Arcelor Mittal reicht Registrierungsantrag für öffentliches Zeichnungsangebot von Arcelor Brasil S.A. Aktien ein

London und Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) -

(NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER
AUSTRALIEN VERBREITEN)

Die Mittal Steel Company N.V. (NYSE: MT)("Arcelor Mittal") gab
heute bekannt, dass Arcelor Mittal, gemäss einer Entscheidung der
brasilianischen Wertpapierregulierungsbehörde "Comissão De Valores
Mobiliários" (die "CVM") vom 25. September 2006, einen
Registrierungsantrag für ein öffentliches Zeichnungsangebot
("Angebot") für alle ausstehenden Aktien der Arcelor Brasil S.A.
("Arcelor Brasil"), die sich noch nicht im Besitz der Arcelor S.A.
("Arcelor") bzw. einer der übrigen, Arcelor Mittal angegliederten
Gesellschaften befinden, bei der CVM eingereicht hat.

In seiner Entscheidung bestimmte die CVM, dass Arcelor Mittal nach
Ablauf des Angebots der Mittal Steel Company N.V. für Arcelor
gehalten ist, für die Übernahme der Aktien von Arcelor Brasil ein
öffentliches Zeichnungsangebot durchzuführen. Dadurch soll
gewährleistet sein, dass die Arcelor Brasil Aktionäre die Möglichkeit
haben, ihre Aktien zu dem Wert zu verkaufen, der indirekt für die
Arcelor Brasil Aktien gezahlt wurde, die sich im Besitz von Arcelor
befinden.

Der anzubietende Wert je Arcelor Brasil Aktie (der
"Referenzwert"), beträgt 12,1184 EUR und wird auf der Basis des
relativen Wertes des EBITDA (IFRS) von Arcelor Brasil bzw. des EBITDA
(IFRS) von Arcelor festgelegt.

Durch Arcelor hält Arcelor Mittal rund 66 % der Aktien an Arcelor
Brasil.

Die unten dargestellte Beschreibung entspricht dem Angebot, das im
Registrierungsantrag beschrieben ist.

Nach den Modalitäten des Angebots erhalten die ihre Aktien im
Rahmen des Angebots anbietenden Arcelor Brasil Aktionäre, eine
Gegenleistung, die gleich dem Referenzwert je angebotener Aktie ist.
Die Gegenleistung kann nach Wahl des Inhabers auf einer der beiden
folgenden Arten erfolgen:

- Barzahlung ("Baroption") wird ausgezahlt in brasilianischen
Real, wobei der tatsächliche Wechselkurs des letzten Tages des
Angebotszeitraums (der "Referenzwechselkurs") gilt, oder

- in gemischter Form (die "Mischoption"), d. h. in Form einer
Barzahlung (für 30,4 % des Referenzwertes) und in Form von
Stammaktien der Kategorie A von Arcelor Mittal (für 69,6 % des
Referenzwertes), wobei hier gilt:

- Der Baranteil wird in brasilianischen Real gezahlt, umgetauscht
unter Anwendung des Referenzwechselkurses, und

- Der Aktienanteil je Arcelor Brasil Aktie wird abgegolten durch
Auslieferung einer Anzahl von Arcelor Mittal Aktien, die sich dadurch
errechnet, dass 69,6 % des Referenzwerts durch den grösseren der
beiden folgenden Werte dividiert werden: (i) der gemäss dem Wert des
Referenzkurses in Euro umgerechnete Preis einer Stammaktie der
Kategorie A von Arcelor Mittal, der sich aus dem gewichteten
Volumenmittelwert des Preises aus den fünf Arbeitstagen, die mit dem
letzten Tag des Angebotszeitraumes des Angebots enden, errechnet.
Oder (ii) der in Euro umgerechnete Schlusskurs einer Stammaktie der
Kategorie A von Arcelor Mittal am New York Stock Exchange am 24.
Oktober 2006 (entsprechend 34.08 Euro).

Der von Arcelor Mittal maximal bar zu zahlende Betrag beträgt rund
2,6 Mrd. Euro (wobei hier davon ausgegangen wird, dass die Baroption
zu 100 % akzeptiert wird) und die maximale Zahl der durch Arcelor
Mittal auszugebenden Aktien ist rund 52,8 Millionen, was 3,7 % des
Aktienkapitals von Arcelor Mittal einschliesslich aller
Umtauschrechte entspricht (wobei hier davon ausgegangen wird, dass
die Mischoption zu 100 % akzeptiert wurde).

Die Mischoption steht für US-Personen (d.h. "U.S.-Persons" nach
Massgabe der Definition dieses Begriffes in Regulation S im United
States Securities Act of 1933 in der gültigen Fassung) nicht zur
Verfügung.

TELEFONKONFERENZ

Heute, am 25. Oktober 2006 um 16:00 Uhr (Ortszeit Grossbritannien)
findet eine Telefonkonferenz für Anleger und für Pressevertreter
statt. Einzelheiten zur Einwahl wie folgt:

Vereinigtes Königreich: +44-20-7365-8426

Brasilien: +0800-891-5822

Bitte beachten Sie, dass wir nur für Brasilien eine kostenlose
Einwahlnummer zur Verfügung stellen können.

Kennwort für Teilnehmer: Arcelor Mittal

Die Telefonkonferenz wird auch per Webcast unter
www.arcelormittal.com übertragen.

Eine Aufzeichnung wird sieben Tage lang auf der Website bzw. unter
der folgenden Nummer bereitgestellt:

Vereinigtes Königreich: +44-20-7365-8427

Unternehmensprofil Arcelor Mittal

Arcelor Mittal ist das weltweit führende Stahlunternehmen, sowohl
hinsichtlich des Umsatzes als auch hinsichtlich der Produktion. Das
Unternehmen betreibt 61 Werke in 27 Ländern und beschäftigt 320.000
Mitarbeiter.

Wichtiger Hinweis

Der Registrierungsantrag des Angebots erfolgt vorbehaltlich der
Analyse und der Genehmigung der CVM und Änderungen sind für die
Merkmale des Angebots bis zur Genehmigung des Registrierungsantrags
vorbehalten. Arcelor Mittal behält sich das Recht vor, das Angebot
zurückzunehmen, falls die CVM wesentliche Änderungen an den
Modalitäten dieses Angebots verlangt.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot in einem beliebigen
Rechtshoheitsgebiet dar.

Diese Pressemitteilung stellt kein Wertpapierangebot zur
Verbreitung oder zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar.
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur angeboten, verkauft
oder verbreitet werden, wenn eine Registrierung oder eine Befreiung
von der Registrierung nach Massgabe des U.S Securities Act of 1933
vorliegt. Arcelor Mittal hat nicht die Absicht, Wertpapiere in den
USA zu registrieren oder eine Aktienemission in den Vereinigten
Staaten durchzuführen.

Alle angebotenen Angebote werden allen Inhabern von Aktien von
Arcelor Brasil S.A. mit Sitz Brasilien gemacht. Darüber hinaus gilt
für Inhaber von Aktien von Arcelor Brasil S.A., die ausserhalb von
Brasilien wohnen, dass sie an dem Angebot teilnehmen können, sofern
ihnen dies nach den Gesetzen und Vorschriften in dem
Rechtshoheitsgebiet, in dem sie wohnen, erlaubt ist.

Keine Kopie dieser Pressemitteilung wurde in die Vereinigten
Staaten, Kanada,Japan oder Australien gesendet. Eine Kopie dieser
Pressemitteilung darf keinesfalls in eines dieser Länder gesendet
bzw. in einem dieser Länder verbreitet werden.

Originaltext: Arcelor Mittal
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