Preisspanne für den Verkauf von Aktien der Axel Springer AG festgesetzt

Berlin (ots) - Die Axel Springer AG gibt bekannt, dass die
abgebenden Aktionäre H&F Rose Partners, L.P., H&F International Rose
Partners, L.P. und die Brilliant 310. GmbH die Preisspanne, innerhalb
derer Angebote für den Kauf der mit Prospekt vom 24. November 2006
angebotenen Aktien der Axel Springer AG abgegeben werden können, auf
EUR 120,00 bis EUR 135,00 pro angebotene Aktie festgelegt haben. Bei
H&F Rose Partners, L.P. und H&F International Rose Partners, L.P.
handelt es sich um zwei von Hellman & Friedman beratene Fonds.
Hellman & Friedman haben die Anzahl der von ihnen angebotenen Aktien
herabgesetzt. Statt bisher insgesamt bis zu 3.611.051 Aktien
(zuzüglich einer möglichen Mehrzuteilung von 340.000 Aktien) werden
nunmehr insgesamt bis zu 3.271.051 Aktien (zuzüglich einer möglichen
Mehrzuteilung von 340.000 Aktien) angeboten. Bei einer vollständigen
Platzierung aller jetzt angebotenen Aktien einschließlich der
Mehrzuteilungsoption beliefe sich das Transaktionsvolumen somit auf
rund EUR 433 Mio. bis rund EUR 487 Mio. Der Streubesitz der Axel
Springer AG erhöht sich um rund 10 Prozent.

Der Angebotszeitraum beginnt am 4. Dezember 2006 und endet am 6.
Dezember 2006 für Privatanleger (natürliche Personen) um 12.00 Uhr
MEWZ und für institutionelle Anleger um 14.00 Uhr MEWZ. Axel Springer
wird den endgültigen Platzierungspreis voraussichtlich am 6. Dezember
2006 per Ad hoc-Mitteilung veröffentlichen.

Hellman & Friedman haben sich ferner im Rahmen einer Lock-up
Vereinbarung verpflichtet, innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen
nach der Zuteilung der angebotenen Aktien ohne schriftliche
Zustimmung der Deutschen Bank AG (als Sole Global Coordinator des
Angebots) grundsätzlich keine weiteren von ihnen gehaltenen Aktien
der Axel Springer Aktiengesellschaft zu verkaufen sowie keine
Geschäfte abzuschließen, durch die das Risiko des Aktienbesitzes auf
Dritte übertragen wird.

Diese Presseinformation ist unter www.axelspringer.de auch in
englischer Sprache abrufbar.

Hinweis:

DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH
EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DAR. DAS ANGEBOT ERFOLGT
AUSSCHLIEßLICH DURCH UND AUF DER BASIS DES IM INTERNET UNTER
WWW.AXELSPRINGER.DE VERÖFFENTLICHTEN PROSPEKTS, DER BEI DER DER
GESELLSCHAFT, INVESTOR RELATIONS, TELEFON: +49 (0)30 2591-77420, DEN
KONSORTIALBANKEN SOWIE DER ZULASSUNGSSTELLE DER FRANKFURTER
WERTPAPIERBÖRSE IN GEDRUCKTER FORM ZUR KOSTENLOSEN AUSGABE
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DIESE PRESSEMITTEILUNG SOWIE DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN
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JEWEILS GELTENDEN FASSUNG ("SECURITIES ACT") DEFINIERT) SOWIE AN
PUBLIKATIONEN MIT EINER ALLGEMEINEN VERBREITUNG IN DEN USA VERTEILT
ODER WEITERGELEITET WERDEN. DIESE PRESSEMITTEILUNG IST KEIN ANGEBOT
UND KEINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN IN DEN USA. DIE
WERTPAPIERE DER AXEL SPRINGER AKTIENGESELLSCHAFT WURDEN NICHT GEMÄß
DEN VORSCHRIFTEN DER SECURITIES ACT REGISTRIERT UND DÜRFEN OHNE EINE
VORHERIGE REGISTRIERUNG BZW. OHNE DAS VORLIEGEN EINER
AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSVERPFLICHTUNG NICHT INNERHALB
DER USA ODER AN U.S. PERSONS VERKAUFT, ZUM KAUF ANGEBOTEN ODER
GELIEFERT WERDEN. ES ERFOLGT KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON
WERTPAPIEREN IN DEN USA.

DIESES DOKUMENT IST NUR AN PERSONEN GERICHTET, (I) DIE AUßERHALB
DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS SIND ODER (II) DIE BRANCHENERFAHRUNG MIT
INVESTITIONEN IM SINNE VON ARTIKEL 19 (5) DER U.K. FINANCIAL SERVICES
AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (IN IHRER
JETZIGEN FASSUNG) (DIE "ORDER") HABEN ODER (III) DIE VON ARTIKEL 49
(2) (A) BIS (D) DER ORDER ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED
ASSOCIATIONS ETC.") ERFASST SIND ODER (IV) ALLE SONSTIGEN PERSONEN,
DENEN ZULÄSSIGERWEISE EIN ANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG,
INVESTITIONSGESCHÄFTE (IM SINNE VON SECTION 21 DES FINANCIAL SERVICES
AND MARKETS ACT 2000) IM ZUSAMMENHANG MIT DER AUSGABE ODER DEM
VERKAUF VON WERTPAPIEREN VORZUNEHMEN, UNTERBREITET ODER ZUGELEITET
WERDEN KANN (ALLE SOLCHE PERSONEN IM FOLGENDEN "RELEVANTE PERSONEN"
GENANNT). DIESES DOKUMENT IST NUR AN RELEVANTE PERSONEN GERICHTET UND
JEDE PERSON, DIE KEINE RELEVANTE PERSON IST, DARF NICHT AUF GRUND
DIESES DOKUMENTS TÄTIG WERDEN ODER AUF DIESES VERTRAUEN. JEDE
INVESTITION ODER INVESTITIONSTÄTIGKEIT, AUF DIE SICH DIESE MITTEILUNG
BEZIEHT, STEHT NUR RELEVANTEN PERSONEN ZUR VERFÜGUNG UND WIRD NUR MIT
RELEVANTEN PERSONEN UNTERNOMMEN.

Originaltext: Axel Springer AG
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