem 1. April 2010 gewinnanteilsberechtigt. Die
endgültige Anzahl der neuen Stückaktien hängt vom Bezugspreis je
Aktie ab. Dieser ist vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation und eines
angemessenen Risikoabschlags im Rahmen der späteren Platzierung noch
festzulegen. Die Kapitalerhöhung soll noch in diesem Jahr
durchgeführt werden.

"Der Vorstand will mit dieser Maßnahme die Flexibilität des
Unternehmens stärken, um sich nachhaltig und unabhängig an den
Kapitalmärkten finanzieren zu können. Davon werden Aktionäre, Kunden
und Mitarbeiter gleichermaßen profitieren", sagte Bernhard Schreier,
Vorstandsvorsitzender von Heidelberg.

Hierfür ist eine Kapitalstruktur erforderlich, die aus
Kapitalmarktsicht im Industrievergleich den Anforderungen an
Investment Grade standhält. Die Kapitalerhöhung dient dazu, die
bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, dieses Ziel in einem
überschaubaren Zeitraum zu erreichen. Die erwarteten Mittel sollen
vor allem zur anteiligen Rückführung der drei Bankdarlehen von
Heidelberg aus dem Paket zur Restrukturierung der Finanzierung des
Konzerns im Juni/August 2009 dienen.

"Die beabsichtigte Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Bestandteil
unseres Refinanzierungsplans. Sie soll unsere Kapitalstruktur
stabilisieren und uns in die Lage versetzen, die Anforderungen an ein
Investment Grade zu erfüllen. Sie leistet damit einen wesentlichen
Beitrag zur Wertsteigerung und Zukunftssicherung unseres
Unternehmens", sagte Dirk Kaliebe, Finanzvorstand des Unternehmens.

Commerzbank AG und Deutsche Bank AG haben sich im Rahmen eines
Vorvertrags bereit erklärt, die Kapitalerhöhung zu begleiten und die
neuen Aktien für die Platzierung im Rahmen der
Bezugsrechtskapitalerhöhung zu übernehmen und den Aktionären zum
Bezug anzubieten. Die Übernahme der Aktien steht unter einer Reihe
von Vorbehalten, insbesondere die ordnungsgemäße Durchführung der
Kapitalerhöhung, die Durchführung einer Due Diligence und die
Billigung des Wertpapierprospekts sowie der Nichteintritt
wesentlicher negativer Veränderungen bezüglich der Gesellschaft oder
des Börsenumfeldes.

Die Heidelberg Großaktionäre Allianz und RWE unterstützen das
Unternehmen bei der Bezugsrechts¬kapitalerhöhung. Die Allianz hat
bereits signalisiert, ihre Bezugsrechte ausüben zu wollen. Die RWE
beabsichtigt, an der Kapitalerhöhung insoweit teilzunehmen, als ihr
Mittel aus einer (anteiligen) Realisierung des Wertes ihrer
Bezugsrechte zufließen.

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