Berliner Synchron AG: Das erste Synchronunternehmen an der Börse

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Berlin (ots) - - Zeichnungsfrist 05. bis 12. Oktober
- Preisspanne EUR 6,00 bis EUR 8,50
- Tag der Erstnotiz 16. Oktober
- Erhebliches Branchenwachstum absehbar
- Börsengang erhält IPO-Gütesiegel der SDK

Berlin, 04. Oktober 2006. Die Berliner Synchron AG ist eines der
führenden Unternehmen im Bereich der Synchronisation für Kinofilme
und TV-Produktionen sowie der Durchführung von zentralisierten
Kinomischungen für ausländische Sprachfassungen. Die Gesellschaft hat
sich in ihrem mehr als 50-jährigen Bestehen weltweit eine
hervorragende Reputation geschaffen und verfügt über langjährige
Kundenbeziehungen und Branchenkontakte sowie einen beeindruckenden
Track-Record. Seit 1949 wurden über 5000 Filme synchronisiert,
darunter Blockbuster wie: "James Bond, American Beauty, Ice Age,
Fluch der Karibik, Gladiator, A Beautiful Mind und viele mehr." Das
hieraus resultierende einzigartige Know-how und die mit modernster
Technik ausgestatteten eigenen Studios am Standort Berlin sind der
Garant für die Qualitätsführerschaft der Gesellschaft.

Als erstes Unternehmen aus der Synchronbranche überhaupt geht die
Berliner Synchron am 16. Oktober an die Börse. Die Aktien der
Berliner Synchron AG (WKN: A0J39B, Börsenkürzel: B5S) werden in der
Zeit vom 05. bis voraussichtlich 12. Oktober zu einer Preisspanne von
EUR 6,00 bis EUR 8,50 öffentlich zum Kauf angeboten. Das Angebot
umfasst bis zu 775.000 Aktien. Davon stammen bis zu 500.000 Aktien
aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 200.000 Aktien aus dem Eigentum
des Altaktionärs. Zudem können im Rahmen der Mehrzuteilungsoption
weitere bis zu 75.000 Aktien aus dem Eigentum des Altaktionärs
platziert werden. Im Falle der vollen Ausübung der
Mehrzuteilungsoption wird der Streubesitz 31% betragen.

Der überwiegende Teil des Emissionserlöses steht somit dem
Unternehmen zur Verfügung. Diesen plant die Berliner Synchron AG zum
weiteren Kapazitätsausbau ihrer hochmodernen Studios zu nutzen, um am
erwarteten Branchenwachstum überproportional zu partizipieren. Zum
anderen strebt die Gesellschaft auch die Akquisition von
Wettbewerbern und damit eine aktive Rolle in der bevorstehenden
Konsolidierung des Synchronisationsmarktes an.

Der Synchronbranche steht in den kommenden Jahren ein deutliches
Wachstum bevor. Durch die fortschreitende TV-Digitalisierung wird die
Anzahl der TV-Spartensender spürbar zunehmen. Zusammen mit Trends wie
dem Internet-Breitband & Mobilfunk Fernsehen führt dieses zu einer
erheblichen Nachfragesteigerung nach entsprechenden Inhalten.
Generell ist es für TV-Sender preiswerter ausländische Sendeformate
einzukaufen und synchronisieren zu lassen als eigene Formate zu
produzieren. Ein weiterer großer Wachstumstreiber ist die
Nachsynchronisierung der Filmbibliotheken großer Hollywoodstudios für
den DVD- und Downloadmarkt.

Die Platzierung der Aktien zum Börsengang und die
Notierungseinbeziehung am 16. Oktober in den Entry Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen unter der Begleitung der Axxon
Wertpapierhandelsbank AG, Frankfurt am Main.

Die Axxon Wertpapierhandelsbank AG fungiert als Lead Manager für
die Emission. Institutionelle Kunden können direkt bei der Axxon
Wertpapierhandelsbank AG zeichnen. Als Selling Agent für
Institutionelle Investoren tritt die Bankhaus Reuschel & Co. KG auf.

Private Investoren können Zeichnungswünsche u. a. bei der Berliner
Volksbank eG, comdirect bank AG, Cortal Consors S.A., DAB bank AG und
flatex AG abgeben. Die der WGZ-Bank angeschlossenen Volks- und
Raiffeisenbanken nehmen ebenfalls Zeichnungsaufträge entgegen.

Disclaimer:
"Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen
Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren der Berliner Synchron AG dar. Aktien der Berliner
Synchron AG werden außerhalb von Deutschland, insbesondere in den
Vereinigten Staaten, nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend der Aktien der Berliner Synchron
AG sollte ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes
bezüglich des öffentlichen Angebotes erfolgen, der unter
www.berliner-synchron.de veröffentlicht ist."

Weitere Informationen: www.berliner-synchron.de

Originaltext: Berliner Synchron AG
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=63406
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ISIN: DE000A0J39B7

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